6 ндфл в упп как найти

6-НДФЛ в 1С можно не только сформировать, но и проверить на правильность заполнения и выгрузить для отправки в ИФНС по каналу электронного документооборота. О том, как формируется отчет, расскажем в нашей статье.

 

Кто сдает форму 6-НДФЛ

Закон «О внесении изменений в НК РФ» от 02.05.2015 № 113-ФЗ установил для налоговых агентов, выплачивающих доходы физическим лицам, обязанность ежеквартально отчитываться в ИФНС о суммах налога, удержанного с таких доходов (п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции закона № 113-ФЗ).

Данным нормативным актом был предусмотрен и порядок утверждения форм отчетности, возложенного на ФНС России. В итоге ФНС России был выпущен приказ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, которым для российских налогоплательщиков была введена форма 6-НДФЛ, обязательная к применению с 01.01.2016.

C 2021 года формуляр кардинально обновился приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Кроме того, начиная  с отчетности за 1 квартал 2023 года 6-НДФЛ следует заполнять на еще раз скорректированном бланке в редакции Приказа ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

Актуальный бланк 6-НДФЛ и образец его заполнения вы можете скачать бесплатно, кликнув по картинке ниже:

6-НДФЛ с 2023 года

Скачать

Если вам нужен образец 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 год, воспользуйтесь образцом от экспертов КонсультантПлюс. Это можно сделать бесплатно, получив пробный онлайн доступ к системе.

Формирование 6-НДФЛ в «1С: ЗУП» («Зарплата и управление персоналом»)

Специалисты — разработчики «1С» оперативно отреагировали на изменения в законодательстве и дополнили релизы новой формой отчетности. Как и все остальные формы налоговых отчетов в «1С», по истечении отчетного периода 6-НДФЛ можно заполнить автоматически, программными средствами. Рассмотрим этот процесс на примере «1С: ЗУП» (3.0).

Для формирования 6-НДФЛ в 1С: ЗУП в главном меню «Отчетность. Справки» следует выбрать «1С — Отчетность», затем пункт «Создать» и в выпадающем меню «6-НДФЛ».

В появившемся окне для заполнения 6-НДФЛ следует выбрать организацию и указать период, за который формируется отчет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Под заполняемыми полями в окне 6-НДФЛ будет видна информация о редакции формы, которую заполнит программа. В дальнейшем в случае изменений для создания корректного отчета нужно будет отслеживать и правильную редакцию формы.

Нажимаем Enter и попадаем на страницу формы. Проверяем данные (помимо информации об организации и периода, будут видны также тип отчета (первичный или корректирующий), дата подписания и т. п.). Затем нажимаем «Заполнить», и «1С» переносит данные из регистров начисления НДФЛ за отчетный период в форму. Проект отчета готов!

Осталось его проверить. Вручную это можно сделать, сформировав в той же «1С» расчетную ведомость за тот же период. При корректном заполнении отчета показатели строк 110 «Сумма начисленного дохода» и 140 «Сумма исчисленного налога» в 6-НДФЛ должны совпадать с итогами по графам «Всего начислено» и «Всего удержано» в расчетных ведомостях за тот же период.

Исправление ошибок для формирования 6-НДФЛ — это отдельный обширный вопрос. В этой статье мы не будем останавливаться на нем подробно. Отметим только, что если при сверке с расчетной ведомостью обнаружены расхождения, то в проекте 6-НДФЛ доступна функция расшифровки строк. Для этого ставим курсор на нужную строку (например, 110) и либо дважды кликаем на нее левой кнопкой мыши, либо 1 раз нажимаем правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбираем «Расшифровать». Получившуюся расшифровку удобно сверять с расчетной ведомостью на предмет выявления отличий.

Об отправке отчета в ФНС по электронным каналам связи читайте в статье «Можно ли заполнить форму 6-НДФЛ онлайн?».

Где найти и как заполнить 6-НДФЛ в «1С 8»

Стандартное место 6-НДФЛ в 1С 8 такое: «Отчеты» — «Регламентированные отчеты» —«6-НДФЛ». Иногда отчет может вдруг потеряться, тогда искать его следует тоже в «Регламентированных отчетах», но в общем «Справочнике отчетов». В справочнике следует установить галочку напротив 6-НДФЛ и в верхнем меню нажать «Восстановить». Отчет вернется на обычное место.

Алгоритм создания и заполнения нового отчета аналогичен описанному выше для «1С: ЗУП». Перед формированием отчета необходимо проверить, все ли обновления были установлены в программе.

Проверьте, правильно ли вы заполнили форму 6-НДФЛ , с помощью разъяснений от КонсультантПлюс. Эксперты подскажут, как заполнить отчет и за 1 квартал 2023 г., и за предшествующие периоды, если вдруг потребуется сдать уточненки в налоговые органы. Изучите материал, получив пробный доступ к справочно-правовой системе бесплатно.

Нюансы по 6-НДФЛ в «1С 7»

Изначально вообще не планировалось выпускать обновления к «семерке», чтобы стимулировать пользователей переходить на «восьмерку».

В результате в «семерке» 6-НДФЛ автоматически не формируется. То есть там есть форма отчета и возможность его выгрузки, есть внесенные в общие регистры данные по выплатам и удержаниям, но заполнять и проверять их нужно вручную, соотносясь с разъяснениями ФНС по заполнению 6-НДФЛ, изложенными, в том числе в письмах от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@, от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

Как вести налоговый регистр для заполнения 6-НДФЛ, узнайте в статье «Образец заполнения налогового регистра для 6-НДФЛ».

Итоги

Форма 6-НДФЛ в 1С формируется автоматически, за исключением устаревающих версий «1С 7». Процесс автоматического формирования несложен. Главное, чтобы в программу перед этим были верно внесены данные о доходах физлиц за отчетный период и суммах удержанного НДФЛ.

Заполнение формы 6-НДФЛ. Приказ Федеральной налоговой службы от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

70000057

Регл.отчёт «6-НДФЛ» в УПП 1.3 (1.3.155.1)

Я

   Grim Tim

31.03.21 — 11:01

   Волшебник

1 — 31.03.21 — 11:05

Ну так задайте вопрос поставщику, которому Вы платите деньги.

   Dmitry1c

2 — 31.03.21 — 11:06

(0) правильно говорить «от слова совсем»

   ILM

3 — 31.03.21 — 11:18

(2) Что вообще, что совсем — нету и нету. Пока можно 2016кв1 Подключить)))

   NorthWind

4 — 31.03.21 — 11:23

155.1, как и положено четвертой единице, сырой. Ждем 155.2

   SleepyHead

5 — 31.03.21 — 11:25

(3) Григорий Остер, перелогиньтесь ))

   SleepyHead

6 — 31.03.21 — 11:27

   Доминошник

7 — 31.03.21 — 20:47

(6) Откуда дровишки по поводу «заполнения вручную»?

   SleepyHead

8 — 01.04.21 — 04:50

(7) А попробуй указать код реорганизации/ликвидации и заполнить.

   SleepyHead

9 — 01.04.21 — 08:36

(7) В 3.1.17.135 сделали.

   Масянька

10 — 01.04.21 — 08:38

(0) Ага… Ждем…

Конечно, весело…

   SleepyHead

11 — 01.04.21 — 08:39

А нифига.. написали, что сделали, а реально приложение не заполняется, только что проверил.

   NorthWind

12 — 02.04.21 — 11:04

(11) жаль, конечно, но примерно с прошлого года начинает чувствоваться, что на тестировании обновленного функционала экономят.

Первый звоночек был в апреле 2020, когда новый РСВ для малого и среднего бизнеса не работал из-за отстутствия процедуры в общем модуле.

На данный момент, похоже, можно говорить о том что это переходит в систему.

   Масянька

13 — 02.04.21 — 11:06

(12) А зачем? (тестировать)

Пользователи для 1С или 1С для пользователей…

   Масянька

14 — 06.04.21 — 16:57

156 релиз выложили.

   Масянька

15 — 06.04.21 — 16:59

Не забыли…

   Масянька

16 — 06.04.21 — 17:07

Ошибки не лезут.

Что-то даже заполняется.

   ILM

17 — 06.04.21 — 17:32

(14) Спасибо

   NorthWind

18 — 06.04.21 — 19:48

(14) Спасибо!

   Mikhail Volkov

19 — 07.04.21 — 05:25

(16) Исправили!?

   Масянька

20 — 07.04.21 — 08:20

(19) Заливаю себе (переписано вдоль и поперек).

На функцию не ругается.

   ILM

21 — 07.04.21 — 10:49

Проверьте для обособленного подразделения, у на ругается? У нас не заполняет для обособленного. Для основного нормально.

   Масянька

22 — 07.04.21 — 14:48

(21) У нас нету обособки.

   Масянька

23 — 07.04.21 — 14:48

А расшифровка есть?

   kondrp

24 — 07.04.21 — 15:01

   kondrp

25 — 07.04.21 — 15:30

(24) Наша ошибка была. Неправильно выбрали период заполнения отчета. Проверяем дальше…

   Масянька

26 — 07.04.21 — 16:04

Расшифровка раздела 2 тоже есть.

   Kekeke

27 — 08.04.21 — 03:48

А в БП 2.0 проф кто-нибудь с таким сталкивался? Просто на него обновление 1 числа вышло и все, тишина.

   РБ

28 — 08.04.21 — 07:56

Как найти галочку в новой 6-НДФЛ «Создать для нескольких налоговых органов»?

   Anarki

29 — 08.04.21 — 09:46

А я уже свою заполнялку наваял, там с 2016 пекликается многое, по сути упростили форму и это хорошо

   Orion84

30 — 08.04.21 — 12:43

(29) как реализовал заполнялку?

   Niks94

31 — 08.04.21 — 12:52

(29) (30) также присоединюсь к вопросу. Заполнялка по обособленным подразделениям?

   Anarki

32 — 09.04.21 — 10:29

(31) Да, с подразделениями. В двухсловах взял алгоритм 2016 и доработал

   Niks94

33 — 09.04.21 — 11:41

(32) (30) Вышел релиз 1.3.157, вроде бы добавили заполнение по обособленным подразделениям.

   Anarki

34 — 09.04.21 — 11:43

(32)У меня бухи уже сдали (ну почти)

   Niks94

35 — 09.04.21 — 13:20

Походу поломали расшифровку… Код строки 110 — расшифровка дает абсолютно по всем сотрудникам…

   Масянька

36 — 09.04.21 — 13:58

(35) Что значит «по всем»?

   Niks94

37 — 09.04.21 — 14:21

(36) Расшифровка по обособленному подразделению дает сведения как будто мы отчет формируем по основной организации, без указания обособленного.

   Мисти

38 — 12.04.21 — 16:25

Что там с отчетом нынче? Бухиговорят, что в 157.1 ошмбка.

ВЫшео 157.2, но не про какие ошибки там нет.

   Янат

39 — 27.04.21 — 05:22

Обновлено до 1.3.157.4 включительно. 6-ндфл по прежнему не заполняется. Выдает ошибку «Метод объекта не обнаружен (ТаблицаКатегорииДоходовНДФЛ)» и следующая «Индекс находится за пределами массива». Обособленных нет, отчет по одной организации. Кто может подсказать? Спасибо

   Янат

40 — 27.04.21 — 05:27

Добавлю, что через время всплывает ошибка «Поле обособленное подразделение не обнаружено». Так у нас и нет обособки.

(40) Попробуйте как внешний отчет подключить.

Опубликовано 18.12.2020 10:36

Автор: Administrator

Просмотров: 45821

Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними. В этой публикации мы поделимся с вами тем «секретным» функционалом программы 1С: ЗУП ред. 3.1, которым с удовольствием пользуемся сами. Кто еще не перешел работать в эту программу – поспешите! Посмотрите, сколько возможностей вы упускаете! 

Итак, в программе 1С: Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».

Нажмите кнопку «Создать» и в разделе «ФНС» найдите отчет «6-НДФЛ». 

С помощью «кнопок-стрелок» задайте период отчета.

Нажмите кнопку «Заполнить».

Отчет имеет два раздела:

Раздел 1 – «Обобщенные показатели», включающий данные о суммах начисленного дохода, налоговых вычетов, суммах исчисленного налога. Пользователь может посмотреть детализацию сумм ячеек отчета. Для того щелкните правой кнопкой мышки на ячейке и выберите команду «Расшифровать».

Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.

Раздел 2 – «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ». Здесь пользователь также может получить детальную информацию расшифровки любой ячейки. Этот способ помогает проанализировать данные и найти ошибки в отчете.

Кроме детализации ячеек отчета, в 1С есть еще «отчеты-помощники», дающие возможность проанализировать данные по НДФЛ. Они помогут пользователю при заполнении и проверке формы «6-НДФЛ».

• «Сводная справка 2-НДФЛ»;

• Анализ НДФЛ по датам получения доходов;

• Анализ НДФЛ по документам-основаниям;

• Анализ НДФЛ по месяцам;

• Контроль сроков уплаты НДФЛ;

• Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ;

• Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ;

• Подробный анализ НДФЛ по сотруднику;

• Проверка раздела 2 6-НДФЛ;

• Регистр налогового учета по НДФЛ;

• Удержанный НДФЛ.

Сформировать их можно несколькими способами:

1 вариант – в разделе Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам».

Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.

2 вариант – в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».

Перейдите в самый низ списка отчетов и перейдите по гиперссылке «Все отчеты».

Откройте раздел «Налоги и взносы» и в правой стороне отобразится список дополнительный отчетов для анализа НДФЛ.

Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?

«Сводная» справка 2-НДФЛ

Саму форму «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» можно сформировать в разделе «Отчетность, справки».

Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.

Отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ, содержит информацию, из которой формируется справка 2-НДФЛ. Плюс отчета в том, что он формирует данные по всем сотрудникам. С его помощью можно проверить все данные по доходам сотрудника, начислениям и удержаниям НДФЛ, примененных вычетах.

При необходимости можно установить отбор в кнопке «Настройка».

При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе. Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.

Перейдите в карточку сотрудника – в справочнике «Сотрудники» и внесите или исправьте данные о вычетах в разделе «Налог на доходы».

В разделе можно ввести:

• новое заявление на стандартные вычеты;

• уведомление налогового органа о праве на вычет.

А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.

Анализ НДФЛ по датам получения доходов

Отчет позволяет получить пользователю информацию о начисленных и выплаченных доходах, об исчисленном и удержанном НДФЛ и т.п. Информация выводится в отчет в разрезе дат и объединена по месяцам. С помощью значков-группировок «+» и «-» данные можно сворачивать и разворачивать.

Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С его помощью легко обнаружить ошибки.

Используя кнопку «Настройки», можно устанавливать дополнительные параметры формирования отчета.

Установите вид настройки – «Расширенный» и на закладке «Отбор» добавьте дополнительный отбор. Нажмите кнопку «Добавить отбор» и добавьте поле «Сотрудник».

Установите «Сотрудник», условие «Равно» и в поле «Значение» выберите сотрудника из справочника. В нашем примере – Акопян М.С.

Нажмите «Закрыть и сформировать». Данные в отчете отобразятся в соответствии с условием отбора.

Если вы часто пользуетесь отчетом для удобства можно вынести отбор по сотруднику в его шапку. Тогда для выбора сотрудника не надо каждый раз заходить в настройку. Для этого в строке отбора щелкните мышкой на условное обозначение «-» и выберите «В шапке отчета».

В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.

Такая настройка применима к любому отчету в 1С.

Как и в любом другом отчете пользователь может проанализировать данные, посмотрев их расшифровку. Щелкните мышкой дважды на значении ячейки и выберите значение поля «Регистратор».

В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.

Анализ НДФЛ по документам-основаниям

Информацию по налогу в разрезе регистратора можно получить также из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.

Анализ НДФЛ по месяцам

Группа отчетов «Анализ НДФЛ по месяцам» позволяет получить сопоставить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, проанализировать налогооблагаемую базу и примененные вычеты. Отчет представлен в полном и упрощенном варианте, а также с детализацией месяцев налогового периода и месяцев взаиморасчетов с сотрудниками.

Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.

Для детализации записей в разрезе сотрудников установите галочку «Подробно по сотрудникам». В отчете добавится одноименный раздел.

Второй вариант отчета «Анализ по месяцам» отображает такую же информацию, но немного в другом интерфейсе.

В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» добавлены дополнительные настройки и отборы. Пользователь может указать:

• период получения дохода;

• период взаиморасчетов;

• организацию и филиал;

• ИФНС.

Суммы в этом отчете, как и во всех других отчетах можно детализировать, щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав вариант для детализации. Например, по полю «Регистратор», т.е. по документу.

Контроль сроков уплаты НДФЛ

Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.

Начисленные доходы в отчетности НДФЛ

Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:

• 6-НДФЛ раздел1;

• 2-НДФЛ;

• По месяцам.

Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.

Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ

Отчет «Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» дает информацию пользователю о доходах, детализированную в разрезе документов и обобщенную по периодам.

Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:

• Начисленный и выплаченный доход;

• Примененные вычеты;

• Налоговую базу;

• Начисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ и задолженность по налогу.

Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.

Проверка разд. 2 6-НДФЛ

В помощь для проверки раздела 2 отчета «6-НДФЛ» послужит одноименная форма отчета. Она содержит информацию о суммах удержанного НДФЛ и полученного дохода, с указанием документа, срока перечисления и даты удержания.

Регистр налогового учета по НДФЛ

Статья 230 НК РФ предусматривает ведение учета доходов, полученных от работодателя физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Данный отчет формирует регистр в соответствии с требованием законодательства.

Регистр налогового учета можно сформировать также из карточки сотрудника или из справочника «Сотрудники», выбрав его в списке печатных форм.

Удержанный НДФЛ

Отчет формирует информацию по НДФЛ удержанному с указанием документа, в котором произведено удержание – выплата зарплаты и указанием сроков уплаты налога.

Как видите, вся информация в отчетах дублируется. Отчеты отличаются вариантами представления информации, разрезами отчетов. Сложность отчета 6-НДФЛ в том, что он содержит всю информацию о начислениях, выплатах, исчисленном и удержанном налоге в одной форме по всем сотрудникам. С помощью рассмотренных «отчетов-помощников» пользователь без труда разберется в данных программы по НДФЛ.

Автор статьи: Ольга Круглова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов