Как найти конкурентов в своей нише

Рассказываем, какие инструменты использовать, чтобы прокачаться в поиске конкурентов.

Почему мы решили написать статью про поиск конкурентов? Да потому что готовы поспорить (не на деньги), что вы знаете далеко не всех своих конкурентов. И вот почему:

а) забываете, что конкуренция — это борьба за потребителя, а не против альтернативных решений,

б) верите в то, что если конкурента нет в медийном пространстве, то его не существует,

в) ленитесь пролистать дальше первых двух строчек в выдаче Google-поиска,

г) еще не знаете о всех полезных инструментах для конкурентного анализа, о которых мы расскажем далее.

Ловите подборку инструментов и методик, которые сделают процесс поиска конкурентов проще, чем приготовление яичницы.

Гугл в помощь

Да-да, гуглить конкурентов тоже можно и даже нужно.

Одни и те же вещи ищем разными словами. Очевидно, но это часто забывается.Например, для поиска конкурентов московской кофейни X мы будем гуглить не только «рынок кофеен Москвы», но и «кондитерские», «булочные». Уверены, точнее уже проверили, что под этими запросами найдутся компании, которые могут решить одну и ту же проблему клиента. То есть, являются конкурентами.

Используем кавычки для поиска конкретных слов. Допустим, нужно найти конкурентов по отдельной услуге, как «внедрение информационных систем». Если вбить название услуги в поиск в кавычках, велика вероятность, что в топ поисковой выдачи попадут те полезные сайты, которые по тем или иным причинам плохо индексируются.

Поиск по дате. Любой поисковый запрос можно профильтровать по актуальности. Особенно полезен данный инструмент для поиска новостей. Например, о последних скандалах-интригах-расследованиях на финансовых рынках.

Поиск по картинкам, чтобы миновать «ниочемные тексты» из топ-выдачи. Вбиваем в поисковую строку анализируемый рынок. Например, рынок смартфонов 2020. Заходим в картинки, выбираем заинтересовавшее изображение — «клик!», и а) получаем имена основных игроков рынка, б) другую полезную (или не очень) информацию в цифрах и графиках.

В режиме «инкогнито». Полезный лайфхак для поиска конкурентов через поисковик — отключение геолокации и использование режим «инкогнито». Так в топ не выходят преимущественно компании поблизости, а выдача становится менее персонализирована.

Соцсети

Инсайт: круто для поиска конкурентов в отдельных индустриях (например, потребительские услуги, консалтинг, HoReCa) работают соцсети. В первую очередь, Facebook, VK и Instagram. Они помогут найти тот бизнес, который наработал себе хоть какой-то социальный капитал. Социальные сети в поиске конкурентов — своеобразный фильтр значимости. В поисковике легче найти крупного медийного игрока, а в том же контакте или фейсбуке — нишевой бизнес со своей аудиторией. Для простоты примера возьмем какой-нибудь магазин одежды, который не имеет своего сайта, не светится в медиапространстве, реализует свою продукцию только через Инстаграм. Зато обладает солидной базой лояльных клиентов и является прямым конкурентом более раскрученного модного бренда.

Агрегаторы, подборки и луклайки

Удобны для поиска конкурентов специальные подборки и агрегаторы (РБК-500, Rusbase, Сlutch, GoodFirms и тд). Составители рейтинга уже проранжировали компании по значимости, объему, прибыли или другим критериям, и остается только пройтись по списку. Однако есть нюансы.

Рейтинг или агрегатор создает ощущение «ложной надежности». Кажется, если компания не попадает под рейтинг или выборку агрегатора, то и незачем ее рассматривать. Поэтому важно сравнивать несколько источников с разной методикой ранжирования. Например, при анализе нами рынка веб-дизайна, в выборки агрегаторов для поиска поставщиков ИТ, маркетинговых и бизнес-услуг Clutch и GoodFirms попали в значительной степени разные компании.

Остановимся подробнее на Clutch. Сервис предлагает встроенные фичи, которые в разы упрощают поиск. Например, агрегатор раскидывает компании в отраслях по Leaders Matrix, в который попадают топ-фирмы по отзывам, количеству клиентов, опыту, положению на рынке. Помимо этого, сервис позволяет выделять конкурентов по географии, масштабам проектов, количеству сотрудников, индустрии и клиентам.

Другой полезный и простой инструмент для поиска конкурентов — карты-инфографики. Например, интерактивные карты тех-рынков Rusbase. По таким картам легко мониторить значимых игроков на рынке, без воды. Найти такие карты можно, в том числе, через поиск по картинкам, о котором писали выше.

РБК-500 — рейтинг для поиска крупных игроков на рынках России. В выборку попадают только крупнейшие по чистой выручке компании. Их можно отфильтровать по сектору, выручке и прибыли.

Луклайки — сервисы для поиска похожих сайтов компаний. Отличный пример такого инструмента — SimilarWeb, который фильтрует сайты конкурентов по трафику в специальном разделе Competitors & Similar Sites. Показываем, как это работает, на примере сервиса Grow Food.

Важно! Инструмент может провалиться, если искать конкурентов относительно маленьким решениям, либо если сайт компании плохо индексируется. В выборку частенько залетают порно-сайты (упс!)🔞.

Профессиональные тусовки

Это настолько на поверхности, но вспоминается не сразу. Проверьте сайты отраслевых ассоциаций и тематических мероприятий (форумов, конференций, выставок). Все предельно просто: заходим на сайт ассоциации — и проваливаемся в раздел участники. К примеру, на странице Ассоциации коммуникационных агентств России можно найти много полезной информации о ее многочисленных членах.

С мероприятиями работать еще интереснее. Возьмем крупный форум в области кибербезопасности CISO Forum. Переходим на официальный сайт мероприятия — и перед нами масштабное пространство для ресерча: здесь информация и о спонсорах, и об участниках, и о спикерах. Хороший материал для формирования базы конкурентов.

Лайфхаки и советы от аналитиков и предпринимателей

Далеко не на всех рынках конкуренты очевидны. Например, в ритейле все просто — заходишь на Яндекс.Карты, а большинство конкурентов уже там. А вот на рынке AR/VR не так всё просто. По неофициальной статистике в России порядка 400 таких компаний — не все из них попадают в выдачу, рейтинги, легко прослеживаются в медиапространстве. Поэтому грамотный поиск конкурентов — сочетание различных инструментов за пределами поисковиков и рейтингов.

Научитесь пользоваться агрегаторами. Умение грамотно пользоваться агрегаторами — это власть и более качественный результат поисков, в чем мы уже не раз убеждались в рамках различных проектов. Это поможет найти те компании, о которых вы раньше не знали, о которых не знают другие ваши конкуренты, а также более ловко ориентироваться на рынке.

Для поиска конкурентов хорошо зарекомендовали себя профильные телеграм-каналы. В них можно найти полезную аналитику по отраслям, а также отследить конкурентов, которые делают рекламу в тематических каналах.

Общайтесь с экспертами и целевыми потребителями: знакомыми, знакомыми знакомых, в тематических группах и сообществах. Не стесняйтесь спрашивать напрямую, кто в индустрии «топ-5», кого можете порекомендовать, кто уже хорошо заявил о себе.

Ставьте задачу по поиску конкурентов стажерам, аспирантам, представителям другой отрасли. Наверняка компании в вашем списке и в той выборке, которую представит стажер будут отличаться. Проделав такое упражнение, можно сделать вывод о том, каких конкурентов легко или сложно найти, не являясь экспертом на рынке.

Важно быть в тусовке. То есть, нужно знать, кто есть в отраслевой тусовке, кто уходит, кто появляется, и оперативно эти изменения отслеживать.

Необходимо понимание того, с кем вы собственно конкурируете. Например, для коммуникационного агенства конкурент — это не только другие коммуникационные агентства, но и PR-агентства, рекламные агентства, презентационные агентства, компании, которые занимаются UX или CX. Это может значительно расширить поле для поиска.

Мы рассказали о самых полезных на наш взгляд инструментах для поиска конкурентов. Совет: не останавливайтесь на поиске 2-3 лидеров рынка, анализ андердогов и неочевидных конкурентов даст вам большее преимущество на рынке. А преимущество — это уже шаг к победе, не так ли?

Ну а если хотите узнать еще больше и пообщаться в рамках своих проектов — велкам!

P.S. Будем рады вашим рекомендациям по другим интересным инструментам для поиска конкурентов в комментариях.

Содержание:

• Поиск конкурентов
• Анализ продукта и бренда
• Анализ сайта
• Анализ поисковой оптимизации сайта
• Анализ контекстной рекламы
• Анализ соцсетей
• Анализ рассылки
• Анализ контент-маркетинга и PR
• Использование полученных данных

Анализ интернет-маркетинга конкурентов нужен не только для запуска собственного проекта, но и для его оптимизации и развития. Полноценный анализ займет несколько недель или даже месяцев, но в результате вы получите годное руководство по улучшению бизнеса в интернете.

Для чего нужен анализ конкурентов:

• изучить их опыт и сравнить с продвижением вашего проекта;
• определить ваши сильные и слабые стороны;
• взять их наработки, улучшить и адаптировать под ваш проект;
• разработать стратегию развития бизнеса и отстройки от конкурентов.

В этой статье мы разберем основные каналы для анализа продвижения в интернете, подскажем удобные сервисы и ключевые элементы, на которые нужно обратить внимание.

Как найти конкурентов для анализа

Скорее всего, вы и так знаете своих основных конкурентов, но для максимально эффективного анализа нужно внимательно изучить рынок. Бывает, что прямые конкуренты хороши в поисковой оптимизации, но почти не работают в соцсетях, в то время как косвенный конкурент давно прокачал соцсети и получает оттуда стабильный поток продаж.

Как можно искать конкурентов:

• в поиске или по соцсетям – просто напишите ключевые запросы и соберите лучшие компании;
• отраслевые рейтинги – посмотрите рейтинги компаний по вашей нише, чтобы сделать подборку конкурентов по прибыли или популярности;
• через специальные сервисы – например, SimilarWeb подбирает сайты конкурентов, а Pepper.Ninja ищет страницы в соцсетях.

Отчет анализа конкурентов можно оформить в сравнительную таблицу или сделать майнд-карту со скриншотами и примерами из разных каналов коммуникации. По каждому изучаемому параметру обязательно нужно сделать анализ вашего бизнеса, чтобы видеть отличия от конкурентов.

О том, как как использовать майнд-карты для анализа конкурентов, SMM и таргетинга, читайте в статье «Как составлять ментальные карты».

Анализ продукта и бренда

Нужно изучить рынок в целом и провести глобальный анализ стратегии конкурентов. На этом этапе изучают продукт, ассортимент, уникальное торговое предложение, услуги и позиционирование.

Каталог и категории

Если у конкурента небольшой каталог, можно изучить все позиции. Для анализа крупного магазина или сервиса достаточно изучить товарную матрицу.

Какие данные собирать:

• представленные бренды и торговые марки;
• категории, по каким критериям они сформированы;
• количество единиц в каждой категории.

Вы узнаете, какие продукты можно добавить в каталог, найдете новые способы категоризации, популярные и перспективные бренды или продукты.

Позиционирование конкурентов

Посмотрите, как конкуренты отстраиваются, в чем их уникальное торговое предложение, чем стараются зацепить аудиторию.

Анализ позиционирования конкурента на примере Nike: высокотехнологичная одежда и обувь для спорта, повседневной жизни и достижения крутых результатов, несмотря ни на что.

Также выделите сегменты, на которые направлена коммуникация конкурентов. Это можно понять по стилю общения, визуалу, баннерам и прочей информации.

Еще такой анализ помогает найти ошибки в позиционировании. Например, когда сеть парикмахерских у дома использует премиальное оформление с нотками пафоса, тогда как их услуги подразумевают обслуживание среднего класса с невысоким доходом.

Ценовая политика, скидки и акции

Дальше нужно посмотреть, сколько стоят продукты, особенно те, которые есть у вас. Если стоимость выше среднего, обратите внимание на обоснование таких цен.

Затем нужно проанализировать специальные предложения конкурентов:

• скидки, акции, распродажи;
• персональные предложения;
• способы повышения чека – например, бесплатная доставка от 3000 ₽;
• программы лояльности;
• реферальные программы.

Анализ поможет понять, насколько ваше предложение соответствует рыночной стоимости и есть ли у вас преимущество в этом направлении. А также это отличный способ взять лучшие механики и доработать их.

Услуги и помощь клиентам

Изучите список услуг, подумайте, какие из них можно добавить вашему бизнесу и как улучшить уже существующие. Что может быть в списке:

• бесплатная доставка;
• помощь в настройке сервиса;
• оформление документов;
• личный менеджер;
• пробный урок.

Анализ продукта и бренда в целом относится к общему анализу интернет-маркетинга конкурентов. После него можно переходить к изучению отдельных каналов продаж.

Анализ сайта

Если основной канал продаж – сайт, уделите особое внимание его анализу. Нужно посмотреть все элементы и оценить, какое место они занимают в воронке продаж, как работают на улучшение репутации бренда и повышение лояльности клиентов.

Путь клиента

Проследите путь клиента от первого контакта до оформления заказа. Для этого изучите навигацию по сайту и удобство каждого шага:

• переход с главной в каталог → в карточку продукта → в корзину → оформление заказа → его подтверждение;
• какие есть страницы на этапе формирования заказа;
• какие данные требуются от клиента;
• нужно ли входить в аккаунт;
• есть ли формы быстрого заказа;
• как связаться с консультантом;
• что происходит после подтверждения заказа;
• как отслеживается статус заказа.

Обязательно сделайте сравнительный анализ конкурентов по этому пункту. Даже небольшие отличия могут играть большую роль и существенно увеличивать конверсию сайта.

Главная страница

На ней сосредоточены все основные преимущества, топовые товары и лучшие предложения. Подумайте, почему страница оформлена в таком стиле, почему на ней именно такие элементы и баннеры.

Условия оплаты, частые вопросы

Где и как указана информация об оплате, доставке и прочих важных для клиента нюансах. Она может быть как в карточках, так и на отдельных страницах. Посмотрите, насколько легко и удобно найти эту информацию, и сделайте еще лучше на своем сайте.

Клиентский сервис

Здесь нужно посмотреть на 3 параметра и сравнить их с вашими:

• способы общения – чаты на сайте, виджеты, форма заявки, звонки, рассылка, форма для обращения в поддержку;
• формат общения – есть ли чат-боты, насколько просто связаться с консультантом, скорость и качество обработки обращения, tone of voice;
• вовлечение и удержание – блог, фото- и видеообзоры, рейтинги и сравнения, калькуляторы и прочие интерактивные элементы.

Репутационные элементы

Анализ конкурентов в интернете не обходится без изучения репутационных элементов. К ним относятся отзывы, награды и дипломы, рейтинги, фото сотрудников. Посмотрите, есть ли такие элементы и где они расположены – на главной, в карточках или где-то на отдельной странице. Выберите лучшие форматы и адаптируйте под свой бизнес.

Дизайн и верстка

Сюда относится не только визуальное оформление баннеров, карточек, страниц и кнопок, но и удобство пользования – продуманность верстки, адаптация под разные устройства и интуитивно понятная навигация. Также оцените виджеты, «нападайки» с предложением получать пуш-уведомления или попытками удержать на сайте с помощью спецпредложений.

Данные такого анализа удобнее визуализировать в майнд-карте, добавляя скриншоты страниц с пояснениями. Так будет нагляднее и понятнее, плюс это поможет обосновывать рекомендации по изменениям на сайте.

Анализ поисковой оптимизации сайта

Анализ SEO-продвижения конкурентов покажет, по каким ключевым запросам конкуренты выходят в топ и собирают трафик из поисковиков. Также можно узнать, откуда приходят клиенты, сколько времени проводят на сайте, насколько сайт хорош технически. Все это – важная информация, которая поможет потеснить конкурентов и собрать бесплатный трафик в интернете.

Семантическое ядро

Это список ключевых запросов, которые помогают поисковикам понимать, что есть на этом сайте. Напрямую влияет на положение в поисковой выдаче. Проанализировать запросы можно с помощью бесплатного сервиса анализа конкурентов Букварикс. Сравните ядро вашего сайта и конкурентов, это поможет найти ключи, которые вы не используете, а стоило бы.

Артур Ларионов, SEO-специалист компании «Авантис»

После изучения семантики конкурентов будут понятны объем работ и стратегия по продвижению вашей компании. Также станет ясно, насколько сложно продвигаться в нише. Отталкиваясь от этого, можно спланировать бюджет и задать сроки для выполнения задач.

Еще благодаря изучению семантики конкурентов вы можете увидеть запросы, по которым они продвигаются, и запросы, по которым они отображаются, но не предоставляют по ним предложения, на какие продукты или услуги делают ставку. Также сможете подхватить удачные решения, внедрить их на вашем сайте и выявить потенциал для новых услуг.

Источники трафика

Показывают, откуда приходит аудитория и в каком процентном соотношении – с рекламы, рассылки, из поисковиков, соцсетей. Посмотреть эти источники можно с помощью бесплатного функционала SimilarWeb. Данные анализа подскажут, где искать аудиторию и какие каналы стоит развивать.

Поведение и характеристики аудитории

Тот же SimilarWeb показывает, сколько людей посещает сайт, социально-демографические параметры аудитории и их геолокацию. Отдельно собирает данные по поведению: сколько проводят времени на сайте, сколько посещают страниц за одну сессию и прочие важные параметры.

Технические параметры

Есть сервисы типа WooRank, которые показывают ключевые данные страниц, помогающие сайту выходить в топ поисковиков.

К этой информации относятся:

• Мета*данные;
• элементы разметки;
• содержание страниц – заголовки, ключевые слова, ссылки, описания;
• информация о мобильной версии;
• информация о протоколах безопасности и конфиденциальности.

Анализ продукта, бренда и SEO относится к одному каналу продаж – сайту. Поэтому результаты лучше изучать в комплексе. Далее перейдем к изучению других каналов.

Анализ контекстной рекламы конкурентов

Изучение контекстной рекламы помогает узнать, какие ключи и настройки используют конкуренты для привлечения клиентов. Также анализ визуала, офферов и СТА объявлений помогает найти лучшие механики в своей рекламе.

Список ключевых слов и запросы

Для сбора ключевиков понадобится сервис SpyWords или Serpstat. Они показывают список ключевых слов с частотностью запросов по всем объявлениям и по каждому в частности. Такой анализ поможет найти идеи, какие еще запросы можно добавить в вашу рекламу.

Рекламные объявления

При анализе конкурентов изучите все виды объявлений и сделайте выводы по следующим критериям:

• формат объявления;
• места размещений;
• текст и визуал;
• призыв к действию;
• посадочная страница;
• основные офферы;
• боли и возражения.

Так вы сможете предположить, какие объявления работают лучше всего, какие гипотезы тестируют ключевые конкуренты и что можно попробовать для продвижения вашего сайта.

Воронка продаж

Изучите путь клиента: как он попадает на конкретное объявление, куда ведет ссылка из рекламы, как выглядит посадочная – главная, товар, раздел, мессенджеры. Нужно понять, как работают с разными сегментами аудитории и куда их ведут для оплаты.

Анализ соцсетей

Соцсети могут быть полноценным каналом продаж, поэтому нужно уделить пристальное внимание анализу пабликов основных конкурентов.

Статистику телеграм-каналов, аккаунтов в Инстаграме* и ВК удобно собирать с помощью datafan_bot. Он создает отчеты с данными по приросту подписчиков, количеству постов и охватам. Используйте его, чтобы отслеживать статистику своего канала и анализировать результаты конкурентов.

У нас есть подробный гайд «Анализ конкурентов в соцсетях», в нем можно почитать подробнее обо всех нюансах.

Дизайн и оформление сообщества

Название и описание индексируются поисковиками, поэтому посмотрите, как конкуренты подстраиваются под ключевые запросы, добавляют ли в название краткое описание, например: SMMplanner – сервис отложенного постинга или просто Студия Чижова.

Изучите, какие есть разделы и для чего они используются. Например:

• меню – каталог, частые вопросы, рассылка;
• виджеты – скидки, рассылка, пробный урок;
• товары – какие товары в топе, категории;
• обсуждения – ответы на вопросы, отзывы, правила.

Оцените общий дизайн страницы и оформление публикаций в частности: цвета, шаблоны публикаций, что используют в качестве визуализации, есть ли люди в кадре и прочее.

Читайте также: Контент-маркетинг: идеи визуального контентного превосходства для соцсетей.

Контент публикаций

Для анализа контента подойдет сервис Popsters. В него можно загрузить список сообществ и посмотреть самые популярные посты. Также оценить частоту постинга – как часто выкладывают посты и сторис, стабильно ли они выходят.

Такой анализ поможет выделить рубрики контента и найти топ-10 публикаций по охвату и реакциям.

Отдельно нужно посмотреть, как вовлекают аудиторию в общение – делают ли опросы и игры, какой они сложности. Затем все эти посты нужно проанализировать и выдвинуть гипотезы, почему они так понравились аудитории.

Анастасия Бельмега, руководитель SMM в SMMplanner

Кроме постов конкурентов, важно почитать комментарии под ними – это лучший источник болей и проблем ЦА. Так вы узнаете реальные запросы и потребности аудитории, сможете почерпнуть идеи для контента или развития своего продукта в целом. Это также хороший лайфхак для тех, кто только недавно создал сообщество, и подписчики пока неохотно с ним взаимодействуют. В своих постах вы можете раскрывать темы и отвечать на вопросы, которые подглядели в комментариях у конкурентов.

Рекламные объявления

С помощью специальных сервисов посмотрите, какие объявления запускают для продвижения сообществ. Например, для ВКонтакте подойдет «Шпион промопостов» от Pepper.Ninja.

Оцените следующие параметры рекламы:

• формат – запись, карусель, товары, с кнопкой и прочее;
• что в тексте, используют ли формулы рекламных сообщений;
• какие офферы предлагают;
• что на баннерах;
• есть ли персонализация в обращении к аудитории;
• на какие боли давят, какие возражения отрабатывают;
• какие призывы к действию.

Также при анализе конкурентов попробуйте понять, какие методы они используют для сегментации аудитории. Для этого нужно подумать, на кого рассчитаны объявления: холодных новичков, теплых или горячих клиентов.

Мессенджер-маркетинг

Если есть рассылка, изучите ее тематику и содержание – скидки, полезная информация, дайджесты. Также посмотрите, как в нее привлекают – через розыгрыши и промокоды или не предлагают офферы, мотивируя одной лишь идеей оставаться на связи.

Проверьте, используют ли чат-бот для общения и обработки заявок. Если да – оцените его возможности, механику и удобство. Если продают через личку – сделайте тестовый заказ и посмотрите, как его обработают.

В целом нужно изучить следующие параметры:

• воронка – переводят на сайт или принимают заказ в диалоге;
• скорость обработки;
• вежливость общения;
• похоже ли на работу по скрипту;
• дожимают ли с помощью автоматических рассылок;
• напоминают ли о себе.

Аудитория сообщества

Посмотрите характеристики подписчиков: социальные, демографические и географические параметры, интересы, в каких еще группах состоят – это поможет найти сообщества, в которых можно будет делать посевы. Для анализа сообществ ВКонтакте используйте инструмент «Кто мой клиент 3.0» в Pepper.Ninja.

Воронка продаж

Посмотрите, по какой воронке проводят клиента для совершения покупки, причем не только первичной, но и повторной. Оцените общую стратегию продвижения:

• как привлекают – рекламные объявления, посты в контенте, рассылка;
• как прогревают и удерживают – репутационные, полезные и вовлекающие публикации, рекламные объявления;
• как продают – посадочная страница, оферы, СТА на продажу, контент, реклама, рассылка.

Для анализа собственных соцсетей удобно использовать сервис аналитики DataFan. В нем можно быстро создавать шаблонные динамические отчеты по соцсетям или использовать сервис в качестве коннектора для выгрузки данных в Google Data Studio. О том, как строить более персонализированные отчеты в GDS, читайте в статье «Как проанализировать эффективность интернет-маркетинга в Google Data Studio».

Используйте промокод SMP-BLOG, он дает месяц бесплатного доступа к сбору статистики из 3-х сообществ или рекламных кабинетов вместо одного на пробном тарифе DataFan.

Анализ email-рассылки

Для этого нужно подписаться на рассылку заранее, чтобы накопились письма хотя бы за месяц, в идеале – 2-3 месяца. Тогда у вас будет достаточно данных, чтобы оценить все необходимые параметры: частоту, типы писем и их содержание, а также увидеть сильные и слабые стороны рассылки.

Чтобы увидеть максимально возможные варианты писем, походите по сайту конкурентов, совершайте разные действия, чтобы у них накопились данные о вашем поведении. Тогда вы начнете получать персональные подборки и триггерные письма.

Сбор контактов

Проанализируйте, как собирают базу для рассылки. Это могут быть пуш-уведомления, форма на сайте, формы-«нападайки», чекбокс с подпиской на этапе оформления заказа. Также посмотрите, на что привлекают клиентов – что в тексте формы, есть ли оффер на подписку, какой визуал.

Формат писем

Изучите письма за весь период и выпишите все форматы: скидочные, полезные, дайджесты, обновления, поздравительные, подборки, триггерные, транзакционные и прочие. Посмотрите, есть ли в письмах элементы сегментации и персонализации по соцгеодем характеристикам, категориям товаров, поведению на сайте.

Цель анализа конкурентов в данном случае – собрать все форматы писем, изучить их структуру и содержание, чтобы найти идеи для улучшения вашей рассылки.

График рассылок

Изучив формат писем, отметьте их периодичность – сколько раз в месяц приходят письма каждого формата, каких больше. Также посмотрите на время доставки, чтобы понять, настраивают ли персональное время отправки для каждого подписчика.

Содержание писем

Оцените контент письма – о чем пишут, какие темы обсуждают, используют ли инфоповоды. Также обратите внимание на tone of voice – как общаются с клиентами, отличается ли стилистика от текстов на сайте или в соцсетях, есть ли обращения по имени.

Посмотрите общий дизайн и верстку:

• что используют для визуала – люди, абстракции, анимация, типографика;
• сложность верстки и адаптация под разные устройства;
• наличие интерактивных элементов AMP-технологии;
• какие есть блоки в письмах – баннеры, плитка, слайдеры, приветствие, партнерская информация, реклама других продуктов бренда.

Отдельного изучения требует баннер, потому что он стоит в начале и удерживает внимание. Посмотрите, что на нем пишут, какой визуал используют, делают ли уникальный дизайн.

Воронка продаж

Проследите путь клиента –: как его ведут к целевому действию, куда переводят, как предлагают оформить заказ, дают ли ссылки на мессенджеры или личные контакты менеджера.

Анализ контент-маркетинга и PR конкурентов

И напоследок остается продвижение конкурентов с помощью контента. Это могут быть публикации на сторонних площадках, корпоративный блог, посевы у блогеров или в тематических медиа.

Что нужно изучить:

• о чем пишут, какие материалы хорошо работают;
• какие форматы используют – текст, фото, видео, игры;
• какая тематика у внешних площадок;
• тезисы и офферы в посевах;
• нативная или прямая реклама.

Чтобы найти упоминания на внешних площадках, пригодится бесплатный сервис от MegaIndex. Он анализирует так называемые входящие ссылки – сайты, которые ссылаются на сайт конкурента.

Как работать с полученными данными

Итак, мы разобрали, как делать анализ конкурентов, и собрали нужные данные в отчеты. Теперь нужно сделать выводы.

Ниже в таблице собрали идеи, как использовать данные для улучшения своего бизнеса.

Объект анализа	Что можно сделать с полученными данными
Бренд и продукт	– найти перспективные категории и направления для расширения ассортимента; – отстроится от позиционирования конкурентов; – улучшить ценообразование, сделать его преимуществом; – найти новые механики для акций и скидок, добавить и улучшить список услуг.
Сайт	– улучшить путь клиента, посмотреть на удачные примеры реализации; – отметить похожие паттерны в дизайне и придумать отличное оформление; – добавить интерактивные элементы для удержания на сайте; – найти удачные примеры дизайна и верстки; – узнать методы общения с клиентами, проанализировать скрипты продаж в чатах и по телефону.
Поисковая оптимизация	– найти запросы, которые вы не используете; – добавить новые ключи в семантическое ядро для улучшения позиций в поисковиках; – найти перспективные источники трафика на сайт; – оценить, насколько сайты конкурентов качественнее, определить направления технической модернизации; – изучить целевую аудиторию.
Контекстная реклама	– найти ключевики и запросы, которые вы не используете; – почерпнуть идеи для рекламных объявлений; – найти потенциально эффективные сегменты для рекламы; – изучить воронку продаж и использовать лучшие механики.
Соцсети	– отметить похожие паттерны в дизайне и придумать оформление, которое будет выделять ваши паблики среди конкурентов; – найти идеи для публикаций и удачные механики; – посмотреть примеры объявлений, выделить лучшие связки и адаптировать под свой бизнес; – оценить рассылки и чат-бот, внедрить себе похожий функционал, если выглядит перспективно; – изучить целевую аудиторию, найти новые сегменты; – узнать воронку продаж и оценить, насколько продвижение в соцсетях может быть эффективно для вашего бизнеса.
Email-рассылки	– найти новые способы сбора контактов; – почерпнуть идеи для писем и цепочек; – изучить триггерные рассылки и подумать, нужны ли вам похожие; – посмотреть воронку продаж и адаптировать под свой бизнес, если ваша объективно хуже.
Контент-маркетинг и PR	– найти перспективные площадки для PR; – изучить способы нативной и прямой рекламы на внешних площадках; – оценить качество блога, прикинуть его эффективность, нужно ли вам свое медиа.

В заключение

Посмотрите, по каким характеристикам конкуренты обходят вас, а где вы явно превосходите их. Это поможет понять, что нужно улучшить, а что сделать отличительным качеством, которое поможет отстроиться.

Выводы из анализа конкурентов станут основой новой стратегии, которая поможет вашему бизнесу сделать мощный рывок в онлайне. Останется сделать список действий и продумать этапы их реализации.

Подобрали для вас еще несколько полезных статей об интернет-маркетинге:

• Анализ эффективности SMM-продвижения: метрики и инструменты
• SMM-стратегия: зачем она нужна и почему должна меняться
• 4 примера эффективного интернет-маркетинга – кейсы 2022 года
• Как оценить эффективность интернет-маркетинга: основные метрики для анализа

29 апреля 2022

Как найти конкурентов в поиске: инструкция для интернет-магазинов

Понимать, как конкуренты по индустрии продвигаются в органической выдаче — способ для бизнеса улучшить свою стратегию продвижения в этом канале.

Как искать конкурентов, какие сервисы использовать для анализа и на какие метрики ориентироваться — рекомендует Илья Абаев, руководитель отдела оптимизации агентства Profitator.

1. Подготовить маркерное семантическое ядро сайта

Семантическое ядро запросов, или семантика, — набор слов и фраз о содержании сайта, помогает пользователю найти сайт в поисковой выдаче.

Маркерная семантика интернет-магазина содержит ключевые фразы по маркерам сайта — заголовкам страниц, категориям, каталогам магазина.

Формируют маркерную семантику с помощью автоматического парсинга — сбора и анализа данных сайта. Это работает так: пользователь вводит URL сайта, сервис анализирует тематику сайта, заголовки страниц, разделы, категории и выдает список ключевых фраз.

Например, подбор маркерной семантики для магазина наушников выглядит так:

• С помощью сервисов парсинга собрать список ключевых запросов сайта. Например: беспроводные наушники, игровые наушники, накладные наушники, чехлы для наушников.
• Очистить список от мусора — повторов, цифр, символов, стоп-слов. Это позволяет не расходовать время и бюджет на нецелевые запросы. Например, стоп-слова «бесплатно» или «скачать» не подходят для коммерческих целей интернет-магазина, поэтому их убираем из списка.

Yandex.WordStat помогает расширить семантику: сортирует запросы по количеству показов в месяц, фильтрует по региону, времени запроса, устройству пользователей

2. Найти конкурентов в специальных сервисах

Сервис находит всех конкурентов в органической выдаче по ключевым запросам из семантического ядра. Три самых популярных сервиса для поиска конкурентов:

Key Collector:

• позволяет загрузить все поисковые запросы и собрать от 10 доменов топовых конкурентов в выдаче;
• фильтрует данные и помогает отобрать лучшие ключевые слова, чтобы дополнить семантическое ядро;
• очищает семантику от некачественных фраз и выражений.

Стоимость: от 2200 рублей.

Key Collector работает с запросами любой сложности и подбирает варианты, которые принесут больше релевантного трафика

KeyAssort:

• показывает, какой конкурент по какому количеству запросов стоит в топ-10 или топ-20 выдачи;
• позволяет выгружать данные в Excel с указанием количества доменов конкурентов и запросов. Эта статистика помогает SEO-специалистам и маркетологам выявить сайты, которые хорошо ранжируются по семантике для дальнейшего анализа.

Стоимость: от 29,95 доллара США.

Seowork — для аналитики и оптимизации SEO:

• умеет собирать и структурировать (парсить) ключевые запросы и домены по топ-100 каждого запроса. В результате интернет-магазин получает список конкурентов и самых эффективных запросов для продвижения;
• сегментирует запросы по разным признакам — отзывам на контент, поведению покупателей, геозависимости, конверсии.

Стоимость: 7 дней для тестирования бесплатно, далее — от 25 000 рублей в месяц.

Seowork позволяет уточнять запросы и расширять семантику ядра с помощью дополнительных слов

3. Выбрать основных конкурентов

Сервисы по поиску конкурентов выдают списки со всеми возможными конкурентами. Для анализа рекомендуем выбрать 10–15 прямых конкурентов, ориентируясь на четыре условия:

— Конкуренты похожи по нише и размеру. Маленькому магазину сложно догнать крупную компанию с сетью магазинов — чтобы быстро продвигаться в органическом поиске, нужен известный и посещаемый домен, ссылки на него из других источников. Поэтому в список конкурентов лучше добавлять магазины, похожие по количеству товаров или категорий, и анализировать их способы продвижения.

Мнение

Если у нас интернет-магазин бытовой техники, то нет смысла анализировать «М.Видео», «Эльдорадо» или другого крупного конкурента. Почти невозможно приблизиться к их показателям — для этого нужно быть таким же крупным. Рекомендую искать похожих по нише и размеру.

— Конкуренты используют те же каналы продвижения, что и вы. Рекомендуем анализировать каждый канал в отдельности — если ограничиться одним, список конкурентов будет неполным.

— Учитывать разные поисковые системы. Алгоритмы ранжирования поисковых систем «Яндекса» и Google отличаются — в результатах выдачи могут быть разные конкуренты.

— Использовать несколько сервисов поиска конкурентов. Это сводит погрешности в анализе к минимуму. Если конкурент одинаково хорошо ранжируется во всех сервисах, значит он — лидер в выдаче.

4. Собрать основные SEO-метрики конкурентов

Метрики нужны, чтобы из списка сильнейших конкурентов выбрать двух-трех лидеров для более глубокой аналитики. Для анализа нужны данные из «Яндекса» и Google.

Основные SEO-метрики:

— ИКС — индекс качества сайта. Показывает, насколько полезен интернет-магазин для посетителей и предоставляет ли он релевантный запросу контент. «Яндекс» считает ИКС на основе посещаемости, уровня доверия к сайту, размера и удовлетворенности аудитории. Учитывает скорость загрузки сайта по данным «Яндекс.Браузера»: чем быстрее загружается, тем выше ИКС. Минимальное значение ИКС — 10, максимальное может быть любым.

— Возраст домена. Как правило, чем больше лет существует домен, тем выше у него ссылочная масса и сайт лучше ранжируется. Но бывают исключения — компании с молодым доменом и хорошими позициями в органической выдаче. Этому способствует большая лояльная аудитория или сильный бренд.

— Количество страниц сайта в «Яндексе» и Google. Показывает, сколько страниц сайта находится в индексе поисковых систем, то есть видны в поиске и могут привести клиентов. Реальное количество страниц сайта может отличаться. Если в индексе страниц больше, чем на сайте, — страницы продублировались. Если меньше — возможно, некоторые страницы сайта закрыты от индексации.

Мнение

Метрика показывает, как сайты отличаются друг от друга по количеству страниц в индексе поисковика. И сколько нужно страниц на сайте, чтобы догнать того или иного конкурента.

Например, у нашего магазина в индексе 5000 страниц, а у конкурента — 10 000. Скорее всего, наша товарная матрица меньше, чем у конкурента, значит, и посадочных каталожных страниц у нас тоже будет меньше.

Илья Абаев, руководитель отдела оптимизации Profitator

— Прямой трафик. Учитывает посетителей, которые вводили в поиске точный адрес сайта или перешли из неопределенного источника. Компании с большим прямым трафиком ранжируются алгоритмами лучше, чем другие.

Мнение

Прямой трафик можно посмотреть по WordStat: вбить запросы со всеми вариациями, например на русском и на английском. Условно «М.Видео», «Эльдорадо» и так далее. Мы увидим, что у них показов больше миллиона.

Если у сайта ощутимая доля прямого трафика, поисковые системы дают ему бонусы в ранжировании. Например, первый бонус за 100 000 показов в месяц, а следующий — за миллион.

У крупных компаний вроде «М.Видео», «Эльдорадо», Wildberries, «Авито» показов намного больше миллиона, поэтому почти любая новая страница сразу попадает в топ-10.

Илья Абаев, руководитель отдела оптимизации Profitator

Результаты выдачи в «Яндексе» по запросу «Эльдорадо» — более 4 миллионов показов в месяц

— Поисковый трафик. Показывает, сколько посетителей переходит в интернет-магазин по ссылке поиска. Метрика имеет долю погрешности, но помогает увидеть примерные размеры каждого участника анализа конкурентов.

После анализа SEO-метрик, собираем данные по каждому конкуренту в одну таблицу. Пример из практики агентства Profitator — таблица с конкурентами интернет-магазина напольных покрытий. Для наглядности анализируем трех конкурентов, на практике рекомендуем изучить не менее 10–15.

Сравнение конкурентов интернет-магазина напольных покрытий

Метрики	Магазин напольных покрытий	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
ИКС	1050	1610	280	630
Возраст сайта (лет)	13	18	9	10
Страниц в «Яндексе»	2000	2000	2000	2000
Страниц в Google	48 600	6900	20 500	18 600
Прямой трафик	13 040	26 510	5500	6720
Поисковый трафик	57 520	72 600	45 980	41 700

Таблица с метриками каждого конкурента. Зеленым обозначены наибольшие значения по метрике, красным — наименьшие

В нашей таблице информативную статистику по страницам дает Google. По сравнению с конкурентами, наш магазин лидирует по количеству страниц в Google и имеет усредненные позиции по другим метрикам.

5. Анализировать ссылочный профиль конкурентов в сервисах

Анализ ссылочной массы конкурентов показывает, где, на каких сайтах они размещают ссылки на свои интернет-магазины и как это влияет на место в выдаче. Как правило, чем больше ссылок ведет на сайт, тем лучше его ранжируют поисковые системы. При этом важен не только объем, но и качество доноров — сайтов, с которых переходят посетители. Сервисы для анализа:

Ahrefs (открывется через VPN):

• исследует запросы, по которым ранжируются конкуренты;
• показывает страницы их сайтов с наибольшим трафиком;
• помогает увидеть запросы и целевые страницы для органической выдачи и платной рекламы конкурентов;
• собирает список доменов со ссылками на сайты конкурентов.

Метрики Ahrefs для анализа конкурентов:

• DR (domain rating) — показатель уровня авторитетности домена по шкале от 0 до 100. Чем больше уникальных доменов с высоким рейтингом ссылается на сайт, тем выше уровень его DR.
• AR (ahrefs rank) — собственный рейтинг Ahrefs, который определяет «силу» ссылочного профиля сайта. AR ранжирует сайты по размеру и качеству обратных ссылок — ссылок на исходный сайт с других ресурсов. Чем лучше ранжируется сайт в выдаче, тем меньше показатель AR.
• Количество доноров — показывает, сколько сайтов-доноров ссылается на домен.
• Количество ссылок на домен. Как правило, чем больше ссылаются на сайт, тем лучше, но бывают исключения. Иногда небольшое количество ссылок с качественных доменов помогают поднять рейтинг сайта.

Мнение

При сравнении с конкурентами количество ссылок — не решающий показатель. Магазин может иметь немного доноров и ссылок, но из-за их качества ранжироваться лучше конкурентов с большой ссылочной массой.

И сервисы не всегда показывают реальные данные, потому что и ссылки, и доноров своего сайта можно прятать.

Илья Абаев, руководитель отдела оптимизации Profitator

• Ключевые фразы — показатель количества ключевых запросов.
• Трафик — количество трафика на сайт.

Стоимость: от 99 долларов США.

Результат анализа в Ahrefs на примере магазина напольных покрытий (продолжаем заполнять таблицу):

Сравнение конкурентов интернет-магазина напольных покрытий

Метрики	Магазин напольных покрытий	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
DR	30	70	14	29
AR	3 953 754	100 882	12 991 311	4 199 992
Количество доноров	307	1164	255	193
Количество ссылок	3327	2 139 324	6984	2394
Ключевые фразы	166	1507	1525	2233
Трафик	8197	32 956	21 683	21 683

По данным Ahrefs, конкурент 1 занимает лидирующее положение по ссылочной массе.

Keys.so:

• содержит одну из самых больших баз с ключевыми фразами для расширения семантического ядра — 76 млн ключей;
• анализирует нишу по тематике и выдает все связанные запросы;
• группирует запросы и предоставляет подробные отчеты.

Метрики Keys.so для анализа конкурентов:

• Трафик с поиска — количество посетителей сайта за определенный период времени.
• Страниц в выдаче — количество страниц сайта в выдаче зрения сервиса.
• В топ-1, 3, 5 — количество запросов в топе по обеим поисковым системам.

Стоимость: от 3675 рублей в месяц.

Результат анализа в Keys.so на примере магазина напольных покрытий (продолжаем заполнять таблицу):

Сравнение конкурентов интернет-магазина напольных покрытий по выдаче в «Яндексе»

Метрики	Магазин напольных покрытий	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
Трафик с поиска	230	910	88	517
Страниц в выдаче	669	1333	2155	2780
В топ-1	158	4240	81	232
В топ-3	428	6136	340	1302
В топ-5	823	6582	751	3273
В топ-10	2175	7300	1944	9436

Сравнение конкурентов интернет-магазина напольных покрытий по выдаче в Google

Метрики	Магазин напольных покрытий	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
Трафик с поиска	331	2146	985	3366
Страниц в выдаче	293	230	6538	7195
В топ-1	102	4879	1101	2363
В топ-3	424	9288	3475	6738
В топ-5	575	11 364	5552	10 056
В топ-10	866	14 839	10 976	15 990

Если сравнить обе таблицы, видно, что наш интернет-магазин плохо продвигается в Google, а конкурент 2 — в «Яндексе». У конкурента 1 хорошие метрики на обеих площадках.

MegaIndex:

• помогает выявить самых быстрорастущих конкурентов и сводит все тренды в один график;
• показывает трафик и совпадение ключевых слов у конкурентов и на продвигаемом сайте;
• анализирует популярные запросы и количество упоминаний, благодаря которым сайты выбранной ниши попадают в топ. Эти данные можно использовать для органического продвижения — расширять ссылочную массу и упоминания в соцсетях и предоставить на сайте контент по популярным запросам.

История видимости трех конкурентов на одном графике наглядно показывает, у кого лучше рост по SEO за предыдущие два года

6. Найти средние значения по метрикам для своей ниши

Следующий этап после заполнения таблицы со всеми конкурентами — посчитать медианное и среднее арифметическое значение по каждой метрике, сравнить с показателем по нашему интернет-магазину:

Сравнение конкурентов интернет-магазина напольных покрытий

Метрики	Магазин напольных покрытий	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3	Медиана	Среднее
Трафик Google	44 302	133 239	85 060	123 885	104 472	96 621
Трафик «Яндекса»	2050	1483	202	5312	1766	2262

В таблице видно, что есть отставание по трафику в обоих поисковиках, но в Google разрыв со средним уровнем по нише сильнее.

7. Проанализировать полученные результаты и выявить лидеров

Результатом исследования конкурентов станет общая таблица со сводной аналитикой. Так выглядит таблица сравнения конкурентов на практике:

Образец таблицы можно взять за основу при поиске конкурентов.

Как в нашем примере, в таблице для наглядности есть заливка ячеек: самое высокое значение в ряду окрашено темно-зеленым, самое низкое — темно-красным. Остальные ячейки окрашиваются в зависимости от значения по заданным настройкам.

Мнение

На основе общей таблицы из числа конкурентов рекомендуем выбрать 3–5 лидирующих компаний и глубже изучить их стратегии продвижения.

Далее — выявить точки роста для своего проекта. И приступить к разработке дальнейшей стратегии продвижения. Составить план работ по продвижению проекта в органическом поиске на ближайшие полгода. Расписать конкретные ежемесячные задачи и пытаться влиять на метрики сайта, чтобы достигать конкурентных значений.

Мы в компании Profitator применяем схожий анализ конкурентов, это помогает найти новые точки роста проекта.

Илья Абаев, руководитель отдела оптимизации Profitator

Чек-лист по поиску конкурентов

1. Собрать маркерное семантическое ядро с помощью парсинга. Например, в сервисах Just Magic, Word Keeper, счетчиках «Яндекс.Метрики».
2. Завести ключевые запросы семантики в сервисы для поиска конкурентов. Например, Key Collector, KeyAssort, Seowork.
3. Выявить 10–15 сильных конкурентов, схожих по нише и размеру компании.
4. Выписать в таблицу основные метрики конкурентов, которые предоставляют поисковые системы «Яндекс» и Google.
5. Проанализировать ссылочный профиль конкурентов с помощью сервисов Ahrefs, Keys.so, MegaIndex.
6. Вычислить средние значения по метрикам в нише, сравнить показатели интернет-магазина с конкурентными.
7. Проанализировать полученные данные и выбрать 3-5 лидеров ниши для детального анализа их стратегии, найти точки роста в своем проекте.

Что такое анализ конкурентов и зачем он нужен

Конкурентный анализ — это процесс изучения конкурентов. Что именно анализировать, зависит от задач бизнеса. Это может быть анализ торгового предложения, ценообразования, ассортимента, отношения к клиентам, прибыли, оборотов, программы лояльности, каналов сбыта, рекламы. Или анализ работы в соцсетях: частоты публикаций, тематики, tone of voice, сегментов ЦА, продвижения в Яндекс Директе и таргетированной рекламы.

Конкуренты бывают:

● Прямыми — предлагают идентичные товары и услуги. Например, Самокат и Яндекс Лавка — прямые конкуренты.

● Непрямыми — предлагают похожие товары и услуги. Например, для KFC непрямой конкурент — Subway. Оба бренда предлагают фастфуд, решают задачу с питанием, но разными способами.

● «Подменными» — предлагают разные услуги, но могут быть заменены друг другом.

Например, есть приложение для игры в шахматы, чтобы поддерживать мозг в форме. Оно конкурирует с образовательными и развлекательными приложениями, которые учат новым испанским словам каждый день или разгадыванию японских сканвордов. Все эти приложения поддерживают активность мозга и помогают узнавать новое, одно легко заменяется другим.

Важно мониторить активность всех конкурентов, в особенности — прямых и «подменных». Анализ основных конкурентов нужно проводить по нескольким причинам:

1. Принять решение о запуске бизнеса.

Анализ покажет, насколько рынок конкурентный и стоит ли выходить с новым продуктом. Если конкурентов нет — это повод задуматься о рисках входа в отрасль и почему никто до сих пор не зашёл.

Если конкурентов много, то доля рынка, на которую можно претендовать, будет небольшой. Потребуется много ресурсов, чтобы заинтересовать клиентов, которые уже выбрали продукты или услуги конкурентов.

Несмотря на высокую конкуренцию и уже поделённый рынок, появляются новые продукты-лидеры. Например, браузер Google Chrome вышел на рынок, где Internet Explorer принадлежало 60%, и через 10 лет завоевал 70%.

2. Сформулировать преимущества продукта.

Чтобы отличаться от конкурентов и других продуктов на рынке, нужно понимать их ценности и преимущества. Это знание поможет отстроиться — сформулировать параметры, по которым продукт или услуга превосходят конкурентов.

Например, если сервис доставки еды строит позиционирование на скорости и обещает доставить заказ за 15 минут, нужно отстроиться по этому же параметру и доставлять за 10 минут или привлечь покупателей более разнообразным ассортиментом.

Найти преимущества помогает карта рынка, позиционирования или восприятия бренда. Она состоит из вертикальной и горизонтальной оси, каждая из них — это значимая для аудитории характеристика продукта или услуги.

3. Назначить цену товарам и услугам.

Цена формируется из нескольких факторов, один из которых — учитывать, сколько за то же самое просят конкуренты. При этом копировать цену у конкурентов не нужно, иначе она будет зависеть от их поведения: все понизили — нужно тоже понизить, и наоборот.

4. Разработать стратегию продвижения в рекламных каналах.

Анализ поведения конкурентов в разных каналах помогает принять решение, какие площадки стоит развивать, подобрать рубрики и формат, которые нравятся аудитории.

Например, рецепты блюд из товаров, которые доставляют конкуренты, собирают хорошие отклики в соцсетях. Можно подсмотреть идеи или, наоборот, выбрать другие темы и подачу контента — вместо блюд с дорогими ингредиентами сделать подборку разных обедов с гречей на каждый день.

За SEO конкурентов тоже можно и нужно следить: по каким ключевым словам они продвигаются в органике и в платных поисковых каналах. Ориентироваться можно на Facebook Ad Library, Moat или другие инструменты, которые показывают рекламу конкурентов в разных каналах. В зависимости от того, как давно показывают объявление, можно понять, насколько оно успешно.

5. Найти идеи для развития и роста.

Анализ конкурентов может подсказать, какие направления продукта развивать. Например, подписчики регулярно спрашивают, когда конкурентный сервис по доставке еды откроется в городах России или за границей.

Можно использовать эту идею, чтобы исследовать региональный или международный рынок и выйти туда раньше конкурентов. Анализ рынка пригодится при масштабировании бизнеса: в создании новой продуктовой линейки или поиске каналов продаж.

Анализ конкурентов — регулярный процесс. Его нужно проводить перед стартом маркетинговых активностей, запуском новых функций продукта, во время проектирования новой стратегии развития, услуг и сервисов. Чем лучше бизнес понимает своих конкурентов, тем проще от них отстроиться и сделать продукт, который понравится потребителям больше.

Этапы анализа конкурентов

План анализа конкурентов состоит из пяти этапов:

1. Определить цель и задачи исследования.
2. Подготовить список конкурентов для анализа.
3. Собрать информацию о конкурентах по заданным критериям.
4. Структурировать данные.
5. Сформировать отчёт.

Подготовка к анализу

Сначала нужно сформулировать цели и понять, что делать с результатами. От целей анализа конкурентов и ожиданий зависит выбор метода и предмет исследования. Например, если задача — вывести новый продукт на рынок, нужно изучить:

● ключевых игроков на этом рынке и их продуктовые линейки,

● позиционирование и маркетинговые коммуникации конкурентов,

● отзывы потребителей на продукты конкурентов.

Или, например, компания хочет запустить бренд-медиа, тогда анализ конкурентов нужен, чтобы понять:

● есть ли у конкурентов блог на сайте, для кого и о чём он;

● какие соцсети ведут, как подают контент;

● как бренд конкурента представлен в СМИ, насколько часто упоминается и в каком тоне.

Выбор конкурентов для анализа

Конкурентов может быть несколько сотен или тысяч, но хорошая новость в том, что не обязательно исследовать их всех. Выбрать нужно тех, кто интересен из-за доли на рынке, отзывов клиентов, ценообразования, особенностей продукта.

Конкурентов можно подобрать через:

● Поисковик, если ввести запрос про сферу бизнеса. Например: «печать фотокниг».

Выбор критериев и метода анализа рынка

Последний этап перед исследованием — сформулировать критерии анализа конкурентов. Если исследовать продуктовую линейку, то нужно уделить внимание анализу торгового предложения, тарифов и условий использования. Если анализ посвящён каналам продаж, то важно изучать все точки касания с потребителем: сайт, соцсети, общение с сотрудниками компании.

Методы анализа конкурентов

Вид конкурентного анализа, который позволяет определить ключевые возможности и вызовы для бизнеса.

1. По каким причинам чаще всего клиенты выбирают этот бизнес?
2. Что чаще всего упоминается в отзывах о компании в достоинствах?
3. Какие у бизнеса есть преимущества в технологиях?

1. По каким причинам клиенты отказываются от товаров и услуг бизнеса?
2. Что чаще всего упоминается в отзывах о компании в недостатках?
3. Какие недостатки есть в технологиях, мощностях?
4. Есть ли географические ограничения?

1. Как обстановка может повлиять на развитие компании?
2. Какие тренды заметны в индустрии?
3. Что говорят исследования о спросе на продукцию или услуги?
4. Уходили ли с рынка в последнее время крупные конкуренты?
5. Какую помощь и поддержку можно получить от государства?

1. Как обстановка может повлиять на развитие компании?
2. Какие законы могут принять и как они могут повлиять на бизнес?
3. Могут ли появиться новые сильные конкуренты?

1. Удобство личного кабинета.
2. Скорость отправки документов.
3. Снижение уровня бюрократии в жизни клиентов.
4. Раньше всех появилась интеграция с 1С.

1. Цена в среднем выше, чем у конкурентов.
2. Иногда из-за сбоёв на стороне налоговой есть сбои у нас, но пользователи думают, что проблема в нас.
3. Не работаем в мобильной версии со включённым VPN.

1. Государство выводит фрилансеров в легальную зону, им всем может понадобиться онлайн-бухгалтерия.
2. Всё больше предпринимателей готовы экономить на услугах бухгалтеров и справляться самостоятельно, им нужен для этого сервис.
3. Зарубежные компании уходят с рынка и забирают ПО.
4. Государство поддерживает IT в текущих условиях, можно претендовать на льготы и помощь.

1. Весь бизнес в России закроется, и онлайн-бухгалтерии будут не нужны.
2. Сильные конкуренты растут и запускают новые продукты.
3. Государство может поддержать предпринимателей и снизить уровень требований к отчётности.
4. Банки предлагают клиентам дополнительные возможности, в том числе онлайн-бухгалтерию.

Сравнительный анализ конкурентов

Метод сравнительного анализа конкурентов — один из самых простых и наглядных. Для него нужны только критерии и список конкурентов на рынке. Формат может быть любым: от таблицы в Excel до доски в Miro.

Результаты анализа

Результаты анализа конкурентов упаковывают в рабочий документ и презентуют для топ-менеджеров компании. Результаты анализа рынка могут повлиять на рекламные кампании, коммуникационную стратегию, позиционирование бренда. Компания может скорректировать цены, закрыть некоторые продукты в линейке или запустить новые.

Исследование конкурентов — постоянный процесс. Суть конкурентного анализа — всегда знать, куда движется рынок, что делают конкуренты, как меняются интересы аудитории. Результаты анализа нужно обновлять регулярно, раз в квартал или в год.

Наставники курса «Интернет-маркетолог» помогут разобраться в постановке целей и выборе методов для анализа конкурентов. Начните обучение с бесплатной вводной части.

При продвижении сайта в поисковых системах не получится уйти от анализа конкурентов. Обязательно нужно равняться на кого-то в своей нише. Если вы выполнили работы по базовому продвижению, вам также может помочь конкурентный анализ – он подскажет, куда двигаться дальше, в каком направлении, и главное – как развиваться. Анализ конкурентов подскажет, какого объема писать тексты (и нужно ли), какие элементы должны присутствовать на сайте, как можно дополнить семантику вашего сайта, как строить стратегию наращивания ссылочной массы и многое другое. Ведь зачем изобретать велосипед, если можно просто подсмотреть, как это делают другие и последовать их примеру? Отмечу, что не нужно слизывать все под копирку у своих конкурентов, брать только самое лучшее – вот правильный принцип.

Осуществлять поиск конкурентов можно самостоятельно, а можно при помощи различных сервисов. О ручном поиске, а также о том, как именно нужно анализировать конкурентов, советуем прочитать в другой статье нашего блога, а в данном материале разберем различные сервисы. Вы можете сразу перейти к сравнительной таблице с кратким обзором преимуществ и недостатков сервисов, кликнув здесь.

Be1.ru

Заходим на сайт и вбиваем адрес нашего ресурса.

Видим страницу с анализом сайта, находим раздел «Конкуренты» (можно либо пролистать ниже, либо выбрать нужный пункт в боковом меню):

В таблице представлены следующие блоки: «ИКС» (собственно значение данного показателя для каждого из сайтов), «Пересечение показов» (количество запросов, по которым наш домен пересекается с конкурентом в поисковой выдаче), «Показов сайта» (количество показов сайта в выдаче), «Показов конкурента» (то же самое для сайта конкурента) и «Соотношение в процентах».

При клике на домен любого из конкурентов, представленных в списке, вы попадаете на отдельную страницу с подробным анализом сайта именно этого конкурента.

Вы можете посмотреть количество проиндексированных страниц, видимость сайта по запросам, внешние ссылки, информацию о домене и многое другое.

При клике на кнопку «Детальный отчет» происходит переход на сайт ru.megaindex.com, где можно увидеть уже более длинный список ваших конкурентов:

Долистав список до конца, есть возможность скачать отчет в нужном формате для дальнейшего использования.

Кроме этого, в be1.ru можно смотреть конкурентов по определенным запросам (во вкладке «Видимость сайта»).

Нажав на кнопку «Отчет» справа от запроса и выбрав регион, мы получим сводную таблицу по конкурентам с характеристиками их сайтов (возраст домена, количество страниц в индексе, наличие https, количество внешних ссылок, скорость ответа сервера, количество символов в тексте на странице и др.)

Отмечу, что все это доступно бесплатно и для незарегистрированных пользователей.

Megaindex

Заходим на сайт и выбираем раздел «Поиск конкурентов» (для этого нужно авторизоваться).

Вводим адрес сайта и нажимаем «Показать». Видим такие поля в таблице, как «Пересечение показов», «Показов сайта», «Показов конкурента» и «Соотношение в %». Информация идентична сервису be1, так как тот является проектом Мегаиндекс (скорее всего, они используют одну базу).

Здесь, также как на be1, можно посмотреть данные анализа каждого сайта, кликнув по домену. Доступна следующая информация: популярные ключевые запросы, количество внешних ссылок, сайты конкурентов, трафик по странам, количество посещений, видимость сайта по запросам и др). Также отчет с конкурентами можно скачать, но все это только при оплате тарифа.

SimilarWeb

Данный сервис позволяет смотреть количество посетителей на сайте, источники трафика, поисковые запросы, наличие социальных сетей и многое другое. Основные функции доступны без регистрации и оплаты тарифа. Воспользоваться дополнительными опциями также можно благодаря бесплатной тестовой версии.

Для поиска конкурентов вводим адрес сайта в верхнем поле.

Переходим в раздел «Audience» -> «Also visited websites» – так можно посмотреть 5 основных конкурентов.

Также конкурентов можно увидеть в разделе «Competitors».

Spywords.ru

В строке поиска сервиса можно ввести как адрес сайта, так и поисковый запрос, чтобы увидеть конкурентов. После ввода адреса сайта, пролистав страницу вниз, видим следующую картину (конкуренты как в поисковой выдаче, так и в контексте):

Если ввести запрос, можно будет посмотреть конкурентов в органическом поиске, а также в контексте (со сниппетами и текстами объявлений):

Также можно увидеть смежные запросы в контекстной рекламе, чтобы взять на заметку.

Как видно на скриншотах, бесплатный функционал весьма ограничен. Чтобы получить доступ к полной информации, необходимо оплатить тариф (есть пакеты на 24 часа – от 390 руб).

Подробно о работе с данным сервисом можно прочитать тут.

Arsenkin.ru

В данном сервисе есть возможность проанализировать ТОП-10 поисковой выдачи в Яндексе (проверка в Google доступна только для платных тарифов). Также для работы необходима регистрация. Вводим поисковые запросы и нажимаем «Начать проверку»:

На представленной странице появляется список конкурентов из ТОП-10 поисковой выдачи по каждому из указанных запросов.

Отчет можно скачать в формате Excel, чтобы удобнее было анализировать и пользоваться списком в дальнейшем:

Keys.so

Заходим на сайт и вбиваем имя домена в поисковую строку.

Тут мы можем посмотреть конкурентов в контексте:

А также в органическом поиске (в бесплатной версии есть возможность посмотреть 20 конкурентов):

В столбике справа можно увидеть количество общих запросов, а также трафик сайта-конкурента.

На скриншоте видно, что в списке конкурентов находится много таких сайтов, как Vk.com, Youtube, Yandex, Wikipedia и т.п., то есть по факту из 20 конкурентов для анализа подойдет в лучшем случае половина.

Топвизор

В Топвизоре, помимо всего прочего, тоже можно смотреть конкурентов. Для этого выбираем слева раздел «Конкуренты».

Такая картина будет на платных тарифах. В бесплатной версии можно посмотреть только 5 конкурентов.

На графике, а также на списке внизу можно посмотреть видимость сайтов конкурентов по запросам (среднюю видимость, ТОП-3, ТОП-10, ТОП-20, ТОП-20+).

Сравнение сервисов по поиску конкурентов

Сервис	Преимущества	Недостатки	Стоимость
Be1.ru	Легкость в использовании Бесплатно Без регистрации Возможность скачать отчет	Без регистрации можно посмотреть только 10 конкурентов	Бесплатно
Megaindex	Возможность скачать отчет Список из 100 конкурентов Удобно пользоваться	Необходимость регистрации Только платная проверка	От 1490 руб./мес.
SimilarWeb	Нет необходимости регистрироваться	Только английский язык	Бесплатно
Spywords.ru	Простота в использовании	Основные возможности только в платной версии Бесплатно можно посмотреть очень мало	Бесплатно Платные возможности – от 390 руб./день
Arsenkin.ru	Удобно пользоваться Возможность смотреть конкурентов сразу по нескольким запросам в одном месте Возможность скачать отчет	Необходимость регистрации Нет информации по Google на бесплатной версии	Бесплатно Платные возможности – от 549 руб./мес.
Keys.so	Список из 20 конкурентов Прост в использовании Нет необходимости регистрироваться	Много нерелевантных конкурентов	Бесплатно Платные возможности – от 1050 руб./мес.
Топвизор	Наглядность Инфографика	Ограничение по количеству проверяемых конкурентов в бесплатной версии Необходимость регистрации	Бесплатно только 5 конкурентов Платные возможности – от 999 руб./мес.

Всех найденных конкурентов рекомендуем выписывать и заносить в отдельный файл. Потом его можно отсортировать и заняться уже непосредственно анализом конкурентов. О том, как это делать, мы писали здесь. При выполнении работ по SEO-сопровождению, мы делаем анализ конкурентов и, исходя из этого, составляем индивидуальный план продвижения для сайта. Если вы заинтересованы в продвижении сайта – заказывайте услугу на нашем сайте или обращайтесь в Службу поддержки!