Как найти цены конкурентов

Анализ цен конкурентов – одинаково важная задача и для собственника небольшого интернет-магазина, и для руководителя крупной торговой сети. 

Анализ цен конкурентов – метод оценки конкурентоспособности своих цен в существующих условиях рынка. Обращать все большее внимание на другие магазины продавцов заставляет постоянно растущая конкуренция в сфере интернет-торговли. Чем шире у покупателя выбор, тем дороже обходится привлечение трафика, и тем выше стоимость конверсии – покупки. Когда один и тот же товар пользователь может приобрести у нескольких продавцов, в первую очередь он смотрит на стоимость.

Если хотите, чтобы чаще выбирали именно ваш магазин, предлагайте конкурентную цену. Используйте для ее определения специальные сервисы, в функционале которых есть не только мониторинг рынка, но и анализ цен конкурентов.

Конкурентная цена на товар – это диапазон значений, при попадании в который стоимость товара будет максимально привлекательной для покупателей и с наибольшей вероятностью приведет к покупке в существующих условиях рынка и конкуренции. Это значение находится в пределах коридора конкурентных цен. Для разных сегментов товаров коридор может отличаться. Например, это может быть:

• средняя цена и значения в интервале от -10 % до +10 % от нее;
• медианная цена и величины в интервале от -5 % до +5 % от нее;
• минимальная цена +5-10 % от нее.

Отдельно стоит выделить такую метрику, как оптимальная цена – та стоимость, которая принесет продавцу максимальную прибыль. Это более сложный показатель, чем конкурентная цена, поскольку он учитывает ценовую стратегию, бизнес-цели, маржинальность товара и объем продаж. Фактически это конкретное значение из коридора конкурентных цен, которое определяется тестированием и вашей ценовой стратегией.

План для проведения анализа цен конкурентов

Ценовой анализ конкурентов будет полезен как для давно и стабильно работающих интернет-магазинов, так и для новичков, которые только планируют запуск и не знают, как рассчитать цены на товары, а также для производителей, которые запускают линейку новых продуктов, расширяют существующую или хотят опередить оптимальные оптовые цены.

Благодаря сравнительному анализу цен конкурентов вы:

• узнаете количество своих конкурентов и лидеров в определенных сегментах товаров;
• определите насыщенность рынка конкурентными товарами;
• сможете выбрать оптимальную ценовую стратегию для роста показателей своего бизнеса;
• повысите эффективность своих рекламных кампаний;
• получите возможность точнее планировать свою ассортиментную политику;
• будете быстро реагировать в ответ на перемены в ценовой тактике поставщиков и конкурентов.

Мониторинг и анализ цен конкурентов можно проводить с разной периодичностью. Если рынок быстро растет и меняется, отслеживать стоимость конкурентных товаров нужно ежедневно или раз в несколько дней. В ином случае это можно делать раз в 1-2 недели. Чаще можно отслеживать цены на товары, которые приносят основную часть прибыли.

Если вы проводите мониторинг и анализ цен впервые, следуйте такому плану:

• выбор метода сбора цен;
• выбор способа поиска конкурентов;
• сопоставление товаров;
• определение метрик для анализа;
• конкурентная ценовая стратегия;
• анализ цен конкурентов;
• оптимизация цен в нестандартных ситуациях;
• использование возможностей, которые дает мониторинг и анализ цен конкурентов.

Методы сбора цен конкурентов

Чтобы провести анализ цен конкурентов, в первую очередь нужно собрать их цены одним из следующих способов.

Вручную

Ручной сбор цен возможен для небольшого ассортимента позиций и все равно займет довольно много времени. Нужно заходить на сайты конкурентов и вручную заносить данные, например, в файл Excel.

Часто для этого используют информацию из ценовых агрегаторов, например, price.ru, «Яндекс.Маркет», E-katalog и других. Так можно делать только тогда, когда они являются вашим единственным источником трафика. В ином случае собранная информация будет необъективной, так как в агрегаторах представлены не все конкуренты.

Воспользоваться парсером

Для этого можно приобрести десктопную версию любого подходящего сервиса и парсить данные самостоятельно или платить за парсинг каждого отдельного сайта как за услугу. В первом случае нужно быть немного программистом и дополнительно покупать прокси. Во втором – платить за парсинг каждого отдельного сайта (чем их больше, тем дороже итоговая цена).

Кроме того, на сайтах конкурентов зачастую нет 100 % пересечения с вашим ассортиментом. Это значит, что часть товаров останется без данных, а еще часть спарсенной информации будет лишней.

Использовать специализированный сервис по мониторингу цен конкурентов

При использовании некоторых сервисов поиск продавцов и сбор цен будет происходить автоматически, а стоимость проверки одного товара будет фиксированной независимо от количества конкурентов. При этом вы сами решаете, отслеживать или удалить потенциального конкурента.

Способы поиска конкурентов

При выборе метода сбора цен необходимо учитывать и способы поиска конкурентов. Их всего 2, но они кардинально разные.

Парсинг определенных сайтов конкурентов

Когда подходит. Когда вы точно знаете, что конкурируете с конкретными магазинами, и их немного. Когда вы хотите знать цены только на определенных сайтах, потому что цены остальных магазинов влияют на ваши продажи несущественно. Этот способ предлагают в основном парсеры.

Плюсы. Отслеживание цен конкретных магазинов.

Минусы. Ограниченное количество конкурентов. Необходимость сопоставления товаров из разных магазинов. Отсутствие аналитики для анализа цен конкурентов.

Сбор цен продавцов конкретного товара

Когда подходит. При большой конкуренции: такие же или похожие товары продает большое количество магазинов. Вы хотите определить конкурентную цену на свой товар среди всех продавцов на рынке, чтобы покупатели чаще делали выбор в вашу пользу. Этот способ используется в специальных сервисах мониторинга цен.

Плюсы. Отслеживание неограниченного количества конкурентов по фиксированной цене. Автоматический поиск новых конкурентов. Наличие аналитики и API для переноса данных в CRM систему. Возможность отслеживать аналогичные товары.

Минусы. Нет возможности отслеживать цены на конкретных сайтах.

Чтобы не ошибиться в выборе, воспользуйтесь возможностью бесплатного тестового периода. Он есть у большинства сервисов и парсеров. Попробуйте решить одну и ту же задачу с помощью разных платформ и определите лучшую.

Сопоставление товаров: идентичные, однородные и аналогичные товары

Какой бы из способов поиска конкурентов вы ни выбрали, вам предстоит сопоставление товаров. Нужно решить, какие именно товары конкурентов вы будете сравнивать со своим, или какие товары конкурируют с вашими.

Идентичные товары – это товары с одинаковыми техническими, функциональными, эксплуатационными и качественными характеристиками, произведенные одним производителем в одной стране. Фактически это одни и те же товары, имеющие незначительные внешние отличия. Например, одинаковые модели свитеров разного цвета; тетради, отличающиеся только принтом на обложке; леденцы одного бренда с разными фруктовыми вкусами.

Однородные товары (аналогичные, заменители) – это товары с подобными характеристиками, сделанные из похожих деталей, с таким же предназначением. Ими можно заменить сравниваемый товар и в использовании, и в коммерческом плане. Товары тем более однороднее, чем проще их перепутать или тяжелее отличить друг от друга. Например, жидкое антибактериальное мыло различных производителей; мятные жевательные резинки разных торговых марок; рафинированное подсолнечное масло разных брендов.

Дифференцированные товары – это похожие, но не однородные товары, которые имеют такое же назначение, но отличаются внешне, по качеству, физическим или техническим характеристикам. Часто их нельзя назвать полноценным заменителем, поскольку каких-то параметров может недоставать, или наоборот, у них может быть добавлен дополнительный функционал.

Вы можете отслеживать цены только на идентичные, или на идентичные и однородные, или только на аналогичные товары (в случае, если вы сами являетесь производителем товаров).

Если вы принимаете решение отслеживать только идентичные или идентичные и однородные товары, вы абстрагируетесь от наличия на рынке дифференцированных товаров и считаете его однородным. Также однородность рынка предполагает, что покупателю все равно, у какого именно продавца приобрести необходимый товар. То есть он не отдаст предпочтение магазину из-за популярности бренда.

Когда же вы принимаете во внимание и дифференцированные товары, ваша оценка рынка будет более объективной. Но анализировать цены на все три группы товаров (идентичные, однородные и дифференцированные) совокупно нельзя. Скорее стоит использовать информацию о дифференцированных товарах для расширения своего ассортимента по позициям, которые являются «хитами продаж».

Какой клиентский сервис нужен в 2023 году

Метрики для анализа цен конкурентов

Когда с конкурентными товарами все ясно, а цены собраны, необходимо определиться с метриками, которые понадобятся для сравнительного анализа цен. Для каждого отдельно взятого товара это:

• количество конкурентов – сколько разных магазинов продают этот же товар (чем больше их найдено, тем объективнее статистика);
• диапазон цен конкурентов – диапазон, в котором находятся цены всех отслеживаемых конкурентов (от минимальной до максимальной);
• коридор оптимальных цен – диапазон цен («от» и «до»), соответствующих выбранной ценовой стратегии и бизнес-целям;
• средняя цена – это среднее арифметическое всех цен;
• медианная цена – значение, которое делит цены конкурентов так, что половина из них дешевле, а половина – дороже;
• Δ от медианной цены – процентное отличие вашей цены от медианной цены;
• Δ от минимальной – процентное отличие вашей цены от минимальной цены;
• Δ от средней – процентное отличие вашей цены от средней цены;
• Δ от максимальной – процентное отличие вашей цены от максимальной цены;
• оптимальная цена согласно стратегии – значение цены, которое соответствует выбранной вами ценовой стратегии. Например, на 10 % выше средней, или на 5 % ниже медианной, или минимальная цена минус 1 %.

Если вы проводите ручной мониторинг или используете парсер, вам нужно настроить формулы для расчета этих показателей в таблице Excel. При выборе специализированного сервиса для мониторинга и отслеживания цен обязательно уточняйте, какие именно метрики вам будут доступны в аналитике.

Особую ценность представляют рекомендации по оптимальной цене. Их наличие помогает оптимизировать цены на товары быстро и эффективно. При этом стоит понимать, что оптимальные не значит минимальные. Анализ конкурентов позволяет определить ту цену, которая принесет вам лучшее соотношение продаж и прибыли.

Конкурентная ценовая стратегия

Даже если вы не выбирали ценовую стратегию осознанно, скорее всего, у вас есть решение придерживаться той или иной тактики. Например, средних или минимальных цен.

Некоторые компании действительно умудряются работать без стратегии. Какое-то время это работает, но в долгосрочной перспективе это путь в никуда. Пока не поздно, озаботьтесь разработкой стратегии, в том числе и продвижения в интернете: сегодня без этого никуда.

Единственно правильного совета, какая из стратегий является лучшей, дать нельзя. Кроме того, иногда целесообразно придерживаться разных стратегий для разных групп товаров.

Например, в зависимости от количества конкурентов. У вас есть товары, которые продаете только вы, а однородных и дифференцированных товаров на рынке мало или нет совсем? Смело делайте максимальную наценку. Если же конкуренция большая, отталкивайтесь от медианной или средней цены.

Также вы можете привлекать пользователей минимальными ценами на определенную группу товаров (например, на 5-10 % от всего ассортимента), а остальные продавать по средней цене. Для выбора лучшей ценовой стратегии обязательно оценивайте влияние колебаний цен на количество продаж и на получаемую прибыль.

Дифференциация подхода к оптимизации разных групп товаров и их переоценка в несколько циклов обеспечит рост продаж и прибыли.

Анализ цен конкурентов

Выполнив все предыдущие пункты, вы получите готовые метрики, которые можно анализировать. Главный ориентир для оптимизации цен – выбранная вами ценовая стратегия.

Алгоритм анализа цен конкурентов

Сортировка товаров

Отсортируйте свои товары по Δ в зависимости от выбранной вами метрики в ценовой стратегии. Например, если ваша ценовая стратегия – это цена на 10 % ниже от средней, то выполняйте сортировку по Δ от средней. Так вы в 1 клик будете видеть товары с максимальным отличием от средней цены и оптимизировать цены в первую очередь на них.

Оптимизация цен

Если вы используете специальный сервис для отслеживания цен, смотрите на рекомендации по оптимальной цене по отсортированным товарам и меняйте цену на рекомендованную. В ином случае смотрите на вышеперечисленные метрики для анализа цен конкурентов, которые вы настроили у себя в файле Excel, и меняйте цены в соответствии с рекомендациями.

Оценка результатов

Если у вас тысячи товаров, объективно отследить влияние оптимизации цен на объемы продаж по каждому из них будет сложно. Более целесообразно оценивать продажи и прибыль в общем по магазину или по категориям. Например, в сравнении с предыдущим периодом. Но не забывайте учитывать сезонность.

Нестандартные случаи и советы по оптимизации цен

Результатом анализа цен конкурентов всегда является изменение собственных цен. Вы можете принимать решение собственнолично, делегировать задачу своим сотрудникам или полностью автоматизировать процесс оптимизации цен с помощью специальных правил и API. Как бы ни было, нужно предусмотреть нетривиальные случаи, при которых принятие решений будет затрудненным.

Общие рекомендации по оптимизации цен в отдельных ситуациях

Идентичных конкурентов нет

В этом случае воспользуйтесь методом сопоставимых цен. Если есть однородные товары, ориентируйтесь на их цены.

Если и однородных позиций нет, тогда анализируйте цены на дифференцированные товары. Найдите место своего товара в линейке подобных товаров по внешнему виду и основным характеристикам, чтобы определить на него конкурентную цену.

Конкурентных товаров на позицию меньше 3

Чем большее количество конкурентных товаров вы отслеживаете, тем объективнее будут данные в итоговой аналитике. Что делать, если найденных конкурентов мало? Например, если идентичный товар продают меньше 3-ех продавцов (1 или 2), и их цены сильно отличаются.

Как правило, такое бывает при ручном мониторинге или при использовании парсингов конкретных сайтов. В этой ситуации следует ориентироваться на стоимость однородных (аналогичных) товаров и на продавца, у которого цена более близка к вашей, а потом оценивать влияние изменений цены на продажи.

Заниженные и завышенные цены

Бывает такое, что у некоторых магазинов цены сильно занижены или завышены. Чаще всего цена занижена, когда товара нет в наличии, а завышена у неопытных продавцов, которые не отслеживают цены конкурентов и ставят их наугад. Бывает такое и в случаях, когда конкурент продает несколько товаров в наборе или наоборот, продает товар поштучно. Такие конкуренты могут существенно снизить объективность средней цены. Если ваша ценовая стратегия базируется на ней, сравните среднюю цену с медианной. Если разница между ними существенная, для такого товара в качестве ориентира лучше использовать не среднюю, а медианную цену. Медианная – всегда более объективная метрика.

Конкуренция с монстрами рынка

Если вы не являетесь лидером рынка, вам стоит обращать более пристальное внимание на товары, которые продают компании с известными именами (например, Ozon). Покупатели склонны обращаться именно к ним, поскольку знают и доверяют их бренду. В среднем «за бренд» пользователи готовы переплачивать около 5 %. Учитывайте эту информацию при анализе цен конкурентов, стараясь держать свои цены чуть ниже, чем у лидеров рынка.

Факторы, которые нужно учитывать при переоценке товаров в своем интернет-магазине

• Длительность пребывания на рынке вашего магазина.
• Уровень воспринимаемой ценности бренда магазина.
• Уровень воспринимаемой ценности бренда конкретного товара.
• Прогнозирование целей продавцов. Например, дешевизна товара у конкурента может быть связана с желанием распродать остатки товара, у которого уже заканчивается жизненный цикл.
• Определение стратегии конкурента. Например, чрезмерно низкие акционные цены могут не приносить прибыли, но они направлены на популяризацию бренда магазина.
• Скорость реакции конкурентов на изменения на рынке.

Пассивные конкуренты свои цены меняют редко, на изменения рынка не реагируют либо реагируют крайне медленно. Занимают оборонительную позицию.

Агрессивные конкуренты меняют цены часто, на изменения рынка реагируют быстро и непредсказуемо. Занимают наступательную позицию.

• Закупочные цены, наценки, желаемая прибыль, сезонность.

Преимущества, которые дает мониторинг и анализ цен конкурентов

Более 81 % пользователей перед покупкой товара сравнивают его стоимость в нескольких магазинах. Это и неудивительно, ведь в интернете они находятся на соседних вкладках, а не в разных концах города. Поэтому, если вы отслеживаете и анализируете цены других продавцов, вы уже на шаг впереди тех, кто этого не делает. Вот какие преимущества вы получаете:

• диагностика объемов рынка, количества конкурентов и наличия лидеров (продавцов с высоким восприятием ценности бренда) в разных категориях товаров;
• наглядная аналитика по ценам конкурентов для принятия оптимальных бизнес-решений;
• рост продаж и рентабельности инвестиций в рекламу (рост количества транзакций и коэффициента транзакций, снижение стоимости привлечения покупателя и показателя отказов);
• повышение эффективности ассортиментного планирования;
• получение скидок от поставщиков и их замена в случае, когда оптовые цены по результатам анализа цен конкурентов не позволяют устанавливать необходимый уровень маржинальности;
• своевременная распродажа остатков;
• определение оптимальной стратегии ценообразования для максимизации прибыли;
• лояльность пользователей к бренду магазина в перспективе.

Если подытожить, сравнительный анализ цен конкурентов позволяет оптимизировать закупку и цены, всегда предоставлять покупателям привлекательные предложения, наращивать свои продажи и прибыль.

Клиентский сервис. Часть II. Руководство по внедрению

Материал подготовила Наталья Самбор, интернет-маркетолог платформы для отслеживания и анализа цен конкурентов uXprice.

Сервисы для мониторинга цен конкурентов за функционалом можно условно поделить на широко специализированные и узкоспециализированные, а также на парсеры цен с сайтов и SaaS сервисы, предоставляющие анализ цен. Например, широко специализированные программы, кроме отслеживания цен конкурентов в интернете, дополнительно могут предлагать сбор цен в офлайн магазинах, и даже защиту интересов бренда в суде.

Фактически они предлагают много возможностей, среди которых есть и мониторинг цен. Эта группа сервисов отлично подойдет ритейлерам и большим компаниям, которым будет нужен основной функционал, а мониторинг цен станет дополнительным бонусом.

Также все существующие сервисы по отслеживанию цен конкурентов можно поделить на парсеры и SaaS-сервисы. Парсер просто собирает данные из указанных вами сайтов (это может быть не только цена), а SaaS-сервис кроме сбора цен конкурентов предоставляет функционал для анализа собранной информации. Фактически, это онлайн анализатор цен.

Если вы работаете в высококонкурентной нише и планируете внедрить в свой бизнес конкурентную стратегию ценообразования, вам нужен узкоспециализированный сервис. В идеале — SaaS решения, сервисы сравнения цен, в которых будет достаточно функционала для анализа полученной информации.

Образно говоря, парсер — это начальная ступень эволюции SaaS-сервиса (хотя у некоторых компаний развития может и не произойти).

Основные минусы парсеров цен с сайтов:

• трудозатратность ручного и не точность автоматического сопоставления товаров;
• необходимость индивидуальной настройки парсера под каждый отдельный сайт (в некоторых случаях эта задача ложится на плечи пользователя);
• проблемы с обхождением защиты сайтов от парсинга;
• отсутствие или скудность функционала для анализа собранных данных.

Плюс — более низкая стоимость использования парсеров, по сравнению с SaaS-сервисами.

Плюсы SaaS-сервисов:

технология Plug and Play — “включил и играй (работай)”;

эффективный функционал для анализа полученных данных;

рекомендации по ценообразованию.

Минус — более высокая цена за использование, в сравнении с большинством парсеров.

Кроме этого, платформа для анализа цен конкурентов может быть создана для русскоязычного сегмента или быть зарубежной разработкой. Разумеется, если вы продаете товары по всему миру или в определенных странах за границей, выбирайте зарубежный сервис. В ином случае остановитесь на русскоязычном.

В этом материале мы подготовили перечень из совершенно разных парсеров и сервисов, чтобы вы могли определить степень важности их функций для своего бизнеса и выбрать наиболее подходящий для себя. Ведь задачи, для которых может проводиться мониторинг цен интернет-магазинов, могут быть разными. Самые популярные — оптимизация своих цен (переоценка товаров) и контроль соблюдения рекомендованной розничной цены (РРЦ).

1.uXprice

Это SaaS-сервис для мониторинга цен конкурентов в интернете, поэтому работать с ним просто и удобно. Вся информация хранится в облаке и доступна из любой локации в личном кабинете. Также есть настраиваемые отчеты под нужные цели с выгрузкой в Excel или через API. Чтобы начать отслеживание цен в нужных интернет магазинах, необходимо сначала зарегистрироваться и загрузить свои товары. Для этого есть 2 способа:

1) Добавить ссылки на свои товары.

2) Указать ссылку на свой товарный фид. В этом случае загрузка будет массовой.

Товарный фид — это специальный файл с данными обо всех товарах и их атрибутах. Как правило, он создается для запуска рекламы на разных рекламных площадках. Это может быть фид Google Merchant, Facebook или Яндекс. Форматы поддерживаемых файлов — XML, CSV, YML, TSV, XLS, XLSX.

Использование товарного фида не только ускоряет добавление товаров в систему, но и позволяет в дальнейшем автоматически обновлять информацию о ваших товарах: стоимость, названия, описания и фотографии. При добавлении товаров по ссылкам такое обновление производит сама платформа.

Одним из преимуществ сервиса является автопоиск конкурентов. Можно выбрать предложенные системой товары, а также добавить других продавцов по ссылкам (если их не было среди предложенных). Точность получаемых данных достигает 100%, что крайне важно при отслеживании конкурентов.

Мониторинг цен на товары происходит по рекламируемых позициях, что исключает вероятность попадания в статистику не актуальных цен (не обновленных цен или цен с уже неработающих, “заброшенных” интернет-магазинов), а также товаров, которых нет в наличии.

По результатам мониторинга сервис сравнения цен подает статистику в виде удобных отчетов под разные задачи и наглядных графиков, отражающих тенденции рынка. Анализ цен конкурентов всегда доступен в личном кабинете.

В частности, по каждому из товаров вам будут доступны следующие показатели:

• количество конкурентов, рекламирующих этот же товар в интернете;
• ваша ценовая позиция;
• средняя цена на рынке;
• медианная цена среди продавцов;
• минимальная и максимальная цена на рынке;
• отличие вашей цены от средней, медианной и минимальной в процентах;
• рекомендованная цена.

Для расчета рекомендованной цены можно использовать один из стандартных шаблонов ценовых стратегий или настроить формулу по своим правилам. Для удобства работы есть сортировка по категориям и другие фильтры.

Преимущества

• простота использования;
• настройка мониторинга по дням недели;
• подробная аналитика;
• адекватная стоимость;
• техподдержка;
• бесплатный API;
• доступная стоимость;
• рекомендации по цене.

Стоимость подписки на сервис зависит от количества товаров на мониторинге. В зависимости от выбранного тарифного плана, пользователю на баланс начисляется определенное количество кредитов (35 000, 105 000 или 350 000). За отслеживание цены на 1 товар конкурента снимается 1 кредит. При этом все конкуренты могут быть абсолютно разными.

2. Xmlatafeed

Это обычный парсер цен в классическом понимании, без дополнительного функционала в плане анализа цен. Фактически на выходе вы получаете файл, со скачанной с сайта информацией по ценам на сайте конкурента. Стоимость услуги будет зависеть от количества сайтов-конкурентов (под каждый из них парсер будет индивидуально настраиваться).
Доступен парсинг цен сайтов, которые относятся к таким категориям: авиакомпании, одежда, продукты, зоо, дети, дом и офис, авто, аптеки, книги, красота, творчество, электроника, DIY.

В полученном файле будут следующие данные:

• производитель;
• категория товара;
• название товара;
• цена;
• старая цена;
• ссылка на товар;
• дата обновления.

Основную трудность в работе с парсером составляет сопоставление товаров и анализ полученных из нескольких сайтов данных. Как правило, они находятся в разных документах, а пересечение со своим ассортиментом далеко не 100%. Также необходимо сравнение со своей закупочной ценой, а также решение вопроса о формировании собственной цены.

Вот пример парсинга товаров с сайта магазина Перекресток:

Таким образом, обработка данных парсинга ложится на плечи бизнеса, что конечно, существенный минус. С другой стороны, если в команде есть разработчики и есть желание “творить”, это ваш вариант.

Стоимости в открытом доступе нет, так как она будет зависеть от количества сайтов, которые нужно спарсить, и от сложности обхода защиты на них. Из чего становится ясно, что чем большее количество сайтов нужно отслеживать, тем дороже это будет стоять. Поэтому Xmlatafeed подойдет для ниш с низкой конкуренцией, когда есть несколько магазинов, с которыми у вас большое пересечение товаров.

Параллельно платформа предлагает воспользоваться услугой защиты от скликивания рекламы.

3. Elbuz

Это не узкоспециализированный парсер цен и не SaaS-сервис, а целая система для автоматизации рутинных процессов при создании интернет-магазинов. Среди обширного перечня возможностей есть и мониторинг цен конкурентов.

По обещаниям разработчиков, парсер круглосуточно следит за ценами на указанных вами сайтах, а при их изменении отправляет вам уведомление. При этом также заявляется, что по желанию цены на вашем сайте можно изменять автоматически.

Вот еще несколько преимуществ:

• формирование сводного документа по всем конкурентам с ценами и наличием в формате XLS, XML, CSV;
• возможность формирования собственной цены на основе логических условий по отношению к ценам конкурентов;
• парсер работает в браузере, доступ есть всегда из любого ПК.

Если резюмировать, то ElbuzGroup это довольно интересная площадка для начинающих продавцов, с помощью которой можно проводить мониторинг интернет магазинов. Но есть несколько настораживающих моментов. В частности, это указанное на сайте, но никак не подтвержденное партнерство с Microsoft, Amazon и Google. Понятно ведь, что это сделано с целью “набить себе цену”, а вероятность партнерства парсера с этими компаниями равна нулю. А еще вызывают беспокойство жалобы бывших клиентов на бесчисленное количество багов и передачу информации с их сайтов другим интернет-магазинам.

Стоимость самого дешевого тарифа стартует от 87$ в месяц и зависит от услуг, количества товаров и конкурентов и так далее. Есть возможность купить лицензию на программу, чтобы установить ее на собственный сервер. Цена такой покупки составит 4720$. Дополнительно нужно будет покупать прокси, решать текущие проблемы в работе и т.д.

4. Pricecop

Этот украинский сервис, рассчитан на компании производителей, которым необходимо отслеживать демпингующих продавцов. PriceCop регулярно предоставляет актуальную информацию по ценам на товары производителя на местном агрегаторе цен Hotline. Также можно отслеживать и ограниченное количество конкретных продавцов. Парсинг цен с сайта каждого из них настраивается индивидуально (около 3-ех дней).

К плюсам этого сервиса относятся:

• большое количество ежедневных отчетов;
• управление номенклатурой;
• сохранение истории изменения цен;
• возможность построения графиков;
• наличие API интеграции;
• рассылка автоматических сообщений о демпинге.

Недостатки. Несмотря на то, что проект заточен под бренды, менеджеры не упускают возможности продать услугу и интернет-магазинам, что вызвало волну недовольства продуктом. Минимальные лимиты по количеству товаров на мониторинге, скопы ненужных отчетов (рассчитанных на РРЦ), отсутствие работающих инструментов для переоценки и даже демонстрация продукта на рабочих аккаунтах своих реальных клиентов — все это возмущает пользователей и заставляет отказываться от услуг компании.

Стоимость также не разглашается, ее нужно запрашивать индивидуально. Информация от клиентов: от 100 $ в месяц при отслеживании менее 100 позиций и это «голый» тариф (мониторинг цены в 5 магазинах 1 раз в день). Производить мониторинг цен в магазинах можно и чаще, это +10% к стоимости тарифа за каждую дополнительную проверку.

Сервис подойдет крупным компаниям, у которых есть возможность выделить необходимый бюджет, а также есть необходимость в постоянной коммуникации с личным менеджером.

5. Catalogloader

Это тоже комплексное решение для интернет-магазинов, помогающее контролировать наличие товаров на складе, отслеживать цены конкурентов и быстрее осуществлять постоянные переоценки. Основная нацеленность идет на упрощение работы с поставщиками.

Возможности для использования сервиса:

• автоматическая загрузка товаров из сайта поставщика и их регулярное обновление;
• обработка прайсов поставщиков и конкурентов;
• разработка парсеров и парсинг интернет-магазинов;
• отслеживание цен на сайтах конкурентов.

Как вы заметили, Catalogloader предлагает как услугу и написание парсинга, и мониторинг цен. Последний вариант подразумевает сбор цен конкурентов, представленных в Яндекс.Маркете. А здесь конкурентов по каждому товару может быть много, при этом проверкой считается нахождение одного конкурента.

Стоимость нахождения 1 конкурента (1 проверка) зависит от суммы пополнения. Тариф на 1 месяц от 4 900 рублей.

При этом сами сотрудники Сatalogloader рекомендуют хотя бы выборочно проверить найденные их сервисом цены, чтобы подтвердить их актуальность. Делать это советуют посредством звонков с “левых” телефонов или фейковых предварительных заказов на товары. А если ассортимент товаров не маленький, то такие рекомендации обескураживают.

6. PriceRest

Это программное обеспечение для отслеживания цен онлайн ритейлерами и представителями брендов, которое работает в 35 странах мира. Благодаря собственной налаженной системе ежедневного сбора данных PriceRest обходит 10 миллионов веб-страниц каждый день.

В сравнении с ручным способом, мониторинг цен с помощью PriceRest экономит время на получение оперативных и точных данных, а также дает возможность эффективно их использовать.

Возможности системы для интернет-магазинов:

• автоматизация отслеживания данных;
• онлайн обновление данных;
• выявление закономерностей;
• создание собственной стратегии ценообразования;
• оценка конкуренции.

Интеллектуальная система PriceRest позволяет переоценивать товары в реальном времени и таким образом не терять прибыль, а приумножать ее.

Возможности системы для представителей брендов:

• контроль соблюдения рекомендованной розничной цены;
• кастомизированные отчеты;
• система уведомлений.

Из сложностей, могут возникнуть проблемы с настройкой системы, парсингом конкретных сайтов и в общении с техподдержкой.

7. Metacommerce

Поскольку компания занимается мониторингом цен не только в интернете, но и в офлайн точках продаж, то она заявляет о себе как о мультиканальном сервисе. Данные по всем конкурентам отображаются в одном отчете, которые можно посмотреть в личном кабинете сервиса, или скачать. Также есть возможность подключиться к API.

Если у вас большой ассортимент, Metacommerce автоматически разобьет его по категориям. Периодичность отслеживания продавцов можно регулировать (при необходимости может быть несколько раз в сутки). Также сотрудники заявляют о своих супер способностях в области обхода защиты от парсинга, что сулит правильность данных.

Принцип работы сервиса Metacommerce основывается на системе описания товаров по 12 параметрам. Сначала пользователю необходимо создать карточки для всех своих товаров по этим 12 параметрам, а потом по ним алгоритм будет искать конкурентов в интернете. При этом в список конкурентов будут попадать не только идентичные, но и аналогичные товары. Весь этот процесс довольно трудоемкий и требует постоянного участия и контроля человека.

Стоимость использования сервиса также не оглашается, так как для каждого проекта она будет разной, в зависимости от количества товаров, конкурентов и задач по ним.

8. Priceva

Сервис собирает данные о ценах конкурентов и заявляет о возможности автоматической переоценки ваших товаров, в зависимости от цен конкурентов. Есть возможность отличать товары по цвету, размеру и других параметрах, при этом сопоставление автоматическое, но и без ручного контроля здесь тоже никуда.

Возможно, для вас будет преимуществом и наличие исторических данных за год о ценах по вашим товарам. Эта опция здесь тоже есть, хотя практика показывает, что вещь практически бесполезная.

Все отчеты в формате Excel, есть возможность API интеграции и E-mail-уведомления об изменениях цен.

Сервис не скрывает своих тарифов и с ними можно ознакомиться на сайте в разделе Тарифы (от 7 000 до 56 000 рублей за 1 месяц).

9. Z-PRICE
Этот украинский сервис предоставляет разные, но не равные возможности для брендов и интернет-магазинов. Идет существенный уклон на производителей. Например, им мониторить цены маркетплейсов можно, а интернет-магазинам нельзя.

Еще касательно интернет-магазинов, Z-PRICE легко откажется от вас, как от клиента. Хотя на сайте отслеживание цен в интернет-магазинах есть как услуга. Обещают спарсить цены конкурентов, а также при необходимости предоставить накопленную статистику по изменению цен на товары по каждому конкуренту. Такое отношение к клиентам настораживает.

Для брендов это стандартные услуги по сбору цен, сравнению с РРЦ и рассылка писем нарушителям. Все предельно удобно — загружаешь прайс с РРЦ и получаешь информацию о ценовых отклонениях по каждому из товаров и в каждом из интернет-магазинов. История изменения цен сохраняется.

Z-PRICE тщательно следит за предлагаемыми акциями, скидками и подарками, а в случае отклонений от РРЦ менеджеры сервиса сделают обзвон магазинов-нарушителей. Мониторинг цен можно проводить каждые 2 часа, что удобно для выявления продавцов, которые любят занижать цены ночью.

Дополнительный бонус — возможность интегрировать данные из сервиса в админ панель сайта, выгружать их в разных форматах, а также настраивать стандартные и индивидуальные отчеты.

Из минусов те же ограничения, что и у других парсеров — необходимо доплачивать за парсинг каждого дополнительного конкурента. А также вопросы по актуальности предоставленных цен: на сколько хорошо парсинг обходит защиту, когда в цены “подмешивают” заведомо ложные цифры.

Минимальная стоимость для использования сервиса 7 000 грн (это на 1 000 товаров, и до 5 сайтов для мониторинга).

10. PriceTraXer

Незамысловатый парсер, обнаружить отличительные черты которого и преимущества без тестирования невозможно. На сайте информация-инструкция по использованию и решению возникающих по ходу проблем, но никаких подробностей о выгодах использования. Хорошо это или плохо — судить вам.

Итак, зарегистрировавшись на сайте вы получите ссылку на программу, которую необходимо скачать и установить на свой компьютер. Чтобы начать мониторинг необходимо ввести названия своих товаров и их артикулы, а также указать к ним ссылки на товары-конкуренты в интернет-магазинах. Полученные результаты можно скачать в формате XLSX и CSV.

Стоимость зависит от периода использования, чем больший период оплачивается, тем дешевле получается стоимость. Старт — от 900 рублей за 1 неделю. Количество сайтов для парсинга в оплаченный период не ограничено. Но всем, кто когда-либо что-либо парсил понятно, что воспользоваться этой возможностью “по-полной” не удастся. Слишком много времени занимает настройка парсера и анализ полученных данных. И чем больше спарсенных сайтов, тем сложнее сопоставить эти данные и проанализировать результаты.

11. Allrival

Это парсер сайтов, в том числе предлагающий и парсинг цен конкурентов. Отслеживание цен происходит по стандартной схеме:

1. вы предоставляете ссылки на сайты-конкурентов, у которых есть такие же товары, что и у вас (также это могут быть прайсы);
2. парсер собирает информацию о товарах на этих сайтах (в том числе и цену);
3. анализ полученных данных по ценам — рекомендуемая цена.

Преимущества:

• автосопоставление товаров;
• предусмотрен обход капчи;
• наличие API для более сложных интеграций с сайтом
• бесплатное подключение;
• наличие уведомлений при изменении цен.

Недостатки:

• необходимость разработки индивидуальных алгоритмов под каждый кейс;
• неточность работы алгоритмов по автоматическому сопоставлению товаров;
• неудобства в сравнении и анализе данных по конкурентам.

В общем и целом много отличных задумок, но они неудобно реализованы. К примеру, очень плохо, что нет возможности сопоставления товаров в одном окне, Также пугают ошибки в сопоставлении товаров. Ведь без этого ни о какой точности в рекомендации цен быть не может.

Стоимость использования от 3000 до 20 000 рублей в месяц.

12. Ncrawler

Позиционирует себя как сервис аналитики и мониторинга цен конкурентов в интернете. Узкая специализация — нацеленность на продавцов автозапчастей. 200 магазинов уже в базе сервиса и доступны к анализу.

Сервис также будет полезным для производителей и официальных дистрибьюторов, поскольку дает возможность анализировать рынок в целом и находить аналогичные товары-конкуренты.

Преимущества:

• углубленная работа с товарной матрицей;
• возможность автоматического изменения цен в магазинах;
• наличие API.

Для начала мониторинга необходимо загрузить свой прайс или указать ссылку на сайт. Сервис заявляет, что для поиска конкурентов у них в базе уже спарсино 100 000 (!) интернет-магазинов. Конкурентов для отслеживания можно выбрать из списка или добавить вручную.

Проверять это красивое число мы не стали, но база действительно очень большая, вследствие чего сервис очень долго обрабатывает данные, виснет и подвисает. О проблемах с защитой данных и актуальностью полученных цен не упоминается. Или их успешно решают и молчат, или на них просто не обращают внимания.

13. Konkurenta

Это еще один портал по отслеживанию и анализу цен конкурентов. Разработчики заявляют, что парсер сканирует практически любой сайт, а обновление цен происходит автоматически от одного раза в день, до 12 раз (каждые 2 часа). Такая частота мониторинга может понадобится представителям брендов и непосредственно производителям, которые хотят контролировать рекомендованную розничную цену. С другой стороны, на обработку таких массивов данных нужны большие денежные и человеческие ресурсы. Поэтому здесь важно адекватно оценить необходимость такого насыщенного графика мониторинга.

Преимущества:

• отслеживание скидок, акций и других заманчивых предложений продавцов;
• возможность отслеживать цены на товары из 5 своих магазинов;
• добавление до 50 сайтов конкурентов;
• выявление товаров-новинок на сайтах отслеживаемых продавцов.

Работа с сервисом происходит таким образом, что к каждой ссылке на свой товар необходимо добавить ссылки на этот же товар на сайтах своих конкурентов. С одной стороны, это исключает необходимость авто сопоставления и ошибок при нем. Но с другой, это очень долгий и сложный процесс, который мало чем отличается от ручного мониторинга цен. Но его нужно пройти единоразово.

Далее необходимо выбрать тариф на месяц, добавить конкурентов, задать график проверок. К сожалению, бесплатного тестирования сервиса на своих товарах не предусмотрено. Парсинг начнется только после оплаты хотя бы минимального пакета услуг. После мониторинга будет доступна таблица «Анализ», в которой можно выбрать параметр, на который можно ориентироваться при переоценке своих товаров. Это может быть минимальная или средняя стоимость среди конкурентов. Настройка своих правил переоценки не доступна.

Минимальный пакет услуг на месяц стоит от 100 $. Но обновления чаще одного раза в день, отслеживание уникальных торговых предложений (УТП) и новинок на сайтах конкурентов — это уже отдельные услуги, которые оцениваются дополнительно.

Например, у вас есть интернет-магазин с 5 000-ми товаров. Мониторинг цен на 5 сайтах конкурентов с отслеживанием новых товаров и 20 УТП обойдется 300 $ в месяц.

14. Proanalytics

Сервис предоставляет возможность сбора данных по ценовым предложениям конкурентов, их анализ и структурирование. Есть функционал для ручной и автоматической проверки цен на идентичные и аналогичные товары конкурентов. В частности, дополнительно есть функционал для оценки отклонения от средней цены и можно просмотреть изменения цен за 6 месяцев (если статистика за этот период уже накопилась).

Преимущества

• определение “доли полки” с учетом категорийности товара;
• отправление уведомлений при необходимости изменения цен;
• отслеживание изменений рекламных баннеров на сайтах конкурентов;
• доработка сервиса под потребности клиента;
• техподдержка 24х7;
• наличие API.

В качестве дополнительной услуги сервис предлагает сбор отзывов на ваши товары, из всех продающих его площадок. Также есть возможность индивидуальной реализации сценария динамического ценообразования.

Сервис способен отслеживать цены на ассортимент от 250 до 30 000 товаров. Например, стоимость для магазина с 5 000 товарами и 10 конкурентами в одном городе, мониторинг цен будет стоять 15 702 рубля за 1 месяц.

15. Marketparser

Это проект по парсингу информации из разных сайтов, в том числе с маркетплейсов и агрегаторов цен. Парсер регулярно мониторит постоянный список сайтов, а потом предоставляет данные из этой базы своим клиентам. При необходимости сайты в этот список можно добавлять, оставив заявку разработчикам. Время для настройки — в среднем два дня.

Также создатели платформы обещают функционал по автоматическому обновлению цен и наличию товаров. А еще Marketparser поможет вам собрать информацию из описаний товаров на сайтах конкурентов.

Гордостью этого сервиса является высокая скорость поиска и обработки данных. И это действительно большой плюс, так как работа многих сервисов по мониторингу цен конкурентов очень медленная.

Чтобы провести мониторинг цен через этот сервис, необходимо предоставить список своих товаров, по которому и будет выполняться поиск конкурентов. По полученным результатам и при сравнении с ценами закупки, вы получаете оптимальную розничную цену для продажи. По вашему желанию ее сразу можно выгрузить вам на сайт или в прайс-агрегатор.

Особенность: мониторинг проводится по отдельным городам (от количества городов будет зависеть и цена).

Стоимость использования от 6 900 рублей за 1 месяц (до 5 городов и до 35 000 проверок).

16. Pricing

Помогает производителям и официальным дистрибьюторам отслеживать цены на свои товары, и контролировать исполнение политики РРЦ. Мониторинг цен можно проводить ежедневно, а по необходимости и несколько раз в день (до одного за час). Данные по его результатам структурированы в отчете. Дополнительно есть возможность анализировать их за предыдущий период. Таким образом, используя сервис вы всегда будете в курсе цен на свои товары и сможете контролировать сторонних продавцов.

Pricing.su больше рассчитан на работу с производителями и представителями бренда, для отслеживания недобросовестных продавцов, склонных нарушать РРЦ/МРЦ. Сервис поможет с мониторингом цен на таких площадках: 1k.by, torg.mail.ru, catalog.onliner.by, Яндекс.Маркет, price.ru.

• интересные решения в отчетах с графиками;
• показатели маркетингового анализа;
• наличие отдела поддержки клиентов;
• отправка отчета по FTP;
• поиск по запросам;
• наличие исторических данных;
• детализация данных по магазинам;
• наличие фильтров по характеристикам товаров.

Стоимость мониторинга будет зависеть от числа позиций в ассортименте, выбранной частоты мониторинга, количества городов и необходимого функционала. Поэтому узнать ее можно только сделав индивидуальный запрос на сайте.

17. Zoomos

Это облачный SaaS-сервис, который предлагает несколько видов услуг: наполнить ваш сайт товарами (фотографии, описание, цены), отслеживание РРЦ для дистрибьюторов, а также мониторинг цен конкурентов в интернет-магазинах.

Интернет-магазинам сервис поможет автоматизировать выставление наценки на свои товары в зависимости от прайсов оптовых поставщиков и цен конкурентов.

Преимущества:

• автоматическое обновление;
• автоматическая выгрузка товаров на торговые площадки;
• неограниченное количество товаров для анализа;
• обработка любых типов прайс-листов в различных валютах
• доступность программы везде, где есть интернет.

Для начала работы в сервис Zoomos необходимо загрузить свой прайс-лист, а потом прайс-лист своих поставщиков. Сопоставление товаров в этих прайсах будет автоматическим. Затем сервисом формируется файл обновления цен и наличия для магазина и настраиваются правила для формирования цен.

Из недостатков. Зачастую поставщик не один, поэтому прайс-листов много, а товары в них нужны далеко не все. Тогда необходимо формировать общий прайс-лист по всем поставщикам. При этом цены и в своем прайс-листе, и в прайс-листе поставщиков каждый раз необходимо обновлять вручную. Дополнительные функции оцениваются отдельно (стоимость выгрузки минимальной цены 0,001 $ для каждого товара).

Стоимость использования сервиса Zoomos будет зависеть от частоты обновлений (цена за одно обновление 2 $), а также от количества сайтов для мониторинга.

18. Adsstate

Эта платформа сотрудничает с рекламодателями, а также сайтами и приложениями, на которых представлено много продавцов. Суть в том, что Adsstate занимается размещением рекламы на сотнях прайс-агрегаторов по всему миру с фиксированной ценой за продажу.

Мы включили эту платформу в свой список только потому, что дополнительно она сотрудничает с разными сервисами по сравнению ваших цен с ценами конкурентов на этих же прайс-агрегаторах. Это отличная идея, поскольку цена это самый важный показатель для пользователей, которые заходят на прайс-агрегаторы цен.

Таким образом, Adsstate старается создать экосистему для продавцов, которые хотят (и могут) продавать свои товары по всему миру. Конечно, можно с помощью Adsstate заходить на прайс-агрегаторы и в своей стране. Но здесь нужно оценить экономическую целесообразность такого решения. Возможно, сделать это без посредника будет выгоднее.

Среди часто задаваемых вопросов много пользователей, у которых не получилось использовать платформу из-за проблем с пополнением счета и модерации товаров. Многие товарные позиции не проходят проверку модераторами, в результате чего работа с ними на этой платформе недоступна. К сожалению, информацию об этом продавцы получают уже после регистрации, оплаты и добавления ассортимента в сервис. Но в этом случае есть возможность вернуть остаток средств на балансе обратно на свой счет.

Предельно внимательными стоит быть тем продавцам на платформе, у которых регулярно меняются ссылки на товары. Обязательно следите за этим моментом и вовремя меняйте ссылки и в системе Adsstate. Также важно вносить правильные данные на этапе регистрации и заполнения аккаунта, так как их изменение возможно только через службу поддержки.

19. Wiser

Это зарубежный сервис по отслеживанию цен конкурентов, защите брендов и внедрению динамических стратегий ценообразования. Он умеет собирать цены с сайтов интернет-магазинов, а также с прайс-агрегаторов.

Преимущества

• сервис различает товары с разными артикулами, а также размером, цветом и т.д.;
• возможность сравнения вашей цены на товар на разных уровнях: категории, бренда, продукта;
• сегментированная аналитика по ценам для брендов и категорий;
• наличие рекомендованной цены.

Последнее преимущество является одним из главных, так как дает возможность не просто получить перечень цен конкурентов, но и аналитику, а также рекомендации по оптимальным ценам. Еще Wiser заявляет о возможности создания собственных правил ценообразования и возможностях управления ценами на разных торговых площадках (например, на своем сайте и на сайте прайс-агрегатора).

Что касается динамического ценообразования, то оно доступно только для продавцов из США, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Италии, Франции, Великобритании и Германии. Это отдельная услуга, для использования которой необходимо интегрировать данные о ценах конкурентов в отдельное программное обеспечение Wiser Dynamic Pricing.

Сервис предоставляет функционал для интернет-магазинов и производителей. Также, поскольку сервис зарубежный, часто у разработчиков возникают сложности с настройкой парсинга сайтов на постсоветском пространстве. Для своих клиентов ресурс предоставляет большое количество обучающих материалов, но все они на английском языке.

Стоимость использования сервиса необходимо запрашивать индивидуально, в открытом доступе ее нет.

20. Price2spy

Это онлайн сервис для мониторинга цен конкурентов для проектов e-commerce разных масштабов. На рынке с 2011 года, парсинг настраивается индивидуально под каждого клиента. Есть возможность контроля РРЦ.

Схема работы сервиса стандартная. Сначала регистрируетесь и указываете сайты, на которых хотите отслеживать цены. Потом необходимо самостоятельно или с помощью сервиса выполнить сопоставление своих товаров с товарами на сайте конкурентов. В дальнейшем получаете актуальную информацию по ценам своих конкурентов — оповещения на свою почту.

Еще радует наличие отчетов по сравнению цен и возможность корректировки цен по собственным правилам и стратегиям.

Преимущества

• управление несколькими магазинами;
• прогнозное ценообразование;
• аналитика по оценке рентабельности;
• наличие API.

Из недостатков. По отзывам клиентов много времени занимает ручное сопоставление товаров и перенастройка парсера после изменений на сайтах конкурентов. Иногда цены неправильные (что нужно проверять вручную), или сервис их не находит. А еще пользователям не хватает доступных автоматических отчетов по ценам.

Стоимость использования сервиса от 20 $ (100 товаров), но есть много дополнительных опций, которые оцениваются отдельно.

21. Competera

Competera позиционирует себя как облачная платформа ценообразования для офлайн и онлайн продавцов. Как вы понимаете, речь уже не просто про отслеживание цен, а про наличие серьезного функционала для принятия ценовых решений.

Хотя называть Competera SaaS-сервисом не совсем правильно, так как это не готовое решение для любого клиента, а платформа, которая индивидуально подстраивается под каждого клиента. Это могло бы быть плюсом, если бы это было просто, быстро и доступно. Но это не так. Именно по этому Competera работает только с крупными продавцами национальных масштабов, которые могут себе позволить оплатить стоимость ее услуг.

Если вы входите в их число, то использование платформы обещает следующие выгоды:

• сбор цен из указанных вами сайтов (до 3-ех);
• конкурентная аналитика;
• ценообразование на основе спроса;
• эффективное ценообразование на основе искусственного интеллекта.

Ценовые рекомендации от Competera основываются на спросе, учитывают популярность брендов и пожелания самого ритейлера. Стоимость использования платформы не оглашается, ее можно запросить индивидуально. Но если вы не омниканальный ритейлер, воспользоваться платформой не удастся.

22. RETAILIQA

Это многозадачная платформа для коммерции в разных сферах: аптечная розница, топливный ритейл, финансовый сектор, ресторанный бизнес, службы доставки, автосалоны и СТО и др. Поскольку очень много разных видов бизнеса, то и сам мониторинг цен для каждого из них разный.

В качестве мониторинга цен конкурентов RETAILIQA предлагает автоматизацию сбора цен в офлайн точках продаж (в таких, где нет возможности узнать цену в интернете). Такой мониторинг цен будет происходить с применением планшетов, а для удобства сравнения цен итоговые данные структурируются в сводной таблице.

Дополнительно сотрудники RETAILIQA соберут цены на товары повседневного употребления, данные про акции и новинки конкурентов, станут тайными покупателями, чтобы оценить сервис.

Сложно сказать что-то конкретное про преимущества и недостатки, поскольку у этой платформы слишком большая область деятельности. Но стоит отметить, что RETAILIQA находится на территории Российской Федерации, а поскольку мониторинг происходит не онлайн, а офлайн, то это сужает географию использования этой платформы к одной стране.

23. Netrivals

Сервис обещает найти нужных продавцов и предоставить информацию по их ценам, чтобы вы могли установить конкурентные цены на свои товары и получать максимальную прибыль от продаж, если являетесь розничным продавцом. Или найти нарушителей РРЦ/МРЦ, если вы — производитель или его представитель.

Система дает возможность работать с продавцами в таких отраслях: промышленность, спортивная розничная торговля, здоровье и личная гигиена, розничная торговля косметикой, продажа аксессуаров, игрушки и игры, товары для домашних животных, музыкальный ритейл.

Указав свой сайт и сайты нужных продавцов, сервис будет производить ежедневные обновления цен на товары. Результаты сканирования вы будете наглядно видеть в своем личном кабинете сервиса.

Также сервис дает возможность сравнить графики изменения цен у конкурентов с собственной динамикой. Это позволит рассмотреть закономерности и тенденции в ценовых стратегиях конкурентов и использовать эту информацию в качестве конкурентного преимущества.

Плюсы:

• есть поиск по категориям (по элементам с общими характеристиками);
• присутствует возможность заказать маркетинговое исследование;
• сохраняется история цен;
• контролируется наличие запасов;
• есть анализатор рейтингов и отзывов;
• отслеживание продавцов Amazon в режиме реального времени;
• наличие API.

Вдобавок сервис заявляет о возможности настроить динамическое ценообразование — автоматическое изменение ваших цен в зависимости от цен конкурентов на основе заранее определенных правил (с учетом минимально допустимой наценки).

Недостатки. По отзывам сервис хорош в сборе данных, но имеет неудобный интерфейс и ресурсозатратный по обработке данных.

24. Prisync

Это еще одно программное обеспечение, которое позволяет отслеживать цены и использовать стратегию динамического ценообразования, в зависимости от цен конкурентов и стоимости закупки товаров.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо добавить ссылки на свои товары и на товары своих конкурентов. По результатам мониторинга вам будут доступны данные по ценам, а после накопления статистики, и исторические данные по динамике цен. Есть возможность контроля РРЦ для производителей и брендов.

Преимущества

• мониторинг минимальной рекламируемой цены в интернете;
• оповещения про изменения цен;
• наличие поиска цены конкурентов по каждому продукту, категории и бренду.

Недостатки. Больше всего пользователи жалуются на низкую скорость загрузки страниц сервиса, невозможность отслеживания некоторых сайтов, неточность данных по ценам и проблемы со ссылками (их добавлением и заменой).

25. Intelligencenode

Сервис предлагает настроить клиентам розничную торговлю “на автомате” и поможет в отслеживании нарушений РРЦ. Также разработчики заявляют о наличии возможностей для динамического ценообразования на платформе Amazon и использовании технологий искусственного интеллекта.

Для начала работы необходимо указать сайты для мониторинга и категории, которые необходимо будет парсить. При включении технологий искусственного интеллекта с глубоким обучением будет запущен процесс автоматизированного принятия ценовых решений с минимальным вмешательством человека и максимальной гибкостью.

Преимущества

• быстрая частота обновления данных;
• детальная аналитика на макро- и микроуровне;
• анализ рынка в режиме реального времени;
• ассортиментное планирование;
• наличие API.

Также функционал Intelligencenode помогает определить целесообразность выбора цен на разных уровнях (минимальном, среднем или высоком), прогнозируя продажи и прибыль.

Недостатки. Как показывает практика, технологии искусственного интеллекта довольно долго обучаются, прежде чем смогут показать хороший результат. Как минимум, это видно по скорости обучения умных кампаний в Google Рекламе. Весьма сомнительно, что разработчики Intelligencenode создали что-то лучше, чем разработчики Google.

Сервис работает с компаниями из США, Великобритании, Италии, Индии, Испании и Китая. Стоимость нужно запрашивать индивидуально.

26. Elintell

Это словенская облачная платформа с представительством в Канаде, которая разрабатывалась как система сравнения цен, а сейчас может быть интегрирована и с другими системами. Если у вас есть собственный IT отдел, то есть возможность адаптировать и масштабировать Elintell под ваши индивидуальные потребности. Сейчас компания позиционирует свой продукт как инструмент для фиксации рыночной активности, автоматизации и контроля бизнес-процессов.

Этот сервис мониторинга цен конкурентов подойдет для малого и среднего бизнеса, но не рассчитан на большие корпорации. С его помощью можно не только следить за изменением цен, но и за изменением ассортимента у конкурентов. Elintell сообщит вам о них, чтобы вы вовремя скорректировали перечень своих товарных позиций.

Преимущества

• поиск конкурентов;
• авто сопоставление;
• отслеживание цен на рынке;
• хранение исторических данных;
• наличие оповещений об изменениях;
• инструменты рыночной аналитики;
• сравнение продуктов;
• сбор рейтингов в Google по вашим товарам;
• планирование графика мониторинга;
• оптимизация цен;
• определение тенденций на рынке.

При работе в Elintell вы получаете подробный анализ по результатам изменений цен конкурентов для принятия более эффективных решений. При формировании сводки вы получите сообщение на почту. Предоставленные отчеты можно экспортировать в Excel или получить через API.

Недостатки. Функция поиска товаров у конкурентов и авто сопоставления (Auto Match) существенно экономит время пользователей. Но ее точность недостаточна для того, чтобы полностью отказаться от ручной работы для этих задач. В некоторых нишах этот функционал работает лучше, а в некоторых из ряда вон плохо.

Стоимость использования будет зависеть от степени интеграции вашего магазина с платформой Elintell и тех инструментов, которые вы будете привлекать для работы. Поэтому ее нужно запрашивать индивидуально. Бесплатной тестовой версии нет.

27. Pricesearch

Pricesearch — это сервис мониторинга цен конкурентов, который специализируется на построении графиков, иллюстрирующих ценовую ситуацию на рынке. Отслеживание цен предполагает дальнейшую автоматизацию процесса переоценки товаров в реальном времени — внедрение динамического ценообразования.

Если ваш интернет-магазин находится на платформе Magento, Shopify или WooCommerce, интеграция с платформой Pricesearch произойдет в несколько кликов. После синхронизации все ваши товары появятся в системе и вы сможете начать работу по мониторингу цен конкурентов.

Преимущества

• сбор цен конкурентов в реальном времени;
• рекомендации по снижению и повышению цен;
• анализ изменений цен конкурентов;
• хранение исторических данных;
• работа по всему миру;
• автоматическое сопоставление товаров;
• система оповещений по электронной почте;
• CSV импорт и API интеграция;
• переоценка товаров по вашим правилам.

Сильной стороной сервиса является возможность синхронизации практически всех нужных данных из интернет-магазина в сервис через интеграцию API. Это действительно упрощает работу. Если по истечению времени ценовые рекомендации вас будут устраивать, с помощью API вы сможете активировать динамическое ценообразование в своем магазине. При этом если вы продаете товары еще и на сторонних площадках (маркетплейсах), на них правила ценообразования могут быть другими (по вашему желанию).

Недостатки. Система еще не является настолько популярной, чтобы получить достаточно отзывов о работе с ней, тем более от русскоговорящих пользователей. Но существующие клиенты среди недостатков отмечают сложность интерфейса, баги при автоматическом сопоставлении товаров и отсутствие API в стартовом пакете.

Стоимость использования стартует от 26$ для магазинов с количеством товаров до 500 штук. Но отсутствие поддержки, отчетов и API делает ее наличие чисто номинальным. Стоимость тарифа, который действительно можно использовать, начинается от 106$. Есть бесплатная тестовая версия.

28. Pricecomparator

Это французская платформа для роста продаж в электронной коммерции, которая обещает + 45% дополнительной маржи. Разумеется, если это обещание и возможно выполнить с помощью конкурентного ценообразования, то только в тех компаниях, где ценообразованием не занимались никогда. В ином случае цифра сильно преувеличена. Но сам сервис весьма интересен, тем более, что является лидером среди аналогов в нише спортивных товаров Франции. Поэтому если вы тоже занимаетесь продажей продуктов, связанных со спортом, обратите на него внимание.

Платформа настроена на работу как с ритейлерами, так и с производителями. Для обеих групп пользователей есть вариации в функционале. Также есть возможность договориться с поддержкой о реализации недостающих инструментов, если такая потребность будет актуальна и для других пользователей.

Преимущества

• мониторинг рынка;
• отслеживание цен конкурентов;
• экономия времени;
• оптимизация ценообразования;
• анализ продаж конкурентов;
• наличие оповещений.

Если вы еще не выбрали конкурентов для отслеживания, есть возможность заказать эту услугу отдельно. За парсинг каждого дополнительного конкурента Pricecomparator взимает плату 5 евро в месяц, что довольно доступно в сравнении не только с отечественными, но и зарубежными аналогами. Общую стоимость использования нужно рассчитывать исходя из количества конкурентов на мониторинге. Для этого обратитесь в службу поддержки компании.

Начало работы с платформой не требует сторонней помощи, скачиваний или интеграций, достаточно просто зарегистрироваться. Вся система разбита на несколько модулей, и функционал в них существенно отличается. Поэтому может оказаться так, что для полноценного использования придется купить общий пакет, состоящий из 4 модулей.

29. Cenix

Это программа изначально была разработана для мониторинга цен в оффлайн магазинах, а когда появилась потребность собирать цены в интернет-магазинах, стала дополнительно производить и парсинг цен с интернет-магазинов, маркетплейсов, агрегаторов цен и промо-каталогов. Обратите внимание на это решение, если у вас есть необходимость отслеживания цен в офлайн точках конкурентов, где цены отличаются от цен в их интернет-магазинах.

Имейте ввиду, что отслеживание цен в супермаркетах сильно отличается от работы в интернете. Для реализации такого сценария событий вам понадобится целый штат сотрудников, которые будут выполнять сканирование цен товаров в магазинах конкурентов. Возможно, вам придется их менять, если с таким сканированием будут возникать проблемы (что вероятно).

Преимущества

• мониторинг цен в офлайн и онлайн магазинах;
• отправка результатов мониторинга на FTP;
• наличие API;
• отчетность в Excel;
• наличие техподдержки;
• уведомления об изменениях цен.

Cenix предоставляет программное обеспечение для сканирования позиций, которое дает возможность сфотографировать и распознать ценники на полках с товарами и передать итоговые данные в систему учета. Точность распознавания составляет более 95%. Второй вариант — работа с прайс-чекером. Но ее тоже должны выполнять ваши сотрудники. После сопоставления по итоговым данным формируется отчет.

Недостатки. Ошибки в сканировании можно исправлять до передачи данных в отчет. После завершения мониторинга цен сделать это невозможно, в результате чего человеческий фактор становится причиной ошибок в отчете по ценообразованию. Есть вопросы и к актуальности данных, ведь такое ручное сканирование занимает много времени, в течении которого конкуренты могут изменить свои цены. В этом случае вся работа будет выполнена зря и отчет не будет иметь практического значения для принятия ценовых решений по своим товарам.

Стоимость использования программного обеспечения взимается за подписку на месяц и начинается от 91 000 рублей. В пересчете сканирование одной фотографии обходится в 1,1-1,3 рубля.

30. GetRealPrice

Это ПО для мониторинга цен конкурентов, управления ассортиментом и оптимизации ценообразования. Работа в системе предполагает анализ рынка и вашего места в нем, построение коридоров оптимальных цен для “золотой полки” вашего магазина: 100, 500 или 1000 товаров, запуск автоматического ценообразования.

Мощности системы позволяют производить полные парсинги каждые пару недель, а обновление цен несколько раз в день. Получение результатов мониторинга и анализа цен возможно в форматах csv, xml, xslx и json. Отчеты могут быть типовыми (стандартными) и кастомизированными. Но последний вариант нельзя реализовать самостоятельно, его нужно запрашивать в поддержке.

Преимущества

• мониторинг цен;
• переоценка товаров;
• контроль РРЦ;
• наглядная графика;
• анализ ассортимента;
• упрощенное сопоставление;
• подбор товаров-аналогов;
• история цен;
• скриншоты цен.

Также одна из услуг, которую могут заказать клиенты — умные товарные рекомендации. Это товары, которые выводятся в блоке “Вам также могут понравится”.

Недостатки. Платформа сложно подключается, а работа с ней требует серьезного обучения сотрудников, прохождения тренингов и постоянных консультаций с представителями Getrealprice. А время консультаций строго ограничено, как и количество сотрудников, которые будут иметь возможность общения со специалистами (зависит от тарифа).

Стоимость использования не разглашается, несмотря на существующее деление клиентов по количеству товаров и сайтов конкурентов. Минимальный тариф предполагает мониторинг цен на 100 товаров по 10 конкурентам.

Выводы

Эффективность продаж в интернете напрямую зависит от конкурентности цен, поэтому отслеживание цен других продавцов это задача первой важности. Лучший способ делать это оперативно и получать точные данные — использовать парсинги или SaaS-сервисы.

Программы для парсинга были первыми решениями задач в этой области, и их возможности не удовлетворяют сегодняшних потребностей представителей e-commerce. Поэтому их заменили современные облачные SaaS-сервисы. Они отличаются большей скоростью, точностью в сопоставлении товаров, и главное — наличием мощного функционала для анализа собранных данных. Использование таких сервисов дает возможность повысить продажи и прибыль.

При выборе сервиса для мониторинга цен конкурентов в русскоязычном сегменте лучше выбирать продукты отечественных разработчиков. Они лучше адаптированы к особенностям рынка и всегда смогут предоставить вам оперативную поддержку по всем возникающим вопросам.

План

Вводная часть

1. Что такое мониторинг цен

2. Для чего нужен мониторинг цен конкурентов

3. Конкуренция в e-commerce и виды конкурентов

4. Три разных подхода к мониторингу цен конкурентов

5. Как найти своих конкурентов, пошаговый алгоритм

6. Как провести мониторинг цен конкурентов

7. Как мониторить цены конкурентов автоматизировано

8. Что такое общий анализ цен и сравнительный анализ цен

9. Что входит в конкурентный анализ цен

10. Определение оптимальной цены и переоценка товара

11. Как часто нужно мониторить цены конкурентов

12. Как использовать результаты конкурентного анализа

13. Преимущества, которые дает мониторинг и анализ цен конкурентов

14. Можно ли проводить мониторинг цен в магазинах с точки зрения законности

Заключение

Вводная часть

Легко ли найти ритейлера, который бы отказался поднять свои продажи на 10-30%? Из этого материала вы узнаете как мониторить цены конкурентов, зачем их отслеживать, и как эти методы помогут увеличить вашу прибыль больше, чем все остальные вместе взятые.

По какой стоимости продавать сейчас, как снижение/повышение цены повлияло на продажи и прибыль, когда товар лучше распродать и убрать из ассортимента, а когда закупки нужно увеличить. Ответы на эти вопросы дает мониторинг рынка цен.

Читайте статью до конца и сохраняйте в закладках, так как для каждого онлайн магазина на просторах СНГ это реальный способ повысить свою конкурентоспособность и прибыль. Пока о нем знают не все.

1. Что такое мониторинг цен

Успех бизнеса напрямую зависит от стратегии ценообразования, которую нужно определять с оглядкой на рынок вчера, сегодня и завтра. 

Сколько здесь крупных продавцов и кто они, как много остальных и как отличается их ценовая политика. Такая информация необходима и новым и давно работающим ритейлерам для привлечения пользователей выгодными предложениями.

Мониторинг цен — это система поиска и регулярного сбора данных о товаре, направленная на оценку, контроль и эффективное управление ценообразованием в магазине для повышения своих продаж и конкурентоспособности на рынке. В процессе проведения дополнительно определяются товары-аналоги для каждой категории товаров, популярность позиций, выделяются новинки, ассортиментная политика конкретных продавцов.

Мониторинг цен позволяет искусно маневрировать между разностью цен на рынке и хаотическими всплесками спроса и предложения. Вы владеете точными актуальными данными, благодаря которым понимаете тенденции рынка в целом и на какой стадии жизненного цикла находится каждый конкретный товар в данный момент.

2. Для чего нужен мониторинг цен конкурентов

E-commerce продолжает расти и по прогнозам, к 2040 году будет обеспечивать 95% всех покупок. А это значит, что пропорционально увеличивается и конкуренция за покупателя среди магазинов. Все продавцы стараются предоставить лучшие условия по сервису и доставке, и главным критерием выбора становится цена.

Для чего нужен мониторинг цен конкурентов 

— для определения диапазона цен на товары

— для расчета средней и медианной цены

— для изучения динамики цен на рынке

— для определения уровня конкуренции 

— для отслеживания цен прямых конкурентов

— для контроля цен

— для прогнозирования спроса

— для быстрой переоценки товаров

— для оценки рынка аналогов

— для построения стратегии ценообразования

— для выгодных закупок у поставщиков

Если подытожить, мониторинг цен конкурентов нужен для внедрения эффективной стратегии ценообразования, нацеленной на поддержание конкурентоспособных цен, привлечение большего количества покупателей и как следствие, увеличение прибыли магазина.

3. Конкуренция в e-commerce и виды конкурентов

Конкуренция в ритейле — это борьба за потенциальных покупателей ценовыми и неценовыми методами в условиях свободно развивающегося рынка. Она предусматривает наличие нескольких продавцов, которые чтобы не быть вытесненными с рынка, следят друг за другом и соперничают за привлекательность своих цен, лучшие условия продаж и разнообразие ассортимента.

Поскольку большинство производителей отслеживает РРЦ/МРЦ, конкуренция по цене в e-commerce происходит в диапазоне -10% — + 10% от стоимости товара. Стоит цену завысить или занизить, и магазин недополучит прибыль за счет падения продаж или маржинальности.

Представители крупных розничных продуктовых сетей говорят о том, что снижение стоимости 1 кг продукта всего на 2 рубля влечет за собой рост продаж на сотни тысяч тонн. В онлайне все сложнее — ценовые качели часто устраивают десятки продавцов одновременно, и они сказываются на всех участниках рынка.

Перед тем, как мониторить цены конкурентов необходимо определить, каких именно конкурентов вы хотите отслеживать. В маркетинге выделяют 3 вида конкурентов:

1) Прямые конкуренты (основные)

Коммерческие сайты, которые находятся в вашей нише с общим с вами сегментом потребителей.

2) Косвенные конкуренты

Ритейлеры, которые продают аналоги и заменители ваших товаров.

3) Лидеры рынка и конкуренты-фантомы

Сайты, тематика и тип которых не совпадает с вашей, а также крупные торговые площадки по типу Avito и Aliexpress. Лидеры рынка – компании, на которые ориентируются как на эталон в той или иной сфере. Как правило, они известны по всему миру. Такие компании рассматриваются не с точки зрения цели превзойти их показатели, а с точки зрения поиска идей и вдохновения для продвижения своего бренда.

4. Три разных подхода к мониторингу цен конкурентов

Чем больше товаров продается в магазине, тем больше времени занимает поиск продавцов с максимальным пересечением по ассортименту. Есть 3 разных подхода к тому, как проводить мониторинг цен конкурентов:

1) Мониторить цены в нескольких магазинах с максимальным пересечением товаров.

Преимущества: вы можете определить 3-10 продавцов и отслеживать их цены

Недостатки: по многим товарам пересечения может не быть, тогда делать переоценку будет сложно.

2) Мониторить рынок вообщем, отслеживая максимальное количество продавцов.

Преимущества: вы можете отслеживать максимальное число продавцов, которые продают товары из вашего ассортимента.

Недостатки: Нет возможности выбора конкретных продавцов.

3) Использовать комплексный подход: мониторить рынок в общем и конкретных конкурентов.

Преимущества: вы получаете максимальное количество данных для построения своей ценовой стратегии и переоценки товаров.

Недостатки: более высокая стоимость.

От выбора подхода как мониторить цены конкурентов будет зависеть конечный результат — рост продаж и прибыли. При этом учитывайте, что для разных сегментов e-commerce оптимальный подход может быть разным. В uXprice есть возможность комбинировать все три подхода для своих товаров, попробуйте бесплатно в триал-версии.

5. Как найти своих конкурентов, пошаговый алгоритм

Чтобы найти своих конкурентов в интернете, проще использовать готовые решения в специализированных сервисах мониторинга цен. Они позволяют находить магазины с большим пересечением по товару, что очень сложно сделать “на глаз”. А также мониторить рынок в целом, о чем шла речь выше. С использованием таких платформ вопрос как проводить мониторинг цен конкурентов решается гораздо проще. Но можно попробовать сделать это вручную.

Алгоритм поиска своих конкурентов

1) Определить территорию, на которой мы конкурируем (как правило, она совпадает с территорией доставки)

2) Решить, каких именно конкурентов хотим отслеживать:

• прямых;
• косвенных;
• прямых и косвенных.

3) Определить оптимальный для себя подход к мониторингу: 

• 3-10 сайтов конкурентов;
• рынок в целом;
• комбинированный подход.

4) Найти сайты своих конкурентов:

• вбивая ключевые запросы в поиске (по категориям и отдельным товарам), разделив на PPC (контекстная реклама) и SEO (бесплатная органическая выдача);
• на прайс-агрегаторах (по категориям и отдельным товарам);
• на маркетплейсах (по категориям и отдельным товарам);
• на картах Яндекс и Google.

5) Собрать необходимые ссылки:

• на сайты, когда отслеживаете 3-10 конкретных конкурентов;
• на карточки товаров, которые хотите отслеживать.

По результатам поиска определите сильных и слабых игроков рынка. Это можно сделать субъективно, оценив сайт, посещаемость, ассортимент, количество рекламы и предложения магазинов в общем.

Так, чтобы определить посещаемость можно воспользоваться специальными сервисами. Например, в сервисе ahrefs.com есть специальный инструмент «Пакетный анализ». Загрузите туда список сайтов конкурентов и сервис покажет вам посещаемость их сайтов и количество ссылочной массы на их ресурсы. Данные показатели и будут параметром определение влиятельности конкурента.

6. Как провести мониторинг цен конкурентов

Собирать и анализировать цены конкурентов можно двумя способами: вручную и автоматически. Первый способ подходит для маленьких магазинов, ассортимент которых до 100 товаров. Хотя и с таким количеством товаром ручной сбор данных занимает очень много времени. Если же товаров более 100, процесс нужно автоматизировать. Чтобы решить как мониторить цены конкурентов именно вам, оцените потраченные усилия и средства и их эффективность.

4 способа для мониторинг цен конкурентов

1) Ручной способ предполагает самостоятельный поиск конкурентов, регулярный сбор цен с их сайтов, анализ полученных данных и использование. В реальности это длительный процесс, эффект от которого может нивелировать любая человеческая ошибка. Чем больше товаров, тем больше времени будет уходить на ручной мониторинг цен. Скорее всего, это будет обязанностью одного или нескольких человек в штате.

Но это путь в никуда так как в итоге все сводится к повышению эффективности бизнеса и останутся только магазины с минимальными операционными издержками. Остальным же придется покинуть рынок из-за низкой маржинальности и высоких затрат.

2) Написать парсер самостоятельно — собственный парсер. Этот способ больше подошел бы крупному бизнесу, но с оговорками. Это отдельный проект, для которого понадобится целая команда, основу которого составят разработчики и маркетологи, а возглавит опытный управленец. Обо всех сложностях этого процесса можно почитать в нашей статье Парсер цен конкурентов: написать или использовать готовый.

3) Программа парсер — это программное обеспечение для парсинга цен конкурентов, которое можно сразу купить или регулярно оплачивать на нужный период. С этим решением сбор данных будет идти намного быстрее. Но предварительно нужно все правильно настроить для каждого из сайтов конкурентов, для чего нужны навыки программиста и дополнительная покупка прокси. Структурирование и анализ полученных данных для последующей переоценки своих товаров тоже нужно производить вручную. 

Дополнительными препятствиями могут выступать различные способы защиты от парсинга, которые используют интернет-магазины для защиты своих данных. От блокировки до ложных данных.

4) Сервис мониторинга цен — это бизнес инструмент для e-commerce, предназначенный для автоматизации процесса мониторинга цен конкурентов и переоценки ассортимента с целью повышения продаж и прибыли. Все технические моменты и проблемы решены разработчиками, пользователь видит понятный интерфейс, продуманную аналитику и ценовые рекомендации для повышения своих продаж.

Американские и европейские интернет-магазины используют такие сервисы на постоянной основе уже более десятка лет. У нас количество продвинутых ритейлеров пока сильно ниже. Но рост количества продавцов колоссальный: собственники магазинов чувствуют на себе  давление конкуренции каждый день и судорожно ищут рабочие решения, чтобы ему противостоять.

7. Как мониторить цены конкурентов автоматизировано

Для автоматизации процесса мониторинга цен подходит только четвертый способ мониторинга цен конкурентов — использование специализированного сервиса. В современных системах работа происходит онлайн, никаких требований к оборудованию или серверов для хранения данных не требуется. У каждого пользователя есть личный кабинет, для доступа к которому нужен только интернет. 

Такие технологии называют облачными или SaaS — software as a service (программное обеспечение как услуга). Среди известных примеров Youtube, ‎Apple Music, Spotify. Зачастую оплата происходит ежемесячно путем списания денежных средств с карты согласно выбранного тарифного плана.   

Чтобы мониторить цены конкурентов автоматизировано, достаточно выбрать график (дни недели и время) для регулярного отслеживания цен на нужных вам ресурсах. Система будет собирать данные в нужное время, формировать отчеты и давать ценовые рекомендации для последующей переоценки товаров.

Переоценку товаров тоже можно автоматизировать. Для этого нужно передавать данные из сервиса непосредственно в crm систему своего сайта через API. А настроив собственные правила ценообразования, можно наладить динамическое ценообразование с ручным контролем или без него.

8. Что такое общий анализ цен и сравнительный анализ цен

Анализ цен — это разделение ценовых предложений товара на разные категории по отношению к среднерыночной цене: премиум, высоко-ценовой, низко-ценовой или средне-ценовой, с целью изучения рынка и своего места в нем. Результатом анализа будет выделение следующих метрик: общее количество предложений, диапазон цен, среднерыночная и медианная цены, минимальная и максимальная стоимость. 

Для определения своего места на рынке и его конкурентности используется сравнительный анализ цен. В нем появляются новые метрики, которые позволяют сравнить свою цену с основными показателями рынка: процентное отличие от среднерыночной, медианной, минимальной и максимальной цен, ценовая позиция. А также долю товаров, которые находятся в том или ином ценовом сегменте.

Например, в результате сравнительного анализа цен можно получить такие данные по своим товарам:

10% — дешевле всех;

15% — ниже средней;

35% — средняя цена;

25% — выше средней;

15% — дороже всех.

А потом оценить прибыль, которую приносит каждый из выделенных ценовых сегментов, чтобы правильно определить свою дальнейшую ценовую стратегию.

Таким образом общий анализ цен отличается от сравнительного анализа цен наличием метрик, сравнивающих рыночные параметры с ценами конкретного продавца.

9. Что входит в конкурентный анализ цен

Конкурентный анализ цен является частью общего конкурентного анализа, при проведении которого изучается гораздо больше показателей, чем просто цена. Тем не менее, последние исследования подтверждают, что цена является одним из самых важных факторов для онлайн пользователей.

Конкурентный анализ цен — это разбиение собранных в процессе мониторинга цен всего рынка или конкретных конкурентов по заранее определенным метрикам, с последующим сопоставлением с собственными ценовыми предложениями (сравнительный анализ цен). Его качество зависит от количества и точности собранных данных и крайне важно для эффективности использования.

В конкурентный анализ цен входит также деление конкурентов по ценовым сегментам для каждого отдельного товара и ассортимента в целом. Например, товар “А” продает 30 продавцов. Пример, как может выглядеть распределение конкурентов по ценовым сегментам:

5 конкурентов  — дешевле всех;

7 конкурентов — ниже средней;

12 конкурентов — средняя цена;

4 конкурента — выше средней;

2 конкурента — дороже всех.

И распределение конкурентов по ценовым сегментам в виде круговой диаграммы:

Если вас интересуют конкретные конкуренты, аналогично проводится анализ по всему их ассортименту, или по той его части, где есть товарное пересечение. Например, в этом случае конкурентный анализ цен может выглядеть так:

Таким образом, конкурентный анализ позволяет определить общую ценовую стратегию каждого из конкурентов. Например, из таблицы видно, что Конкурент А старается придерживаться стратегии низких цен, Конкурент В — стратегии средних цен, а Конкурент С или не мониторит рынок, или придерживается стратегии высоких цен. Показатели в таблице утрированы для наглядности примера, но на практике все выглядит плюс-минус также.

Объективный конкурентный анализ позволяет сделать свои цены конкурентными, а значит привлекательными для пользователей, что прямо влияет на количество транзакций. Возможность отслеживать показатели в динамике (история изменения цен) дает существенные преимущества при регулярной переоценке товаров и формировании ценовой стратегии в целом. А также для своевременного выявления изменений ценовой политики конкурентов и быстрой ответной реакции.

10. Определение оптимальной цены и переоценка товара

Магазины мониторят цены конкурентов с целью увеличить количество продаж и прибыли. Поэтому результатом конкурентного анализа цен должны быть решения по переоценке, которые к этому приведут. В специализированных сервисах мониторинга цен есть ценовые рекомендации согласно вашей стратегии ценообразования. В uXprice для этого есть шаблоны ценовых стратегий и возможность настроить собственные правила переоценки.

Чтобы правильно рассчитать оптимальную цену на товар нужно определить его базовую стоимость и определиться с желаемой маржинальностью. Базовая стоимость для интернет-магазина это сумма цены закупки и всех издержек. А вот размер наценки в первую очередь будет зависеть от цен конкурентов на идентичные и аналогичные товары, наличия товаров-заменителей, объема рынка, сезонности и других факторов.

Для определения оптимальной цены на каждый из товаров понадобятся показатели метрик конкурентного и сравнительного анализа цен: количество продавцов, минимальная, максимальная, средняя и медианная цены, разбиение предложений по ценовым сегментам. Чтобы переоценка была эффективной, обязательно оценивайте влияние изменения цены на дальнейшие продажи.

Например, если конкуренция высокая и большая половина магазинов продают товар по средней цене или ниже средней, цена выше средней приведет к падению продаж. Таким образом, для максимизации прибыли у компании должно быть несколько стратегий ценообразования в зависимости от результатов анализа для разных групп товаров.

Вот несколько популярных ценовых стратегий, которые используются нашими клиентами чаще всего:

1) Минимальная цена — на группу товаров стоимость устанавливается на уровне самой минимальной на рынке или на несколько единиц меньше;

2) Медианная цена — это значение, которое разделяет все ценовые предложения пополам так, что одна половина дешевле этого значения, а вторая — дороже. Зачастую этот показатель является более объективным, чем средняя цена, которая часто показывает “среднюю температуру по больнице”.

Например, стоимость товара С у вас в магазине 120$, а у конкурентов 100$, 110$, 120$ и один продавец случайно  указал 1000$ (пример утрирован, но есть продавцы, которые сильно завышают или занижают цены). В этом случае средняя цена будет 332,5$, и если отталкиваться от нее, то неадекватной будет уже ваша стоимость этого товара. А вот медианная цена в этом примере будет равняться 115$. И эта цифра действительно объективная в большинстве случаев.

3) На 10% ниже средней — цена товаров рассчитываться как средняя рыночная минус 10%.

В uXprice данные мониторинга и анализа цен с ценовыми рекомендациями можно скачать в настраиваемом отчете формата Excel или передать через API в свою crm систему для автоматизации ценообразования.

11. Как часто нужно мониторить цены конкурентов

Правильно определить оптимальную частоту мониторингов важно и для выбора наиболее подходящего тарифа, и для планирования временных затрат на переоценку, и для максимальной эффективности получаемого результата.

Частота мониторинга цен конкурентов с целью переоценки своих товаров зависит от таких факторов:

1) количество товаров на мониторинге;

2) скорость обработки получаемых результатов;

3) уровень конкуренции в отрасли.

Если рынок высококонкурентный, то происходит более быстрая смена продавцов и цен. Соответственно, и реагировать на ценовые изменения важно оперативно. Но здесь стоит учесть и первые два фактора: количество товаров и скорость переоценки. Не стоит оплачивать ежедневный мониторинг всех товаров, если переоценку всех товаров вы будете успевать делать только за неделю.

Возможная частота мониторинга цен и переоценки товаров:

Частота мониторинга товаров определяется в каждом случае субъективно, поскольку зависит от многих факторов. Вот основные из них:

• уровень конкуренции в конкретном сегменте рынка;
• количество товаров в магазине (у разных товаров из одной категории уровень конкуренции тоже может быть разным);
• количество людей, в обязанности которых входит переоценка товаров. 

Поэтому конкретные рекомендации по этому вопросу дать сложно. Опирайтесь на скорость обработки данных, свои ресурсы и возможности. Как правило, для определения лучшей периодичности мониторинга цен конкурентов достаточно 1-2 месяца.

Самым популярным выбором среди пользователей uXprice является мониторинг цен 1-2 раза в неделю.

12. Как использовать результаты конкурентного анализа

Если вы решили автоматизировать мониторинг цен конкурентов и выбираете специализированный сервис, отдайте свое предпочтение тому, где аналитика будет применима на практике и позволит принимать эффективные бизнес-решения. Если же вы пока проводите такой анализ вручную, попробуйте минимальный тариф или хотя бы тестовую версию на хорошей платформе, чтобы получить представление о том, что такое настоящий конкурентный анализ и его возможности.

Как вы уже поняли, основной из задач мониторинга цен конкурентов является регулярная оптимизация цен (переоценка) на основе полученных данных и автоматизация этого процесса. В долгосрочной же перспективе конкурентный анализ цен определяет вектор дальнейшего развития бизнеса. Вот какие действия стоит предпринять по его результатам для повышения прибыльности своего интернет-магазина:

1. Проанализировать в каком ценовом сегменте находятся товары, которые приносят большую часть прибыли, и какой уровень конкуренции по этим товарам. Рассмотреть вариант расширения ассортимента за счет аналогичных товаров.

2. Выделить товары с низкой конкуренцией и хорошей маржинальностью. Сделать упор на продвижение этой группы товаров по разным каналам трафика.

3. Выделить товары с высокой конкуренцией и проанализировать продажи. Если они низкие, снизить их стоимость.

4. Выделить товары с низкими продажами и проанализировать: их ценовой сегмент, уровень конкуренции по идентичным товарам, уровень конкуренции по аналогичным товарам.

Если вы хорошо знаете свой бизнес, получив доступ к функционалу и аналитике сервиса мониторинга цен, у вас появится гораздо больше идей для оптимизации и масштабирования своих продаж. Если говорить в целом, то вы сможете: оценить потенциал своего бизнеса и найти точки роста, а также выявить ошибки и сильные стороны конкурентов, чтобы свести к минимуму риски.

Помните, что для покупателей, которые выбирают между одинаковыми или очень похожими предложениями по цене, определяющими будут условия доставки, скорость обработки заявок, вежливость менеджеров и т.д. Такие вещи тоже не стоит сбрасывать со счетов.

13. Преимущества, которые дает мониторинг и анализ цен конкурентов

Мониторинг цен конкурентов дает ряд преимуществ для общего планирования развития бизнеса и отдельных его пунктов: нахождение своей ниши и завоевание новых рынков, эффективная ценовая политика, успешная конкурентная борьба.

Преимущества мониторинга цен конкурентов

1) Экономия временных, человеческих и денежных ресурсов

2) Построение эффективной ценовой стратегии для разных групп товаров

3) Закупки товаров на более выгодных условиях

4) Быстрое реагирование на изменения рынка

5) Правильное позиционирование на рынке

6) Увеличение трафика и количества конверсий

7) Рост продаж и прибыли

Повышение лояльности пользователей

Добиться этих результатов с ручным мониторингом цен крайне сложно, в большей мере вышеперечисленные преимущества касаются компаний, которые используют специализированные сервисы по отслеживанию цен конкурентов.

Завышенная цена вызывает очень много негатива и не нужно недооценивать этот фактор влияния на продажи. Многие пользователи думают, что магазин их пытается обмануть, если цена на некоторые позиции завышена. И не покупают на этом сайте ни эти, ни другие товары даже с конкурентной стоимостью. И никто из покупателей даже не догадывается, на сколько сложно при ручном мониторинге цен держать золотую середину.

14. Можно ли проводить мониторинг цен в магазинах с точки зрения законности

Перед тем как провести мониторинг цен конкурентов многие задаются вопросом, а законно ли это. Ответ да, абсолютно законно. Размещенные в сети сайты доступны к посещению всеми пользователями, а цены не охраняются авторским правом  и не являются коммерческой тайной.

Заключение

Уровень конкуренции в e-commerce зашкаливает, и на данный момент мониторинг цен является одним из самых эффективных инструментов повышения продаж для интернет-магазина. Если не считать рекламу, конечно.

Перед началом мониторинга в первую очередь следует решить: 

1) как мониторить цены конкурентов: вручную, с помощью парсера или специализированного сервиса; 

2) отслеживать цен на идентичные, аналогичные или и те и другие группы товаров;

3) как часто нужно мониторить цены конкурентов;

4) как использовать результаты конкурентного анализа цен.

Надеемся, что наш материал помог вам разобраться в вопросе как проводить мониторинг цен конкурентов и вы сделаете правильный выбор для своего бизнеса.

Для большинства покупателей главный критерий при выборе товара — цена. Чем она ниже, тем больше шансов, что покупка состоится.

Но как быть уверенным, что продаешь товар не сильно дороже, чем конкуренты? Для этого нужно проанализировать цены, которые выставляют другие участники рынка. Рассказываем, как это сделать.

Почему важно анализировать цены конкурентов

Это принцип выживания бизнеса. Если продаете товар, который предлагают еще 10-20 конкурентов, придется ориентироваться на их цены. Потребитель при широком выборе и схожих характеристиках выбирает цену. А если у вас товар стоит дороже, вряд ли покупатель придет к вам. Поэтому анализируйте цены других участников рынка перед стартом продаж.

Управляющий партнер компании «ШАГ Консалтинг» Светлана Емельянова считает, что сегодня цена — один из самых важных факторов в развитии бизнеса:

«Цена — один из важнейших факторов коммерческого успеха. В обычные времена — далеко не единственный и часто не самый приоритетный. Однако, в эпоху экономических сложностей именно цена становится фактором, определяющим возможности выживания бизнесов.

Так, в Москву и Подмосковье сейчас выходит новая сибирская продуктовая сеть-дискаунтер. 

Единственный принцип формирования ассортимента — самая низкая цена. Если поставщик предлагает товар даже с заканчивающимся сроком годности, но дает низкую цену, сеть товар берет и продает. Потому что трафик огромный, все сметают с полок. Это о том, что низкая цена — понятный мотив для покупателя. За нее борются все бизнесы, кто — просто работая в низком ценовом сегменте, кто — предлагая скидки, кто — делая клиенту разные заманчивые предложения типа «два в одном» или «один за два». Понятно, что для того чтобы ставить низкую цену, компании должны уметь отслеживать цены конкурентов на рынке. Для работы на высококонкурентных рынках без этого нельзя. Фарма, продуктовый ритейл, доставка — все они начинают свой день с анализа прайс-листов или сегодняшних цен конкурентов. Для этого имеют разные инструменты: от инсайдеров до автоматизированного ценового мониторинга»

Задачи, которые решает анализ

Прежде всего вы зайдете на рынок с ценой, которая будет понятна покупателю. Плюс — решите важные бизнес-задачи:

1. Количество конкурентов и объем рынка

Поймете, насколько востребован товар, с кем придется бороться за покупателя и какую стратегию продвижения выбрать.

2. Оптимальное ценообразование

Узнаете, сколько сможете прибавить к себестоимости товара, чтобы отбить вложения в рекламу и другие затраты.

3. Нужный ассортимент товаров

В процессе анализа видно, какие товары дополнительно предлагают конкуренты. Это поможет улучшить ассортимент: что-то добавить или, наоборот, отказаться.

Анализ цен поможет выстроить переговоры с поставщиками. Они могут дать скидку, если на цифрах объяснить, что закупочная цена слишком высокая для рынка, на котором вы работаете.

Собственник спортивного интернет-магазина Prolo.ru Елена Коновалова считает, что без такого анализа работать не получится:

«Мы обязательно ориентируемся на цены конкурентов, отслеживаем цены рынка. В том числе при вводе в ассортимент новых позиций. Проверку цен проводим прежде всего по ключевым позициям, а также по тем, на которые стоит рекомендуемая розница поставщика: цены на рынке на эти позиции на сайтах, торговых площадках, маркетплейсах не должны быть ниже. Ни у кого. Иначе это считается демпингом. Анализ цен необходим для корректировки цен как в минус, так и в плюс. Например, когда повышенный спрос, а товара на рынке мало. В начале пандемии просто бешеный спрос был на батуты, бассейны, велосипеды. Люди были дома, и спрос на домашнее оборудование вырос в разы. Естественно, наблюдая за поставщиками и конкурентами, мы подтягивали цены. Также это помогает корректировать маркетинговую политику, прорабатывать новые акции. Предлагать новые «плюшки» клиентам. Особенно на те позиции, по которым поставщики жестко отслеживают РРЦ»

Давайте поговорим, из чего состоит анализ цен и какие шаги делать, чтобы получить наиболее полную информацию для дальнейших бизнес-решений.

1. Сбор информации о конкурентах

Определите, с кем конкурируете на рынке. Только будьте внимательны: если у вас небольшой магазинчик смартфонов, то не записывайте в конкуренты федеральных ритейлеров. Вряд ли сможете поставить такие же цены, привлекать аналогичное количество трафика и использовать одинаковые площадки для продвижения.

Не забудьте учесть время, которое компания находится на рынке. Если конкурент только начинает путь, он поставит наиболее низкие цены. Потому что стоит задача найти покупателей. Фирмы, которые давно на рынке, могут себе позволить максимальные цены. У них отработаны процессы, есть постоянные покупатели, налажены каналы привлечения трафика.

Когда определите конкурентов, проанализируйте:

• Площадки, где дают рекламу;
• По каким запросам продвигаются в поисковых системах;
• Как работают с соцсетями.

Эта информация тоже влияет на определение цены. Ведь в стоимость закладывают в том числе издержки. Кстати, в блоге ПланФакт есть материал, который поможет сократить издержки.

2. Определение целей и стратегии конкурентов

Важно учитывать стратегии, понимать, куда движется бизнес. Например, компания стремится продавать не только смартфоны, но и компьютерную технику. Или, наоборот, хочет занять нишу в узком сегменте продаж и продает только смартфоны одного производителя.

Посмотрите, что делают конкуренты в стратегическом смысле. Возможно, они развивают блог, чтобы получать клиентов за счет контента. Или делают упор на продажу через маркетплейсы. Возможно, они проводят совместные акции с брендами, чтобы получать эксклюзивные цены.

Изучать цены лучше в динамике. Потому что конкуренты определяют стоимость для разных задач:

• Максимально низкие цены, чтобы сбыть остатки устаревшего товара;
• Скидки, чтобы увеличить количество клиентов или выйти на максимум продаж.

Учитывайте эти моменты, чтобы выставить цены, которые принесут прибыль, а не помогут выйти в 0.

3. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов

Для этой работы придется взаимодействовать с конкурентами в качестве покупателей:

• Сделайте заказ. Посмотрите, как быстро реагируют продавцы и удобно ли оформлять покупку. Есть ли программы лояльности или система скидок.
• Посмотрите отзывы. Изучите комментарии на сайте, соцсетях или на специальных ресурсах. Посмотрите, на что жалуются клиенты и как компания отрабатывает негатив.
• Спрашивайте. Закажите звонок и задайте вопросы по товарам. Например, попросите объяснить разницу между 2 моделями Xiaomi или рассказать, в каком смартфоне лучшая камера.

После анализа сделайте документ с информацией о конкурентах. Как это поможет в формировании цены? Если ставите цены выше на 10-20%, чем у конкурентов, но при этом знаете, что быстрее привозите товары, даете грамотные консультации, лучше обслуживаете, то ваша политика оправдана. А если предлагаете более слабый сервис, то вряд ли покупатели заплатят больше.

Учредитель компании «Веб-мерчандайзинг» Дмитрий Шишмаков считает, что анализ конкурентов помогает в развитии бизнеса:

«Мы регулярно проводим анализ цен конкурентов, поскольку необходимо всегда держать «руку на пульсе»: важно видеть, насколько услуги компании отличаются от конкурентов и выстраивать взаимосвязи. Например, мы знаем, что стоимость наших услуг в ряде направлений существенно ниже, а в ряде — выше среднерыночных, однако в последнем случае спад не наблюдается. С учетом других исследуемых показателей, это позволяет сделать вывод о сильной роли бренда и принять решение о дальнейшем его развитии вместо ценовой борьбы»

4. Спектр возможных реакций

Эти показатели также придется отслеживать в динамике. Конкурентов делят на 3 группы по типам реакций:

• Пассивные. Такие компании не меняют цены и политику, когда на рынке что-то происходит.
• Агрессивные. Компании стараются задавать тон: резко меняют цены, проводят акции, вводят новые товары.
• Выборочные. Их политика неоднородна. Например, не замечают акции других магазинов, но всегда делают скидки с оглядкой на других.

5. Чёрный список конкурентов

Если работаете с автоматизированными сервисами, не забудьте составить список сайтов или компаний, которые не являются вашими конкурентами. Чтобы сервисы не анализировали цены с этих ресурсов и не влияли некорректно на ваши данные. Это могут быть компании из другого региона или те, кто ошибочно собирают трафик по нужным запросам.

Есть компании, которые не жалеют средств, чтобы усложнить конкурентам работу на рынке. Создают фиктивные компании и сайты, где публикуют товары с крайне низкими ценами. Важно находить эти ресурсы, чтобы не учитывать эту информацию в статистике.

После анализа у вас появится собственная ценовая стратегия. В формировании цены учитываются закупочные цены, издержки и информация о конкурентах. У каждого бизнеса свой подход к формированию цены:

• Мало конкурентов. Если 2-3 конкурента, а на рынке нет товаров для замены, ставьте максимальную наценку.
• Много конкурентов. Когда рынок насыщен предложениями, используют медианную или среднюю цену. Медианная — это когда половина цен конкурентов больше, а другая меньше. И вы отталкиваетесь от этого. Средняя — среднее арифметическое от всех цен.

В результате появятся собственные цены:

• Конкурентные. Обычно это плюс-минус 10% от цены на рынке.
• Неконкурентные. Это когда при высокой конкуренции стоимость получается на 10% и более выше, чем среднее значение на рынке.
• Оптимальные. Это когда при всех издержках цена приносит наибольшую прибыль. Но такая цена не всегда будет конкурентной.

А может быть в результате анализа вы решите отказаться от какого-нибудь товара, как это сделала Елена Коновалова:

«Однажды от поставщика поступило предложение ввести в ассортимент товар, с оптовой ценой Х и хорошей для рынка маржой Y. Но после проверки цен мы поняли, что такого товара на рынке много, и конкуренты активно роняют цены. А продавать его по цене почти Х нам не выгодно. Оплата, логистика, обслуживание позиции — просто съедят нашу маржу. В итоге от этого товара отказались»

А Дмитрий Шишмаков подчеркивает, что бизнес не заканчивается только ценами:

«Цена в принципе не может быть оптимальной. Всегда найдется тот, кому она покажется завышенной. Поэтому в первую очередь нужно искать баланс между ресурсами/желаниями компании и платежными возможностями целевой аудитории. Проводить исследования, тестировать рынок»

Где взять данные для анализа цен

В этом нет сложности, все цены в открытом доступе в интернете. Сложности появляются, когда начинаете собирать информацию, потому что на это может уйти много времени.
Есть три способа собрать нужную информацию.

1. Вручную

Если продаете смартфоны и делаете это только в интернете, то этот способ для вас. Сделайте таблицу в Excel или в Google таблицах. Занесите туда список товаров, а потом откройте Яндекс.Маркет, Ситилинк, E-katalog, чтобы изучить цены конкурентов. Цены в табличке помогут понять, какую стоимость ставить вам. Грубо говоря, если 50 магазинов предлагают модель смартфона за 12-13 тысяч рублей, вас вряд ли ждет успех с ценой в 15 тысяч.

2. С помощью парсинга

Вы знаете, что у вас 10 конкурентов, которые лидируют на рынке, а остальные вам не интересны. В этом случае помогут парсеры. Например, Import.io, Webhose.io или Dexi.io. Загружаете сайты конкурентов и собираете информацию. Правда, придется потратить время, чтобы сравнить собранные данные: по моделям, стоимости, ассортименту.

3. С помощью специальных сервисов

Есть специальные инструменты, которые собирают цены со всех интернет-магазинов в сети. Из русскоязычных сервисов выделяют:

• Uxprice;
• Priceva;
• Competera;
• Allrival.com;
• Metacommerce.ru;
• Pricing.su;
• Marketmixer.net;
• Marketparser.ru;
• Proanalytics.net;
• Pricecop.net.

Эти сервисы собирают цифры с магазинов и прайс-листов, эту информацию переносят в CRM для подробного анализа: отслеживания изменений и поиска новых конкурентов. Подходит тем, кто собирается открыть интернет-магазин с большим количеством товаров.

При выборе сервиса обратите внимание на следующие моменты:

Интерфейс

Главное, чтобы вы понимали, как запускать работу, где смотреть результаты и как анализировать информацию. Подбирайте сервис под себя, чтобы было удобно работать. Используйте демо-доступы, которые помогут определиться.

Тарифы

Цены зависят от количества сайтов для анализа и технических фишек. Некоторые сервисы дают бесплатный доступ, если нужно анализировать пару сайтов. Но при этом не дают возможности задать вопрос поддержке.

Технические возможности

Определитесь, как будете использовать информацию и подберите фишки, которые понадобятся. Например, выгрузка в CRM, количество автосопостовлений, автоподбор ссылок и количество пользователей.

Что важно учитывать при анализе цен

Когда анализируете цены, обратите внимание не только на стоимость товаров, но и на факторы, которые напрямую влияют на конечную цену для потребителя.

Оптовые и розничные цены

Когда изучаете конкурентов, внимательно составляйте списки. Если включите оптовых продавцов, получите некорректные результаты. Оптовая цена всегда ниже розничной. И сами не выкладывайте в открытый доступ прайс-листы от поставщиков. Если информация окажется за пределами магазина, это помешает торговле.

Рекомендованная розничная цена

Некоторые производители устанавливают стоимость для магазинов, чтобы стабилизировать рынок во всех регионах. Юридической силы у такого понятия нет, и продавцы могут менять цены. Но торговая марка имеет право отказать в поставках товара, если продавец меняет цену. Да и покупатели могут негативно воспринимать подобное повышение.

Сезонность

Если торгуете сезонными товарами, обязательно учитывайте это в анализе цен. В таком бизнесе стоимость всегда меняется, и нужно понимать, что это переменная величина.

Что не нужно учитывать

С другой стороны, есть несколько факторов, которые могут ввести в заблуждение при анализе цен конкурентов. Эту информацию не стоит использовать при формировании цены.

Акции и скидки

Бессмысленно ориентироваться на цены во время распродажи или спецпредложений. Они всегда ниже, чем в другие периоды. К тому же конкуренты могут закупать товар у поставщиков дешевле, чем вы. Во время скидок у них есть возможность снизить цену сильнее.

Дисконтные программы

Постоянные покупатели — это не ваша целевая аудитория. Они уже выбрали продавца и активно с ним взаимодействуют. Вы можете перетащить таких покупателей к себе только за счет индивидуальных предложений и сервиса.

Затраты конкурентов

У каждого бизнеса свои статьи расходов. Поэтому ориентируйтесь только на свои издержки при формировании цены, так как к себестоимости товара придется добавлять собственные расходы.

Как часто нужно проводить мониторинг цен

Это зависит от бизнеса. Если покупаете товары за валюту, то цена зависит от курса. В других случаях ориентируйтесь на 2 показателя:

• Количество товаров. Если у вас 10 позиций, и легко изменить цены за несколько часов, то мониторить конкурентов можно и каждый день. Если товаров несколько сотен, а для изменений нужна неделя, то смотреть конкурентов можно 1-2 раза в месяц.
• Скорость обработки информации. Данные обрабатывают руководители и маркетологи. Когда на это уходит неделя, то мониторить конкурентов придется 2 раза в месяц. Если достаточно пары часов, то проводите мониторинг чаще.

Но в целом лучше ориентироваться на уровень конкуренции. На устойчивом рынке, где годами работают одни и те же компании, мониторинг проводят 1-2 раза в месяц. Если в сфере большая конкуренция, а новые компании демпингуют, то мониторинг проводят ежедневно или 1-2 раза в неделю.

Анализировать конкурентов необходимо не только по продукту или маркетингу, но и по ценам на товары и услуги. Причем изучать ценообразование других игроков рынка рекомендуется с начала существования компании, даже если она является малым бизнесом.

Что такое мониторинг цен

Анализ цен – это метод, который позволяет оценить конкурентоспособность своей продукции и ее стоимость в текущих рыночных условиях. Когда у клиента есть выбор из нескольких аналогичных товаров, он смотрит, в первую очередь, на ценник, а уже потом сравнивает характеристики, уровень сервиса и дополнительные услуги. Поэтому любая компания, которая хочет, чтобы выбирали именно ее, должна формировать конкурентоспособную стоимость на продукцию.

Цена считается конкурентоспособной, если попадает в определенный диапазон, который в каждой нише определяется отдельно. Стоимость продукта должна быть такой, чтобы он показался клиентам привлекательным, по сравнению с конкурентами. Например, компания занимается продажей газированной воды. Конкурентной стоимость является, если попадает в диапазон от 40 до 100 рублей за литр. Если фактическая стоимость будет ниже, у покупателей возникнет недоверие. Они подумают, что вода некачественная, и предпочтут более дорогие аналоги. Если стоимость будет выше, не все клиенты поймут, в чем ценность и привлекательность такой дорогой продукции. И в итоге выберут более дешевый вариант. Конкурентный диапазон определяется разными способами. Например:

• определяется среднее значение +10 % и -10 % от него;
• определяется медианное значение и 5 % от него;
• к минимальной цене прибавляется 5–15 %.

Зная конкурентную стоимость, предприниматель может определить оптимальную. Установив ее на продукцию, его компания получит максимальную прибыль. Однако для определения оптимальной стоимости надо формировать ценовую стратегию, подсчитывать маржинальность всех товаров ассортимента и прогнозировать объемы продаж.

Как проанализировать конкурентов

Анализ стоимости будет полезен всем предприятиям, независимо от отрасли и масштаба. Вот что можно получить, проведя анализ:

• узнать, сколько конкурентов на рынке предлагают аналогичные продукты и сколько из них являются лидерами;
• определить насыщенность рынка конкурентными товарами;
• определить оптимальную стратегию для повышения продаж;
• повысить эффективность своих рекламных кампаний;
• точнее планировать ассортимент;
• быстро реагировать на изменения в прайс-листе со стороны поставщиков.

Частоту и периодичность проведения анализа компания определяет самостоятельно, исходя из того, как часто обновляется рынок. Если постоянно появляются новые конкуренты, если они регулярно устраивают акции, если вводят в ассортимент новинки, то и анализ требуется делать хотя бы раз в несколько дней. Если рынок – стабилен, то мониторить ценники можно раз в неделю. Даже при стабильном рынке можно делать анализ чаще, но в таком случае рекомендуется концентрироваться на тех товарах, которые приносят основную прибыль.

План проведения мониторинга

Чтобы изучить цены конкурентов, необязательно обращаться в специализированные агентства. Можно провести мониторинг самостоятельно, следуя такому алгоритму:

1. Выбрать способ, с помощью которого будут собраны цены.
2. Выбрать способ, с помощью которого будут найдены конкуренты, предоставляющие такие же товары и услуги.
3. Сопоставить свои и чужие товары.
4. Определить параметры для анализа.
5. Определить ценовую стратегию конкурента.
6. Проанализировать ценники другого игрока рынка.
7. Оптимизировать свои цены.

Как собрать данные о конкурентах

Чтобы сравнить стоимость аналогичных продуктов у разных продавцов, нужно собрать о них данные. Сбор можно делать вручную, однако для этого ассортимент должен быть небольшим или в сравнении должны участвовать не все позиции, а только выборка из наиболее востребованных.

Ручной способ предполагает посещение офлайн- или интернет-магазина конкурентов. Работник вручную записывает данные, например, в программу Excel.

Но сперва формируется список конкурентов, которые будут участвовать в мониторинге. Вот что можно сделать:

• если работник обходит все офлайн-точки, то для поиска других компаний можно использовать карты города – Яндекс или 2GIS;
• если работник посещает интернет-сайты, то также можно ориентироваться на онлайн-карты, ведь в карточках компании есть ссылки на сайты. Помимо этого, можно воспользоваться поиском;
• если единственный источник трафика – онлайн-агрегаторы, то можно проводить мониторинг прямо в Яндекс.Маркете, E-katalog. Однако если продажи ведутся не только через маркетплейсы, то при мониторинге нельзя ограничиваться ими. Потому что не все конкуренты есть на маркетплейсах;
• парсить сайты. Этот метод подойдет, если компания точно знает, с кем конкурирует. Тогда она собирает информацию по конкретным сайтам.

Если товаров или конкурентов много, то проще воспользоваться парсером, а не делать мониторинг вручную. Однако надо учитывать два момента:

• некоторые парсеры – платные. Предпринимателю надо будет платить либо за программу, либо за услуги специалиста, который умеет парсить;
• если ассортимент конкурента не полностью совпадает с ассортиментом компании, то парсить все равно придется все данные. То есть часть товаров останется без данных, а другие продукты окажутся лишними.

Сопоставление товаров

Чтобы от мониторинга цен компания получила пользу, необходимо не просто узнавать, сколько стоят продукты из ассортимента, а сравнивать чужую стоимость со своей. Для этого необходимо сопоставлять товары. Нужно определить, какие именно продукты будут сравнивать. Есть три типа товаров:

• идентичные. Это продукция, у которой совпадают технические характеристики. Например, два интернет-магазина продают одинаковые смартфоны от одного производителя. Однако идентичные товары не должны полностью совпадать по свойствам. Например, смартфоны могут отличаться по цвету корпуса;
• аналогичные товары. Это заменители, которые выбираются клиентами в том случае, если оригинального товара нет в наличии. Обычно аналогичными продуктами являются товары разных брендов. Например, смартфоны от разных производителей;
• дифференцированные товары. Это похожие, но неоднородные товары, которые выполняют одинаковую функцию, хотя и имеют разные свойства. Например, кусковое и жидкое мыло клиенты покупают ради одних и тех же целей, хотя параметры у них отличаются.

Маркетолог определяет, на какие товары ему важнее отслеживать цены. Например, если компания является производителем товаров, то на рынке не может быть идентичных продуктов. Ведь у разных производителей товары всегда будут отличаться по характеристикам. Значит, нужно отслеживать только аналоги или заменители. Если компания продает готовую продукцию от другого производителя, рационально отслеживать идентичные продукты. Если маркетолог собирается отслеживать все группы товаров, важно помнить, что это должны быть три разных анализа. Мониторить цены на разные группы продукции в совокупности нельзя.

Метрики для мониторинга

После того как информация по ценам занесена в таблицу, можно сравнивать их. Вот какие метрики используются обычно для сравнительного анализа:

• количество конкурентов. Например, количество магазинов, в которых представлена эта же модель. В этом случае на объективность анализа влияет число найденных конкурентов. Чем больше магазинов удалось найти, тем правильнее будут результаты анализа;
• диапазон цен. На основании всех собранных данных определяется два конкурента – тот, у которого цены минимальные из выборки, и тот, у которого самые высокие. Две цены и станут диапазоном;
• коридор оптимальных цен. Это значения «от и до», которые являются оптимальными для компании в соответствии с выбранной ценовой стратегией;
• среднее арифметическое всех цен;
• медианная цена. Для ее вычисления необходимо ранжировать всех конкурентов по стоимости на товар и поделить на две равные группы. Та цена, которая будет у конкурента, оказавшегося на стыке двух групп, является медианной. Важно помнить, что она не всегда совпадает со средней;
• отклонение от медианной, средней и максимальной цены по рынку. Аналитик сравнивает стоимость своего продукта со средними, максимальными и медианными значениями, а затем вычисляет, на сколько процентов они расходятся;
• оптимальная стоимость в соответствии со стратегией. Это цена, которая соответствует выбранной стратегии, выраженная в процентах от средней, медианной или максимальной. Например, на 10 % ниже средней.

Все показатели можно вычислить в Excel, настроив формулы. Но если используют специальные программы, то в них могут оказаться доступными не все параметры. Это нужно будет уточнить до покупки ПО. Главное, чтобы программа позволяла определить оптимальную стоимость. Потому что эти рекомендации помогут оптимизировать фактические цены на товары и услуги.

Определение ценовой стратегии

Мониторинг цен осуществляется для разработки стратегии по продвижению своего бизнеса. Однако не существует рекомендаций по выбору одной универсальной стратегии для всех компаний. Необходимо учитывать количество конкурентов и их ассортимент. Например, компания продает уникальные товары собственного производства. На рынке нет похожих или дифференцированных продуктов. В таком случае можно установить максимальную стоимость. Однако если конкурентов много, и они предлагают аналогичные товары, то лучше отталкиваться от средней или медианной цены.

Еще одна стратегия заключается в выборе нескольких позиций (не более 10 % от ассортимента), на которые будут установлены цены ниже средних. Эти позиции будут привлекать клиентов в компанию, а дальше менеджеры по продажам переведут внимание клиентов на другие товары, стоимость которых сопоставима с конкурентами. Однако используя такую стратегию, важно правильно подсчитать себестоимость позиций с низкой ценой. Иначе получится так, что львиная доля товарооборота будет приходиться именно на них, но с их продажи компания не будет получать прибыль.

Построить ценовую стратегию можно, если мониторить достаточно конкурентов. Но бывает так, что продукция уникальная и на рынке удалось найти только нескольких игроков, у которых можно подсмотреть цены. В таком случае следует ориентироваться не на идентичные, а на аналогичные товары.

Мониторинг цен дает возможность компании сохранять конкурентоспособность предприятия. Чем чаще аналитик будет сравнивать свою фирму с аналогичными игроками рынка, тем проще ему будет определить оптимальную цену на свои товары и услуги.