Существует несколько способов заработать на росте цен на углеводородное сырьё. Одним из наиболее надёжных и наименее рискованных является покупка акций нефтяных компаний. Стоимость нефти и газа может колебаться достаточно сильно, однако курс ценных бумаг добывающих корпораций зависит не только от неё, но и от эффективности их работы, что позволяет получать прибыль даже при снижении цен на сырьё.
Выбор активов на фондовом рынке намного шире, чем на товарном, благодаря чему инвесторы могут покупать акции нефтяных компаний Европы, США, России или других стран в зависимости от экономической ситуации в мире.
Стоимость товарных фьючерсов на биржах обычно существенно выше, по сравнению с тем, сколько стоят акции нефтяных компаний, благодаря чему порог вхождения у них также ниже. Далее будет представлен список основных корпораций мира, занятых в нефтяной отрасли.
Акции российских нефтяных компаний
Роснефть (MCX: ROSN)
Роснефть () – крупнейшая нефтяная компания России. Компания также считается третьей по величине газовой компанией России, добыча которой составляет более 345 млн баррелей нефтяного эквивалента (BOE). Роснефть ведет геологоразведочные и производственные работы по всей России и в 10 других странах, включая США, Канаду, Бразилию, Норвегию и Вьетнам. Она управляет 13 нефтеперерабатывающими заводами в России и имеет доли в семи дополнительных нефтеперерабатывающих заводах в Западной и Восточной Европе. Роснефть также управляет сетью из более 2400 розничных заправочных станций и считается крупнейшим в России поставщиком авиатоплива.
Лукойл (MCX: LKOH)
Лукойл () — второй по величине производитель нефти в стране. Рыночная капитализация компании составляет более 27,7 миллиардов долларов.
Помимо разведки и добычи газа и нефти по всей России, Лукойл проводит подобные работы в других странах: Азербайджане, Казахстане, Египте, Ираке, Венесуэле и еще десятке государств. Лукойл также имеет производственные мощности в отрасли нефтехимии. В собственности компании находится ряд нефтяных и нефтепродуктовых терминалов на территории России, несколько электростанций и энергетических установок. Его нефтеперерабатывающая и нефтехимическая деятельность включает шесть нефтеперерабатывающих заводов в России и участие в пяти нефтеперерабатывающих заводах в Новой Зеландии и Европе. Лукойл также эксплуатирует электростанции в России и автозаправочные станции в России, Европе и США.
Газпром нефть
Газпром нефть – дочерня компания российского энергетического гиганта “Газпром” (). Хотя «Газпром нефть» имеет независимый листинг на Московской бирже, ее материнская компания владеет более 95% акций в обращении. Правительство России владеет 50% акций Газпрома.
Компания имеет производственные мощности в России, Ираке, Венесуэле и ряде других стран. Работает четыре нефтеперерабатывающих завода в России и еще один в Беларуси. Около 1750 автозаправочных станций «Газпром нефти» работают в России и Европе. Газпром нефть имеет рыночную капитализацию около 10 млрд долларов.
Сургутнефтегаз (MCX: SNGS)
Сургутнефтегаз () отстает от «Газпром нефти» с добычей сырой нефти (около 450 млн. баррелей). Запасы углеводородов корпорации располагаются, преимущественно, в Ханты-Мансийском автономном округе.
Деятельность компании в основном ограничивается внутренним рынком. В дополнение к своей деятельности по разведке и добыче, компания управляет нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводом, производит нефтехимические продукты, ведет производство электроэнергии.
Сургутнефтегаз также имеет около 300 сервисных станций. Рыночная капитализация свыше $ 18,5 млрд.
Татнефть (MCX: TATN)
Компания добывает нефть и газ преимущественно на территории России, хотя в стадии разработки находятся международные проекты.
Татнефть () управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом, нефтеперерабатывающим газоперерабатывающим заводом.
Татнефть распределяет нефтепродукты через свою сеть из более чем 650 автозаправочных станций в России, Украине и Беларуси. Рыночная капитализация компании составляет более 9,7 миллиардов долларов.
Новатэк (MCX: NVTK)
Основные производственные активы Новатэк () расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Компания поставляет свой природный газ на внутренний рынок Российской Федерации и жидкие углеводороды как на российский внутренний, так и на международный рынки.
Компания имеет приблизительно 40 лицензий на разведку и добычу в ЯНАО с приблизительно 12,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента общих доказанных запасов.
Акции нефтяных компаний США
При принятии решений о покупке, подумайте, какие из них являются лидерами в американском сланце или стали крупными игроками, совершающими агрессивные шаги в развитии.
Цены на сырую нефть особенно сильно оказывают влияние на стоимость акций нефтяных компаний США, так как себестоимость добычи значительно больше, нежели у российских компаний.
- Цены акций указаны на
Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)
Exxon Mobil Corporation () — крупнейшая в мире публичная нефтяная компания, с которой конкурируют только такие гиганты, как Shell, BP и TotalEnergies. Его обширный портфель содержит около 24 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента запасов, распределенных по 25 странам на шести континентах.
У компании огромная среднесуточная добыча: 1,6 миллиона баррелей сырой нефти, 250 тысяч баррелей природного газа и 9,4 миллиарда кубических футов природного газа. Крупнейший бизнес — продажа нефтепродуктов через примерно 19 000 АЗС по всему миру.
Эксон Мобайл также считается лидером в химической промышленности, производстве олефинов, полиолефинов и ароматических соединений, которые составляют основу для многих изделий из пластмасс. Бренды компании (ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil и XTO) пользуются мировым признанием.
Около 35% продаж компании приходится на США.
Chevron (NYSE: CVX)
Chevron () может похвастаться более чем 12 миллиардами баррелей запасов, добычей около 3 миллионов баррелей нефти в день и возможностью перерабатывать почти 1,6 миллиона баррелей в день. Компания продает очищенные продукты под марками Chevron, Texaco и Caltex через почти 8000 АЗС в США и около 5000 за пределами США.
Шеврон имеет значительные подразделения по добыче в Северной и Южной Америке и Азии, а также в Африке, Европе и Австралии. Портфель Chevron Upstream содержит сотни активов, в том числе СПГ в Австралии, устаревшие нефтяные активы в Казахстане, нетрадиционные активы (сланец, нефтеносные пески) в США, Канаде и Аргентине, а также глубоководные активы в Нигерии, Анголе и США. Около двух третей его доходов поступает из не американских источников.
Сегмент Downstream управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами в США, один в Таиланде, и имеет доли в других трех дочерних (не принадлежащих) мощностях. Он продает продукцию через почти 13 000 АЗС и около 90 аэропортов по всему миру.
Химические предприятия Chevron владеют или имеют совместные проекты примерно на 30 производственных предприятиях и в двух исследовательских центрах по всему миру. Доходы от переработки поступают больше из не американских источников.
В целом, компания генерирует около 45% доходов внутри страны.
PetroChina Company Limited (NYSE: PTR)
Нефтяная компания из Китая PetroChina Company Limited () известна тем, что ещё до Amazon и Apple достигала уровня капитализации в 1 триллион долларов, но не сумела её удержать. Занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа, а также нефтехимией.
Основные месторождения, принадлежащие компании: Дацин, Чанцин, Синьцзян, Тарим, Чуаньюй. Корпорация создана в 1999 году как часть государственной CNPC. Штаб-квартира Петрочайна расположена в городе Пекин.
BP plc (NYSE: BP)
Транснациональная корпорация British Petroleum () входит в число крупнейших компаний в нефтегазовой отрасли. Обладая разведанными запасами около 20 миллионов баррелей нефти и нефтяных эквивалентов, BP занимается разведкой, добычей и продажей нефти и газа, топлива, смазочных материалов, энергии ветра и биотоплива.
Основная деятельность связана с добычей нефти и газа, производимой как на суше, так и в море и на шельфовых месторождениях.
Ключевые запасы, разрабатываемые BP, находятся на территории США, Египта, Анголы, ОАЭ, Австралии, Аргентины, Азербайджана, Ирака и Великобритании. Компания располагает как собственными нефтеперерабатывающими заводами, так и долями в общих предприятиях.
Присутствуя примерно в 80 странах, она продает 12 миллионов тонн нефтехимической продукции ежегодно через контракты или через 18 700 торговых точек. Основные бренды BP включают одноименный бренд BP, который появляется на буровых установках, в офисах и на автозаправочных станциях, бренды для автозаправочных станций Amoco (США) и Aral (Германия), марки смазочных материалов Castrol, а также мини-маркеты АЗС и кафе Wild Bean Café.
Третье направление бизнеса ВР – нефтехимическая промышленность. В собственности корпорации находятся также доли в газопроводах и приёмных терминалах для сжиженного газа. Компания была основана в 1909 году, а её штаб-квартира располагается в Лондоне.
Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-B)
Объединённая нефтяная корпорация Royal Dutch Shell () из Британии и Нидерландов, одна из крупнейших в отрасли. Основные направления деятельности – добыча, переработка и реализация нефти и природного газа. Ведёт деятельность на территории Европы, Азии, Америки, Океании и Африки.
Занимается производством бензина, керосина, смазочных материалов, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Компания ведёт разведку примерно в каждой третьей стране мира.
Royal Dutch Shell образована в 1907 году путём слияния двух крупных корпораций. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах в городе Гаага, однако зарегистрирована она в Великобритании.
Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP)
Дочернее предприятие корпорации Teekay (), занимающееся морскими перевозками нефти и сжиженного газа. Компания была основана 3 ноября 2004 года, а её штаб-квартира расположена в городе Гамильтон на Бермудах.
Cheniere Energy Inc (NYSE: LNG)
Акции американских нефтяных компаний не ограничены только добывающими корпорациями. Cheniere Energy () – это компания из Соединённых Штатов, работающая в отрасли транспортировки и переработки природного газа.
Она владеет и управляет терминалами для сжиженного природного газа, а также разрабатывает, строит и эксплуатирует объекты для сжижения газа в Корпус-Кристи, штат Техас и терминале Sabine Pass.
Основана компания в 1983 году и базируется в городе Хьюстон, штат Техас, США.
Все эти акции и указанные ниже, вы можете найти у профессионального брокера FxPro, он регулируется Cyprus Securities and Exchange Commission, Financial Conduct Authority, Securities Commission of The Bahamas, FSCA. Здесь более 2 000 акций со всего мира и другие активы. Компания является официальным спонсором команды McLaren Formula 1. Минимальный депозит для первого пополнения всего 100 долларов.
Teekay Tankers Ltd (NYSE: TNK)
Канадская нефтяная компания Teekay Tankers (), которая предоставляет услуги по транспортировке нефти через флот средних танкеров. Она была основана корпорацией Teekay в октябре 2007 года и имеет штаб-квартиру в Ванкувере, Канада.
US Energy Corp (NASDAQ: USEG)
Независимая энергетическая компания US Energy () из США занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и природного газа в Северной Дакоте, Техасе и Луизиане. Компания была основана в 1966 году. Её штаб-квартиру расположена в Хьюстоне, штат Техас.
Chesapeake Energy Corp (NYSE: CHK)
Компания Chesapeake Energy () разрабатывает и приобретает объекты и оборудование для добычи природного газа, нефти и газовых жидкостей из подземных месторождений. Компания работает в Луизиане, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Вайоминге и Техасе. Ей принадлежит природный газ в сланцах Хейнсвилля в Луизиане и Техасе, сланец Марцелл в Северном Аппалачском бассейне Западной Вирджинии и Пенсильвании, сланец Барнетт в бассейне Форт-Уэрт в Техасе.
Компания также предоставляет маркетинговые, буровые и другие услуги на нефтяных месторождениях, от сжижения природного газа и транспортировки нефти на нефтяном месторождении до гидравлического разрыва пласта во время добычи.
Chesapeake Energy была основана в 1989 году. Её штаб-квартира расположена в американском Оклахома-Сити.
Mid-Con Energy Partners LP
Компания Mid-Con Energy Partners владеет, разведывает и разрабатывает месторождения нефти и природного газа в Северной Америке, работая с направленностью на повышение уровня нефтеотдачи. Её основные регионы деятельности расположены в Оклахоме, Техасе и Вайоминге.
Mid-Con Energy Partners была основана в июле 2011 года, штаб-квартира расположена в Талсе, штат Оклахома.
Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK)
Comstock Resources () занимается разработкой и разведкой нефти и природного газа. Это независимая энергетическая компания, работающая в основном в сланцах Хейнсвилля, главном бассейне природного газа, расположенном в Восточном Техасе и Северной Луизиане, с экономической и географической близостью к рынкам побережья Мексиканского залива.
Компания была основана в 1919 году и имеет штаб-квартиру во Фриско, штат Техас.
Ovintiv, Inc. (NYSE: OVV)
Американская нефтяная компания Ovintiv () работает в трёх направлениях. Канадский сегмент включает разведку, разработку и добычу нефти, сжиженного природного газа и другие связанные с этим виды деятельности на территории Канады.
Операционный сегмент США включает разведку, разработку и добычу нефти, природного газа и другие связанные с этим виды деятельности в Соединенных Штатах.
Деятельность сегмента Market Optimization в первую очередь отвечает за продажу собственной продукции компании сторонним клиентам. Штаб-квартира Ovintiv расположена в Денвере, штат Колорадо.
ConocoPhillips (NYSE: COP)
ConocoPhillips () – крупная американская корпорация, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа, выросла из компании Continental Oil and Transportation Co., основанной в 1875 году и Phillips Petroleum Co., созданной в 1917 году.
Conoco и Phillips объединились в 2002 году. Компания работает в 17 странах и разделена на девять бизнес-направлений: Аляска, Австралия, Канада, Китай, Колумбия, 48 штатов США, Норвегия, Катар и Великобритания.
Компания занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти, битума, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру.
Большая часть доходов компании приходится на сырую нефть, значительная – на природный газ и небольшая доля – на газоконденсатные жидкости. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.
Mexco Energy Corp (NYSE: MXC)
Нефтегазовая компания Mexco Energy () занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа и нефти. Фирма специализируется на бассейне Мидленда и Делавэрском бассейне. Компания была основана в апреле 1972 года и имеет штаб-квартиру в Мидленде, штат Техас.
Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD)
Деятельность Pioneer Natural Resources () включает добычу нефти из сланцевых месторождений и добычу природного газа из угольных пластов. Pioneer Natural Resources первоначально работала посредством вертикального бурения, но переключила свое внимание на горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта в 2010 году.
Она владеет газоперерабатывающим заводом Fain на газовом месторождении West Panhandle в Техасе, где у неё более 700 скважин. Компания также работает в сланцевых запасах Spraberry / Wolfcamp и на месторождении Eagle Ford Shale в Южном Техасе.
Компания также функционирует в юго-восточной части Колорадо, где она имеет 2300 скважин. Техасские нефтяные компании Parker & Parsley Petroleum Co. и Mesa Inc. объединились, чтобы сформировать Pioneer Natural Resources в 1997 году. Штаб-квартира компании расположена в Ирвинге, штат Техас.
Riley Exploration Permian
Независимая нефтегазовая компания Riley Exploration Permian () занимается разведкой, разработкой и добычей внутренних запасов нефти и природного газа. Фирма также занимается бурением скважин.
TransAtlantic Petroleum Ltd
Американская корпорация TransAtlantic Petroleum занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа. Она работает в двух направлениях: Турции и Болгарии. Компания была основана 1 октября 1985 года и имеет штаб-квартиру, расположенную в Аддисоне, штат Техас.
EOG Resources (NYSE: EOG)
EOG Resources () известен как «Нефтяной Apple» за использование технологий и больших данных для помощи в буровых работах. Рыночная капитализация компании составляет 21,55 млрд долларов.
Это крупнейший производитель нефти в сланцевом пласте Eagle Ford на юге Техаса. Компания также занимает ведущие позиции в пермском бассейне Делавэр.
Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY)
Как и Exxon Mobil и Chevron, Occidental Petroleum () – это глобальная компания, крупнейший держатель площадей в Пермском бассейне, в Омане, Колумбии и Ливии.
Компания занимается разведкой и добычей нефти и природного газа. Она работает в следующих сегментах: нефтегазовый, химический, средний и маркетинг. Нефтегазовый сегмент занимается разведкой, разработкой и производством нефти и конденсата, газовых жидкостей и природного газа.
Химический сегмент производит и продает основные химикаты и винил. Сегмент Midstream и Marketing закупает, продает, собирает, обрабатывает, транспортирует и хранит нефть, конденсат, газоконденсат, природный газ, углекислый газ и электроэнергию.
Компания была основана в 1920 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Continental Resources (NYSE: CLR)
Компания Continental Resources () является крупнейшим производителем в Баккене.
Valero Energy (NYSE: VLO)
Компания Valero Energy () – это крупнейший независимый переработчик в США. Валеро производит около 3 миллионов баррелей в день, перерабатывая низкую стоимость остаточной нефти и тяжелой нефти в более чистые, маржинальные продукты, включая дизели с низким содержанием серы.
Компания управляет 15 нефтеперерабатывающими заводами в США, Канаде и Великобритании. Также есть 11 заводов по производству этанола с объединенной производственной мощностью приблизительно 1,4 миллиарда галлонов в год.
Будучи более диверсифицированной компанией, Valero вышла из розничного бизнеса, чтобы сосредоточиться на переработке нефти и производстве этанола.
Murphy Oil Corp (NYSE: MUR)
Холдинговая компания Murphy Oil () занимается разведкой и добычей нефти и газа и работающая преимущественно в США и Великобритании. Корпорация была основана Чарльзом Мерфи 1950 году. Штаб-квартира Murphy Oil расположена в американском городе Эль-Дорадо, штат Арканзас.
Euronav NV (NYSE: EURN)
Европейские компании сферы транспортировки нефти представлены в отрасли крупными перевозчиками уровня Euronav (). Это судоходная компания, которая эксплуатирует танкеры для транспортировки сырой нефти. Euronav базируется в Бельгии, в городе Антверпен. Работает на рынке свыше 30 лет с 1989 года.
Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC)
Marathon Petroleum () имеет пять нефтеперерабатывающих заводов, способных перерабатывать около 1,9 млн баррелей сырой нефти в день. Marathon Petroleum продает нефтепродукты через общенациональную сеть фирменных заправочных станций.
Она также владеет долями в трубопроводах и является одним из крупнейших операторов терминалов по производству асфальта и светлых нефтепродуктов в США.
Компания распределяет нефтепродукты оптом для частных маркетологов и крупных коммерческих и промышленных потребителей, а также для спотового рынка.
Phillips 66 (NYSE: PSX)
Phillips 66 () – ведущий поставщик газа, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки, а также специальных товаров, таких как масла, воски, растворители и смазочные материалы. Продукция продается в США под брендами Phillips 66, Conoco и 76, на международном уровне под брендами JET и Coop.
Компания является одним из крупнейших переработчиков сырой нефти. Она перерабатывает, транспортирует и продает природный газ и сжиженный природный газ, а также сжиженный нефтяной газ.
Citgo Petroleum Corporation
CITGO Petroleum является пятым по величине независимым переработчиком в США. Компания перерабатывает и продает нефтепродукты, включая транспортное топливо, смазочные материалы и нефтепродукты.
Компания продает бензин марки CITGO через около 5300 независимых торговых точек в 30 штатах США, в основном к востоку от Скалистых гор. CITGO Petroleum владеет нефтеперерабатывающими заводами в Иллинойсе, Луизиане и Техасе.
Компания имеет перерабатывающие мощности для переработки более 749 000 баррелей сырой нефти в день. Она продает более 600 видов смазочных материалов и ежегодно реализует более 13 миллиардов галлонов продуктов переработки.
CITGO Petroleum является операционной дочерней компанией PDV America (дочернее предприятие национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA).
Schlumberger (NYSE: SLB)
Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний с множеством бизнес-единиц, предоставляет полный спектр услуг, включая сейсморазведку, оценку пласта, технологии и оборудование для бурения, цементирование, строительство и закачивание скважин, а также управление проектами.
Schlumberger () также предоставляет услуги по оценке, разработке и управлению резервуарами и разрабатывает новые технологии для оптимизации резервуара. Через его WesternGeco, компания предоставляет сейсмические и другие геодезические услуги клиентам по всему миру.
Energy Transfer Operating, L.P. (NYSE: ET)
В сегменте сырой нефти ETO (около 30% продаж) эксплуатируется более 9500 миль трубопроводов, которые предоставляют услуги по транспортировке нефти на рынки нефти на юго-западе, среднем западе и северо-востоке США.
Сегмент NGL и нефтепродуктов (20% продаж) эксплуатирует около 4700 миль трубопроводов с газом и сжиженным природным газом (NGL) и оборудование для фракционирования.
Основные виды деятельности компании () включают сбор, сжатие и обработку природного газа. Другие операции включают более 28 000 миль межгосударственных и внутригосударственных газопроводов, терминал для импорта СПГ и регазификационный комплекс в Луизиане.
Camber Energy, Inc. (NYSE: CEI)
Camber Energy () является независимой нефтегазовой компанией. Она занимается приобретением, переработкой и продажей сырой нефти и природного газа из различных известных продуктивных геологических формаций.
Деятельность в основном сосредоточена в Центральной Оклахоме, Южном и Западном Техасе. Camber Energy была основана Уильямом А. Сойером и Джеймсом Дж. Черной 16 декабря 2003 года и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Dorchester Minerals LP (NASDAQ: DMLP)
Dorchester Minerals LP (NASDAQ: DMLP)Dorchester Minerals () участвует в переработке и транспортировке нефти. Компания была основана в декабре 2001 года и имеет штаб-квартиру в Далласе, штат Техас.
Hess Corp. (NYSE: HES)
Hess Corp () – это геологоразведочная и добывающая компания, которая занимается добычей, разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой, покупкой и продажей сырой нефти, сжиженного природного газа и природного газа.
Она работает в следующих сегментах: разведка, добыча и Midstream. Сегмент разведки и добычи исследует, разрабатывает, производит, покупает и продает сырую нефть, газоконденсатные жидкости и природный газ.
Сегмент Midstream предоставляет платные услуги, включая сбор сырой нефти и природного газа, переработку природного газа и фракционирование жидкостей природного газа, транспортировку сырой нефти железнодорожным транспортом, терминализацию и загрузку сырой нефти и жидкостей природного газа, хранение и добычу пропана, в первую очередь в сланцах Баккена в Северной Дакоте.
Black Stone Minerals LP (NYSE: BSM)
Black Stone Minerals () является геологоразведочной компанией. Фирма занимается разведкой нефтяных и газовых полезных ископаемых.
Она сосредоточена на эксплуатации соляных бассейнов Луизианы и Миссисипи, Западного залива, бассейна Перми, бассейна Пало-Дуро, бассейна Восточного Техаса, бассейна Анадарко, бассейна Аппалачи, бассейна Аркома, Бенд-Арч-Форт-Уэрта и юго-западного Вайоминга. Компания была основана в 1876 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Пора торговать нефтью!
Что может быть надежнее брокера, который уже проработал более 20 лет и является самым крупным брокером в стране? Альпари предлагает торговлю контрактами на нефть Brent и WTI, а также газ и другие активы. Именно здесь вы можете инвестировать в других трейдеров или самому стать управляющим. Также брокер предлагает торговлю фиксированными контрактами с прибылью от 60% за каждую сделку, даже если она будет длиться всего минуту. Заходите на рынок, ведь торговля нефтью может приносить огромные прибыли. Выбирать активы можно здесь.
Devon Energy Corp. (NYSE: DVN)
Devon Energy () занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа. Она работает в следующих географических сегментах: США, Канада и EnLink. Она разрабатывает и эксплуатирует Делавэрский бассейн, Eagle Ford, Heavy Oil, Baarnett Shale, STACK и Rockies Oil.
Компания была основана Дж. Ларри Николсом и Джоном В. Николсом в 1971 году и имеет штаб-квартиру в Оклахома-Сити, штат Оклахома.
Apache Corp. (NYSE: APA)
Apache () работает как энергетическая компания, которая занимается разведкой, разработкой и добычей природного газа, сырой нефти и газовых жидкостей. Компания была основана Трумэном Андерсоном, Рэймондом Планком и Чарльзом Арнао 6 декабря 1954 года, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас.
Рекомендуем посты по теме:
- Как торговать нефтью на бирже – Способы в Примерах
- Брокеры для торговли нефтью, мазутом и газом на товарных биржах
- В какое время можно торговать нефтью? Часы работы биржи
- Руководство по трейдингу нефти: стратегии и ключевые аспекты
- Как зарабатывать на нефти: Полное руководство для физ. лиц
Ценные бумаги нефтяных компаний из других регионов
TotalEnergies (PA: TTE)
Нефтяная компания из Франции, входящая в пятёрку крупнейших в мире. Корпорация осуществляет деятельность более чем в половине стран мира. Основные направления: добыча нефти и газа, переработка и реализация нефтепродуктов, химическая индустрия. Компании принадлежит сеть АЗС. Total (Тоталь) основана в 1924 году, в 2021 году переименована в TotalEnergies, штаб-квартира расположена в столице Франции.
Saudi Aramco (TADAWUL: 2222)
Saudi Arabian Oil Co., известная как Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она занимается разведкой, добычей, переработкой, дистрибуцией и отгрузкой углеводородов, а также предоставляет услуги по сбыту сырой нефти.
Saudi Aramco является одной из крупнейших нефтяных компаний, обслуживающих клиентов по всему миру. Была основана в 1933 году. Её штаб-квартира располагается в городе Дахран, на востоке Саудовской Аравии.
Glencore International AG (LSE: GLEN)
Швейцарская компания, не занимающаяся добычей углеводородов, однако имеющая непосредственное отношение к нефтяному рынку. Glencore (). Это один из крупнейших нефтяных брокеров в мире, поставляющий углеводородное сырьё и продукты нефтепереработки потребителям.
В собственности корпорации находятся доли в крупных мировых компаниях, в числе которых Русал и Xstrata.
На энергетическую продукцию приходится более половины всех доходов компании, из-за чего её акции существенно коррелируют с ценами на углеводородное сырьё. Glencore была основана в 1974 году. Штаб-квартира компании находится в швейцарском городе Бар.
Frontera Energy Corp (FRA: 3PY3)
Канадская компания () занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, работающая в Гайане, Колумбии, Эквадоре и Перу. Компания была основана 10 апреля 1985 года, штаб-квартира расположена в канадском городе Торонто.
Загрузка…
Как купить акции нефти Брент – котировки и график стоимости онлайн
19/01/202116:34
581
ЦБТ проводит образовательные курсы с целью понимания и обучения инструментам финансового рынка. ЦБТ не дает консультаций, рекомендаций по вложениям на финансовых рынках.
Нефть марки Брент сегодня является одним из главных ресурсов в мире. От её стоимости зависит экономика многих стран, а сам курс брент во многом отражает состояние всего мирового хозяйства. Фьючерсы на нефть Brent активно торгуется на многих мировых биржах, главными из которых являются площадки, входящие в состав CME Group и ICE Futures.
Торговля контрактами на нефть марки Brent активно осуществляется по всему миру, ведь это позволяет зарабатывать большую прибыль. Хорошо освоив торговлю этим активом, можно значительно повысить свою финансовую грамотность и превратиться в настоящего специалиста биржевой торговли.
Содержание:
- Что влияет на стоимость нефти Brent.
- Как купить нефть Брент на бирже Форекс или с помощью брокера.
- Перспективы и возможный доход от покупки акций нефти Brent.
- Есть ли риски при покупке нефти Брент.
Что влияет на стоимость нефти Brent
Цены на нефть являются одной из главных загадок мировой экономики. С одной стороны, есть десятки правил и принципов их формирования, которые в целом описывают механизм ценообразования на данном рынке. С другой, цены на нефть Brent часто движутся вопреки всем прогнозам и ожиданиям, демонстрируя непредвиденные результаты для трейдеров, экономистов и политиков. Обуславливается это тем, что на цену нефти влияют не только экономические, но и политические процессы, которые очень сложно просчитать.
Если резюмировать, то на стоимость нефти марки Brent влияют:
- себестоимость добычи «черного» золота;
- предложение нефти и объем добычи основными поставщиками;
- спрос на нефть со стороны промышленников, инвесторов и трейдеров;
- геополитические факторы;
- объем разведанных и разрабатываемых запасов;
- технологические особенности добычи;
- природные и климатические факторы.
Так как нефть является одним из самых востребованных ресурсов в современной экономике, спрос на неё колеблется незначительно. Без неё остановятся многие производственные цепочки, в связи с чем промышленники готовы покупать нефть, независимо от текущей цены за баррель. Поэтому главным ценообразующим фактором на рынке нефти является предложение, выраженное через объем добычи основными поставщиками. Как известно, значительная часть из них объединены в ОПЕК – Организацию поставщиков и экспортеров нефти. Туда входят многие крупные производители, но далеко не все. В частности, в организацию не включены Россия и США, на долю которых в общем приходится около 30% мировой добычи.
От решений крупных нефтедобывающих стран во многом и зависит динамика стоимости нефти Brent. Даже несмотря на то, что сорта нефти, добываемые в каждом из регионов планеты, заметно отличаются по своему качеству, каждый из крупных игроков так или иначе оказывает влияние на весь мировой рынок.
Так как в последнее время участники рынка находятся в перманентном геополитическом противостоянии, цена нефти марки Brent меняется не только в зависимости от экономических предпосылок, но и по причине политических противоречий.
Как показывает график нефть Брент неоднократно падала в цене более чем на 100%. Так было в конце 1980-х, в середине 2010-х или в начале 2020 г. В большинстве из этих случаев на нефть Brent обрушивалась из-за резкого наращивания объемов добычи, что было продиктовано в первую очередь политическими мотивами.
Курс нефти в 1988-2021 гг.
Как купить нефть Брент на бирже Форекс или с помощью брокера
На Форекс торгуется не сама нефть Брент, а фьючерсы на неё. Чтобы совершать сделки с ними, необходимо зарегистрироваться на сайте брокера и открыть торговый счет. Операции на бирже осуществляются при помощи торгового терминала, одним из наиболее популярных является Metatrader. Он позволяет быстро узнавать котировки нефти Брент онлайн, пользоваться помощниками и торговыми индикаторами, просматривать курс WTI, курс USGas и многих других активов.
Новичкам перед покупкой фьючерсов на бирже лучше пройти предварительное обучение. Первое время стоит вести торговлю с использованием демо-счета, который помогает научиться анализировать интерактивный график, выставлять различные типы ордеров, вовремя выходить из сделки и т.д. После получения опыта работы на бирже, можно переходить к онлайн торговле на реальном счете. Его необходимо пополнить на желаемую сумму, после чего появится возможность купить определенное количество контрактов на нефть Брент в реальном времени. Покупку можно осуществить по рыночной или лимитной цене. В первом случае сделка будет совершена сразу же, а во втором – только после достижения ценой значения, указанного в ордере.
Перспективы и возможный доход от покупки акций нефти Brent
Нефть Brent относится к категории активов со средней волатильностью курса. Иногда стоимость нефти может по несколько месяцев находиться почти на одном месте. Но при выходе определенных новостей или изменении геополитической ситуации, стоимость нефти Brent может резко подскочить или упасть на десятки процентов. Поэтому для получения дохода лучше всего осуществлять торговлю с использованием кредитного плеча, так как это даёт возможность открывать сделки на крупные суммы и зарабатывать даже на незначительных колебаниях цены.
Если правильно рассчитать точку вход в рынок и запастись терпением, то на операциях с нефтью можно получать довольно внушительную прибыль.
Есть ли риски при покупке нефти Брент
Во время работы на Форекс риски есть всегда. Особенно это касается сделок с нефтью, цена на которую зависит от многих политических факторов и часто движется вопреки ожиданиям трейдеров. Для минимизации рисков всегда необходимо придерживать строгих правил мани-менеджмента и следить за тем, чтобы потенциальная прибыль от сделки была значительно выше возможных убытков. Все риски и выгоды от торговли данным активом можно увидеть в таблице:
| Риски | Выгоды |
| Необоснованное изменение объемов добычи | Возможность получения большой прибыли как при росте, так и при падении цен на нефть |
| Резкое колебание курса доллара США | Наличие множества инструментов прогнозирования курса |
| Обострение геополитических противоречий | Покупка востребованного и ликвидного ресурса |
| Природные и техногенные катастрофы | Большое количество торговых стратегий |
| Развитие альтернативной энергетики | Возможность хеджирования рисков путем вложения в альтернативные активы |
| Военные конфликты на Ближнем Востоке и в других регионах нефтедобычи | Получение опыта работы на одном из самых популярных рынков |
Таким образом, торговля нефтью при правильном подходе способна принести ощутимую прибыль. Для этого необходимо тщательно анализировать все факторы, влияющие на изменение её цены, использовать разные торговые стратегии, а также не забывать о существующих рисках и пользоваться инструментами их минимизации.
Вопросы и ответы
Форекс также дает возможность использовать кредитное плечо и покупать большое количество контрактов даже при небольшом депозите.
Основными факторами, влияющими на стоимость нефти Брент, являются объемы её добычи и взаимоотношения между странами-экспортёрами нефти.
Динамика курса Брент меняется в зависимости от геополитической ситуации и решений относительно объемов добычи ресурса.
Минимальная сумма для покупки нефти на бирже зависит от условий конкретного брокера. Зачастую эта сумма не превышает $10.
Физическим лицам необходимо воспользоваться для этого услугами брокера.
Как купить акции газа USGas – котировки и график стоимости онлайн
Предыдущая статья
439
19/01/202115:04
Как купить акции нефти WTI – котировки и график стоимости онлайн
Следующая статья
342
19/01/202116:51
В мире 160 сортов нефти. Они отличаются содержанием серы, плотностью, парафиновыми добавками, а в итоге — качеством и ценой. Самая качественная нефть относится к маркерным, эталонным сортам. От их цены зависит стоимость остальной нефти. Основные маркерные сорта:
- Brent. Добывается в Северном море и в большинстве случаев экспортируется на рынки Европы и Азии. Котируется на товарно-сырьевых биржах ICE, SGX.
- WTI. Добывается в штате Техас и экспортируется в страны Северной и Южной Америки, котируется на бирже NYMEX.
- Dubai Crude. Добывается в Дубае и ОАЭ под Fateh. Экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, торгуется на бирже DME.
В России к эталонным сортам относят Urals, Siberian Lights и Vityaz. Как правило, в новостях озвучивают стоимость Brent: этот сорт влияет на цену отечественной нефти, поскольку она тоже идёт на экспорт в Европу.
Стоимость сырья зависит от многих факторов, в частности от решений и заявлений консорциумов производителей, таких как Организация стран–экспортёров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Также на цену влияют объемы добычи и риск их сокращения, например из-за напряженности отношений между странами. Если коммерческие запасы нефти выше прогнозов, цены обычно идут вниз.
Чтобы прогнозировать изменения стоимости нефти, инвесторы применяют фундаментальный и технический анализ. Технический основан на исследовании графиков изменения цен. Фундаментальный базируется на изучении новостей и отчетов, например ОПЕК и Международного энергетического агентства.
В 2019 году ОПЕК прогнозирует снижение спроса из-за замедления скорости роста ВВП главных потребителей нефти: стран Ближнего Востока, Европы, Латинской и Северной Америки. Предложение, наоборот, вырастет благодаря увеличению добычи нефти США в Мексиканском заливе.
Рейтинговое агентство Fitch предполагает, что средняя цена на Brent в 2019 году составит $65, в 2021 году — $60, а в перспективе — $57,5 за баррель. Однако прогноз могут пересмотреть.
Чтобы заработать на краткосрочных колебаниях цены, необходимо следить за большим количеством новостей, оперативно на них реагировать и регулярно совершать сделки. Для долгосрочных вложений можно использовать паи фондов — ETF и ПИФов, инвестирующих в компании нефтегазового сектора.
Акции нефтяных компаний
Когда цена на нефть повышается, как правило, растут и котировки акций. Например, с января по октябрь 2018 года Brent выросли с $70 до $85. К концу года акции компании «Лукойл» выросли на 48,6%. Также компания дважды выплатила дивиденды, что принесло инвесторам еще 5% годовых.
Чтобы выбирать отдельные компании, надо внимательно анализировать отчетность, считать мультипликаторы и инвестировать надолго, сроком от нескольких лет.
ПИФы
Покупая паи инвестиционных фондов, инвестор вкладывает в диверсифицированный портфель ценных бумаг компаний, работающих в нефтегазовом секторе. Управлением деньгами занимается паевой инвестиционный фонд, он же напрямую владеет акциями нефтегазовых компаний. «Фонд Природные ресурсы» от «Сбербанка» по итогам 2018 года показал прирост стоимости пая на 35,9%. Доходность за последние 3 года — 83,21%. Купить пай ПИФа можно и через приложение «Сбербанк Управление активами», минимальная инвестиция — 1 тыс. ₽.
ETF
Exchange Traded Funds — биржевые инвестиционные фонды, торгующие ценными бумагами. На Московской бирже нет фондов, доходность которых непосредственно зависит от цены на нефть, но некоторые ETF инвестируют в акции российских компаний, в том числе нефтяных. Полностью «нефтяные» ETF есть на Санкт-Петербургской бирже (не путайте с СПбМТСБ), но для покупки их акций нужно иметь статус квалифицированного инвестора.
Чтобы заработать на краткосрочных колебаниях цены на нефть, можно торговать фьючерсами на нефть на срочном рынке Московской биржи. Но мы не советуем это делать: чтобы прогнозировать колебания цены на нефть, нужно хорошо разбираться в рынке. Если вы хотите инвестировать на долгий срок, вам нужно следить только за долгосрочными трендами. Читать отчеты и прогнозы по рынку нефти можно на сайтах Международного энергетического агентства и ОПЕК.
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Содержание статьи
Показать
Скрыть
Фьючерс на нефть с начала 2022 года подорожал на 35%. Разбираемся, как купить нефть на бирже, как долго продлится период высоких цен и стоит ли инвестировать в этот инструмент.
Как устроен рынок нефти
Нефть является важнейшим энергоресурсом в мире, а также самым продаваемым биржевым инструментом на товарном рынке. Согласно прогнозу ОПЕК, вплоть до 2045 года нефть останется главным видом топлива в мировом энергобалансе. По данным доклада организации World Oil Outlook, по итогам 2020 года доля нефти составила 30% от мирового потребления энергоносителей, а к 2025-му она вырастет до 31%.
Потребление нефти в мире по итогам 2020 года составило 90,6 млн баррелей в сутки, к 2025-му показатель может вырасти до 104,4 млн баррелей в сутки.
Рынок нефти глубоко интегрирован во все процессы мировой экономики и торговли, на нем установлены понятные всем игрокам индикаторы и правила. Рынок нефти четко сегментирован между игроками: поставщиками и потребителями нефти.
К крупнейшим поставщикам (или экспортерам) относятся:
- Саудовская Аравия.
- Россия.
- ОАЭ.
- Ирак.
- Кувейт.
- Канада.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ИНВЕСТИЦИИ
К крупнейшим потребителям (или импортерам) относятся:
- Китай.
- Индия.
- Япония.
- Страны Евросоюза.
Отдельное место на рынке нефти занимают США — это страна, которая сама добывает нефть в большом количестве, однако ее потребление настолько велико (первое место в мире), что часто Штаты прибегают к импорту нефти.
Всего три страны — США, Саудовская Аравия и Россия — добывают суммарно более 41% от объемов мировой добычи. При этом большая доля потребления приходится на США и страны Азиатско-Тихоокеанского региона и ЕС.
Мировая торговля нефтью — это постоянное противостояние производителей и потребителей. Для производителей выгодно иметь высокие цены на нефть, чтобы активно наполнять государственный бюджет, для потребителей — низкие, чтобы дешевле закупать сырье и снижать нагрузку на зависящие от нефти секторы экономики.
Когда мировые цены на нефть высокие, эксперты называют ситуацию рынком продавца, когда низкие — рынком покупателя.
Как формируется цена на нефть и зачем нужны бенчмарки
Нефть принято делить по сортам, причем для эффективного ценообразования выделяются эталонные сорта (бенчмарки). Их состав считается высококачественным, поэтому и цена более высокая. Исходя из параметров маркерных сортов, формируются цены и на другие марки.
На сегодняшний день существуют два основных маркерных сорта нефти — североморская Brent и американская WTI (West Texas Intermediate), на основе которых происходит ценообразование на спотовом рынке. Традиционно Brent торгуется на несколько долларов дороже WTI. При этом объем добычи маркерных сортов нефти суммарно не превышает 2% мировой добычи.
Нефтяное ценообразование на биржах формируется участниками рынка на основе данных котировальных агентств Platts и Argus Media, которые учитывают состав нефти и ряд других факторов. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE. Фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на нью-йоркской бирже NYMEX. Цена на другие сорта нефти рассчитывается по формулам, привязанным к ценам бенчмарков, которые учитывают плотность сырья, содержания в нем серы и других примесей.
В мировой практике нефть принято измерять в баррелях (бочках), поэтому цена выражается в долларах за баррель. В России измерение происходит в тоннах. В одном нефтяном барреле содержится 159 литров, однако при переводе из литров в тонны необходимо также учитывать плотность нефти, из-за которой в конечном итоге может меняться масса. Для удобства перевода в России используется средний коэффициент 7,33 (1 тонна — 7,33 барреля).
Крупнейшие игроки: кто влияет на рынок нефти
ОПЕК
На рынке нефти есть крупная неправительственная организация, которую иногда называют картелем. Это ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК, Organization of Petroleum Exporting Countries — OPEC). ОПЕК появилась в 60-х годах XX века по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран Ближнего Востока — Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и Кувейта. В результате действий ОПЕК в 1973 году цена барреля нефти выросла на 450% — с 2,59 до 11,65 доллара.
В настоящее время в ОПЕК входят 13 государств.
Что такое облигации, зачем они нужны и как на них заработать
ОПЕК+
В 2016 году из-за рухнувших цен на нефть страны ОПЕК и крупнейшие независимые нефтепроизводители договорились о балансировке рынка. На основании этих договоренностей появился альянс ОПЕК+, в котором важную роль заняла Россия.
В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал в начале 2017-го. Его условия неоднократно менялись, однако соглашение продолжает действовать до сих пор, а после 2022 года начнет работать новое нефтяное соглашение, которое странам еще предстоит обсудить.
США
США являются крупнейшим добытчиком и потребителем нефти в мире, а также занимают пятое место по экспорту нефти и нефтепродуктов. Такое положение, а также наличие бенчмарка нефти WTI позволяют стране оказывать влияние на состояние мирового нефтяного рынка и на ценообразование. Ключевыми компаниями в сфере нефтедобычи в США являются Chevron, ExxonMobil, EOG Resources, ConocoPhillips, Anadarko Petroleum и BP.
Что и почему происходит с ценами на нефть
Стоимость нефти марки Brent вечером 23 августа поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 12 августа. 24 августа рост продолжился: цена ближайших, октябрьских, фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1%, до 101,3 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI также росла на 1%, до 94,7 доллара.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ИНВЕСТИЦИИ
Рост цен на нефть в последние дни в основном связан с заявлениями представителей ОПЕК о готовности реагировать на возможный дисбаланс на рынке нефти снижением добычи, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, это нивелирует риск появления дополнительного предложения нефти в случае возобновления экспорта из Ирана. Вместе с тем в последние месяцы ОПЕК+ очень медленно наращивала добычу, что говорит о крайне ограниченных физических возможностях по производству, отмечает он. Это также оказывает влияние на цены.
Как и зачем инвестировать в драгоценные металлы и как выбрать между золотом и палладием
С начала 2022 года цены на нефть выросли на 35%. «В моменте — в марте и июне — темпы роста превышали 60%», — напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. По его оценкам, до конца текущего года цены могут остаться выше 100 долларов за баррель Brent.
Рост цен на нефть в этом году связан с резко выросшим спросом на топливо во всем мире с одновременным ограниченным предложением, добавляет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рост спроса вызван отчасти тем, что мировая экономика начала быстро восстанавливаться после пандемии, а отчасти с повышенным спросом на топливо из-за глобальных перебоев в поставках нефти и провалом «зеленой» энергетики, поясняет она. С другой стороны, предложение ограниченно, так как против Венесуэлы и Ирана действует эмбарго США, также ряд стран Запада отказались от импорта российской нефти, а в декабре Евросоюз введет эмбарго на нее, хотя и не без некоторых исключений, замечает она. «Подобный расклад сил объективно толкает цены на нефть выше 100 долларов за баррель», — говорит эксперт.
По мнению Мильчаковой, в ближайшее время цена Brent может подняться выше 102–103 долларов за баррель и даже дойти до 105 долларов. «Осенью можно ожидать цены на нефть в очень широком коридоре в 90–120 долларов за баррель», — полагает она.
Как российскому инвестору покупать фьючерс на нефть
В России фьючерс на нефть Brent котируется на Московской бирже. Он является расчетным, то есть физическая поставка нефти не подразумевается. Фьючерс на Brent на Мосбирже повторяет динамику цен лондонской ICE и торгуется в долларах США за баррель. Это самый крупный среди товарных фьючерс по объему торгов в мире.
В брокерском приложении российский инвестор может найти фьючерс на нефть Brent по коду BR. Код будет выглядеть вот так: BR-9.22, BR-10.22 или BR-1.23, где первая цифра — это месяц исполнения фьючерсного контракта, а вторая — год.
Подобрать брокера для торговли фьючерсами
На счету инвестора блокируется гарантийное обеспечение (ГО) в размере чуть более 22,4 тыс. рублей за Brent. Размер ГО определяет Национальный клиринговый центр. Это не фиксированная величина, она меняется в течение дня и зависит от волатильности, ликвидности и других параметров. Вариационная маржа инвестора (разница между текущей ценой фьючерса и его расчетной ценой) пересчитывается в рубли по курсу к доллару, который определяется ежедневно в 13:45 и 18:49 мск. Важно помнить, что фьючерс имеет срок обращения. День экспирации (окончания обращения) фьючерса — это последний торговый день фьючерса на бирже. Он всегда указан в спецификации контракта и известен заранее.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированный инвестор должен пройти тест у брокера на знание рынка деривативов.
#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}
Высокие цены на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) сохранятся до февраля — марта 2023 года, считает Скрябин из УК «Альфа-Капитал». Однако фьючерс на нефть как инструмент инвестирования вряд ли подходит розничным инвесторам, полагает он. «Само по себе понятие инвестирование подразумевает долгосрочный горизонт, фьючерс же имеет срок экспирации — каждый месяц надо переоткрывать позицию, а это стоит дополнительных денег. Сейчас наклон кривой фьючерсов очень крутой — разница в цене ближайшего контракта и следующего месяца — порядка 1%», — отмечает он.
Фьючерс позволяет занять позицию в разные стороны — как в шорт, так и в лонг, также позволяет торговать с «плечом» со всеми вытекающими рисками потери капитала, более того, он очень волатилен, говорит Скрябин. «Владение фьючерсом не приносит дивидендов в отличие, например, от акций нефтяных компаний. Поэтому фьючерс — это скорее инструмент для активных трейдеров либо хеджеров, но не для долгосрочных инвесторов», — заключает он.
С помощью сервиса Банки.ру можно подобрать удобного для инвестирования брокера и купить акции, облигации или ПИФы, а также другие биржевые инструменты.
Вас также может заинтересовать:
Фьючерс на газ за день вырос на 19%. Что это значит и заработает ли на этом российский инвестор? (спойлер: нет)