Как найти сделки в битрикс

Сделка — один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.

Представьте, что к вам в компанию обратился клиент, который хочет приобрести какой-либо товар. Самого клиента надо занести в CRM как контакт или компанию, а затем создать сделку. В сделке указать товар, сумму, сроки и другую информацию, которая относится к именно этой продаже. В будущем, когда клиент обратится повторно, вы создадите ещё одну сделку. Таким образом у вас будет формироваться база клиентов и сделок.

Где находятся сделки в Битрикс24

Сделки находятся в разделе CRM — Сделки. Для них доступны два варианта отображения: Список и Канбан. Список удобнее для поиска информации, например, сделок определённого сотрудника, а канбан для оценки ситуации с продажами.

Основные особенности сделок

• У сделки, как элемента CRM, есть карточка, в которой находится вся информация, связанная с процессом продажи: товары или услуги, сумма, данные клиента. Карточку сделки можно подстроить под любой вид деятельности: создать нужные поля и настроить к ним доступ, объединить поля в блоки и установить нужный вид карточки сотрудникам.

• Сделки можно распределить на направления, если у вас несколько отделов, которые работают с клиентами по разным сценариям. Стадии внутри направления помогут понять, на каком этапе находится работа с клиентом.

• Для сделок можно настроить права доступа к определённым действиям, например редактированию или удалению, к стадиям и направлениям.

• Процесс продажи можно автоматизировать с помощью триггеров, роботов или бизнес-процессов. Эти инструменты могут перемещать сделки на другие стадии и направления, отправлять клиентам письма и SMS, ставить задачи и напоминания сотрудникам.

• В режиме реального времени вы сможете оценить какие товары лучше продаются, кто из сотрудников выполняет план и какие клиенты приносят больше денег.

• Из сделок можно создавать коммерческие предложения, счета и любые другие документы по вашим шаблонам.

Сделка — это часть функционала CRM-системы Битрикс24, которая предназначена для работы с клиентом в рамках предоставляемых компанией товаров и услуг.

Один и тот же клиент может совершать разные покупки в вашей компании и быть постоянным клиентом.  

А как не забывать тех клиентов, которые приобрели ваш товар или услугу один, два раза?

В статье мы расскажем о новом активити которое предназначено для поиска сделок на сущностях Контакт и Компания.

Обновление доступно в приложении «База бизнес-процессов Пинол» на платформе «Пинкит».

Сервис «Пинкит» — это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (Unisender, CallbackHunter, LiveTex, База бизнес-процессов Пинол). 

Мы собрали самые распространенные действия пользователя для бизнес-процессов Битрикс24 в одном приложении «База бизнес-процессов Пинол». Список активити, входящих в приложение, постоянно растет. Представляем вам очередное обновление — активити  «Получение ID сделок». 

При запуске бизнес-процесса на сущностях Контакт или Компания с помощью активити вы можете получать любые данные по сделкам в выбранной сущности. Особенно это будет полезно, если в вашей компании несколько направлений деятельности не связанных между собой. И есть потребность в получении общего количества сделок в конкретной Компании или по конкретному Контакту. 

Понравилось приложение? Узнать подробности и начать бесплатно пользоваться опциями сервиса «Пинкит» очень легко. Отправьте нам на почту: order@pinall.ru запрос на бесплатное использование сервиса и мы пришлем Вам инструкции.

Если вы еще не используете Битрикс24, то сделайте это сейчас — зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из наших партнерских ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY в доменной зоне KZ 

в доменной зоне COM

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Как работает активити в Битрикс24?

В CRM Битрикс24, к сожалению, нет штатного решения для бизнес-процесса, при помощи которого можно понять, сколько было сделок нужного направления на сущности Контакт или Компания.

Для решения этой проблемы, мы разработали активити «Получение ID сделок» с помощью которого можно быстро просмотреть всю клиентскую базу на сущностях Контакт или Компания и выявить Сделки, по которым не было продаж нужного направления. Или присвоить категорию Контакту (Клиенту) на следующие обращения уже по нужному направлению. 

Рассмотрим на примере бизнес-процесса.

По условию бизнес-процесса мы можем проверить все сделки, которые были заключены с компанией в прошлом году.  Для получения сделок, добавляем активити «Получение ID сделок» в бизнес-процесс. 

Далее в настройках активити из выпадающего списка выбираем Тип документа, у нас это Компания. По умолчанию блок Направление сделок настроен на все имеющиеся направления. Для нашего бизнес-процесса нам это и нужно, по этому тут Направление сделок оставляем все. 

Активити можно настраивать и на определенную воронку продаж. Для этого выбираем нужное направление, как показано на картинке:

После отработки бизнес-процесса, в сделке прошлого года поставится задача для связи с клиентом на ответственного менеджера. 

Итог:

С помощью активити «Получение ID сделок» появляется возможность получать все данные по сделкам компании и контакту, что в свою очередь дает шанс предложить повторно товар или услугу клиенту.  

Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит», то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов.

Полезные ссылки 

1. Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24;
2. В рамках акции проведем бесплатный аудит работы действующего портала  Битрикс24 и предоставим рекомендации по использованию CRM. Отправляйте вашу заявку к нам на order@pinall.ru, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время, чтобы обсудить все вопросы.

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Персональный менеджер техподдержки Битрикс24. Отвечаем за 15 минут максимум — даже в выходные!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Мы готовы помочь!

Задайте свой вопрос специалисту в конце статьи. Отвечаем быстро и по существу. К комментариям

Настроим оповещения в CRM и 3 воронки продаж в подарок при покупке любой лицензии!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Автоматизируем работу с документами в Битрикс24 за 5–7 часов

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Наш каталог продукции

У нас Вы найдете широкий ассортимент товаров в сегментах
кассового, торгового, весового, банковского и офисного оборудования.

Посмотреть весь каталог

Если вы работаете в CRM Битрикс24, то знаете: сделки — неотъемлемая и почти незаменимая часть этой системы. В сделках доводят до логического конца продажи, ведут производственный процесс и процесс отгрузки. В этой статье мы расскажем, что такое сделка и как с ней работать.

Что такое сделка?

Сделка — процесс продажи товара/услуги. В сделках, как правило, менеджеры предметно работают с продажами: составляют договора, ведут процесс отгрузки, уточняют детали, собирают обратную связь от клиента и т.д.

Например, вы владелец мебельной фабрики. Ваши менеджеры продали партию мебели для компании. Поэтапный процесс производства вы можете вести в сделках: отслеживать прогресс, выставлять сотрудникам дедлайны и контролировать выполнение работ.

То же самое с наймом сотрудников. Ведете по этапам сделки будущих работников от первого собеседования до приема на работу.

Для работы со сделками важно понимать, что зачастую они конвертируются из лидов — потенциальных клиентов. Лиды нужно почти всегда, скорее всего и ваша компания — не исключение. Чем лид отличается от сделки и когда его нужно конвертировать в сделку, читайте подробнее в наших статьях:

Как правильно работать с лидами в CRM Битрикс24

Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Работа в CRM Битрикс24 экономит время и забирает на себя рутинные задачи. Вы просто перетаскиваете карточку сделки на необходимые стадии воронки продаж. Весь процесс работы с клиентом перед вашими глазами, что позволяет не забыть о созвонах, встречах, оформлении документов и т.д. Подробнее о том, что такое CRM читайте в нашей статье:

Что такое CRM-система Битрикс24

Что такое карточка сделки?

Карточка — своего рода контейнер, где хранится вся информация о сделке. Условно она делится на три части:

— В левой части хранится вся информация о клиенте: контакты, ФИО, сумма, тип сделки и т.д.

— В правой части — таймлайн всех действий с клиентом. Созвонились, написали письмо, получили договор — все действия отображаются в таймлайне. Более того, прямо в карточке вы можете посмотреть детали той или иной коммуникации с клиентом. Например, послушать звонок. 

— В верхней части — инструменты для работы непосредственно с CRM-системой. Здесь вы можете менять стадии сделок, настраивать автоматизацию, запускать бизнес-процессы, создавать шаблоны документов и т.д.

Создать и заполнить карточку — легко. Для этого в канбане просто нажмите на кнопку “быстрая сделка” и заполните первичные данные. Внутри карточки вы увидите стандартные поля, которые заданы CRM-системой. Вы можете их скрывать, удалять и добавлять свои.

Перед внедрением и использованием Битрикс24 подумайте, какие поля в карточке сделки вы будете использовать. Например, если вы изготавливаете и продаете мебель, вы можете указать: для b2b или b2c клиента этот заказ, создать поле для прикрепления примера и т.д.

Что еще можно сделать в карточке сделки: 

• Скрыть/настроить доступ к полям. Вы можете настроить доступ и скрыть поля в зависимости от сотрудников/отделов компании.
• Создать шаблоны документов. Создали шаблон акта или счета и после данные клиента автоматически будут подтягиваться в документы.
• Сделать поле карточки обязательным. Это значит, что карточка не создастся/сохранится пока это поле не заполнят.
• Создавать задачи и оставлять комментарии. Поговорили с клиентом и в ходе разговора появились новые условия сделки? Создали задачу и не забыли о них.
• Редактировать разделы. В карточке сделки вы можете их перемещать, удалять, скрывать, ограничивать доступ. По сути вы можете делать буквально все необходимое для своей комфортной работы.

Как автоматизировать работу со сделками?

Многие процессы при работе со сделками можно автоматизировать с помощью инструментов CRM-Битрикс24. Они выполняет рутинные задачи менеджеров и освобождают их от шаблонного выполнения одних и тех же действий. Автоматизировать процессы можно с помощью роботов, триггеров и бизнес-процессов. 

Рассмотрим автоматизацию процессов на примере продажи партии мебели для IT-компании.

1. На стадии “Подготовка документов” вам необходимо составить договор с клиентом и запросить у него реквизиты. Настроили соответствующий робот, составили шаблон письма и больше не отвлекаетесь на эту задачу. 

2. Выставили счет на предоплату, но клиент так не оплатил? Напомните ему об этом с помощью SMS. Составили шаблон сообщения, задали условие (например, через 3 часа после отправки письма) и работаете дальше.

3. Вам нужно выставить финальный счет клиенту, а этим занимается бухгалтер? Настройте соответствующий триггер и сделка перейдет на стадию “Финальный счет” как только вы поменяете ответственного.

Это лишь небольшой пример автоматизации рабочих процессов. Подробнее о том, как работают роботы и триггеры можете почитать в наших материалах:

Как работают роботы в CRM Битрикс24

Как работают триггеры в CRM Битрикс24

Как разделить работу со сделками?

Сделки это не только про продажи. Зачастую компании внедряют Битрикс24, чтобы настроить комплексную и системную работу всего бизнеса. Для этого сделки разделяют по направлениям.

Что это значит?

Например, у вас мебельная фабрика. Вы продаете офисную мебель и работаете в b2b-сегменте. Кроме продаж в сделках вы можете вести производство и работу с рекламациями.

Создать новое направление сделок очень просто. Для этого нажмите на название своего направления (у нас — продажи), зайдите в раздел “воронки и туннели продаж”. Дальше нажмите на кнопку “добавить воронку”.

В новой воронке вы можете настроить стадии сделок, по которым те будут двигаться. Более того, вы можете связать направления сделок между собой с помощью туннелей продаж. Допустим, после подписания договора с клиентом и поступления денег на счет, работники фабрики приступают к изготовлению мебели.

Вы настраиваете туннель таким образом, что как только сделка завершается успехом в воронке “Продажи”, она автоматически уходит в направление “Производство”. 

Еще один важный инструмент при работе со сделками (и не только) — смарт-процессы. Это настраиваемый тип элемента CRM-системы Битрикс24, работа с которым напоминает работу со сделками. Подробнее смарт-процессы мы рассмотрим в следующих статьях, здесь — небольшой пример. 

Допустим, в своей мебельной фабрике вы заказываете древесину у поставщиков. Для того, чтобы не создавать новое направление сделок, вы можете создать смарт-процесс.

Как это работает:

Вы создаете смарт-процесс “Поставщики” и привязываете его к сделкам. После этого он отображается в карточке вашей сделки. Далее настраиваете в смарт-процессе стадии, по которым будет идти работа с поставкой древесины. Заполняете карточку смарт-процесса, куда вносите все необходимые данные о заказе. 

Как только древесину получили, элемент смарт-процесса перевели на успешную стадию, а сделка пошла дальше по этапам производства. Удобно, правда? Вы не переключаетесь между воронками, а работаете над конкретным заказом в карточке в производственной воронке.

Часто задаваемые вопросы

1. 1. Я менеджер по продажам. Я могу редактировать карточку сделки?

2. Все зависит от прав, выставленными администратором портала. У карточки есть два вида — общий и мой. Первый устанавливает администратор, второй — каждый сотрудник настраивает под себя. Но бывает и так, что для всех сотрудников устанавливают общую карточку. Это значит, что удалять и изменять поля скорее всего будет нельзя.

1. 2. Я могу обойтись без сделок и работать только с лидами?

2. Вряд ли. Вы можете вести продажи в лидах, а производство — в сделках. Полностью отказаться от сделок скорее всего не получится по одной простой причине: это неудобно.

1. 3. Как правильно настроить стадии в сделках?

2. В первую очередь проанализируйте процессы в своей компании. Опросите менеджеров, узнайте, как они продают и какие стадии выделяют. Подробнее о том, как настроить воронку продаж, читайте в нашей статье: 

Как настроить воронку продаж в Битрикс24