Как в 1с найти сумму уплаченных налогов

Сегодня речь пойдет о налоге на доходы физических лиц, ведь его проверка зачастую вызывает очень много вопросов и проблем.

Опубликовано 02.11.2020 09:15

Автор: Administrator

Просмотров: 4046

Сегодня завершается очередная отчетная кампания за 9 месяцев. Кто-то с легкостью справился с этой задачей, а кому-то пришлось изрядно попотеть над декларациями. Но наверняка каждый из вас хоть раз, но задавался вопросами: «А не пропустил ли я срок сдачи отчета? А налог точно уплачен вовремя? Как же легко и быстро проверить полноту и своевременность уплаты налогов и отправки деклараций в программе?» Для получения ответов на эти вопросы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия предназначен сервис «Монитор налогов и отчетности». Сегодня раскроем основные секреты настройки этого помощника в вашей работе. 

Найти этот сервис можно в разделе «Руководителю» — «Анализ». 

Интерфейс «Монитора налогов и отчетности» представлен в виде таблицы с разделами анализа:

• Сдача отчетности;

• Оплата налогов.

Не по всем налогам и отчетам программа отслеживает их уплату. Те разделы, которые не контролируются программой, выделены серым цветом. Остальные аналитические данные выделяются определенным цветом, в зависимости от состояния проверки:

• Красным цветом – срок сдачи отчета пропущен, налог не уплачен;

• Желтым цветом – приближается срок сдачи отчетности или уплаты налога;

• Зеленым цветом – отчетность сдана в срок, налог уплачен.

Состав показателей для анализа различен, в зависимости от варианта системы налогообложения организации, установленной в программе. От этого меняется и интерфейс «Монитора налогов отчетности».

Для организации с системой налогообложения «ЕНВД» монитор выделяет разделы:

• ЕНВД;

• Взносы на себя;

• НДФЛ;

• Страховые взносы.

Последние два пункта включаются, если у организации имеются наемные работники.

Как бы ни хотели многие бухгалтеры продления этого режима налогообложения, к сожалению, совсем скоро он прекратит свое существование. Мы можем помочь вам разобраться с переходом на другие режимы с помощью мастер-класса «Отмена ЕНВД».

При системе налогообложения «Общая система налогообложения» (ОСН) разделы анализа «Монитора налогов и отчетности» включают в себя данные по категориям:

• Бухгалтерская отчетность;

• Налог на прибыль;

• НДС;

• НДФЛ;

• Страховые взносы.

При системе налогообложения «УСН» вместо налога ЕНВД или налога на прибыль добавлен раздел по анализу сдачи отчетности и уплате налога по УСН. Интерфейс «монитора» и включает разделы:

• Бухгалтерская отчетность;

• УСН;

• НДФЛ;

• Страховые взносы.

Если у организации (или ИП) не имеется наемных работников, «монитор» не включает разделы «НДФЛ» и «Страховые взносы».

Как быть, если «Монитор» показывает «недостоверную» информацию и причины этому? Каким образом определяется сдача отчетности в программе 1С?

Если пользователь не подключен к сервису «1С-Отчетность», то после сдачи отчетности вручную устанавливается отметка «Состояние» — «Сдано». Если отметка не установлена, то система считает, что вы просрочили сдачу отчетность.

Для пользователей сервиса «1С-Отчетность» после принятия отчетности отметка о сдаче устанавливается автоматически.

Переходя по гиперссылкам в соответствующих разделах, пользователь может проверить состояние отчетности и данные об уплате налогов.

Может возникнуть ситуация, что сервис напоминает об уплате, но сумма стоит не та, хотя уплата налога разнесена в программу. В такой ситуации обратите внимание на правильность налога, указанного в платежном документе.

Например, вместо налога «Фиксированные взносы в ПФР» в документе списания указан вид налога, введенный пользователем самостоятельно – «Пенсионный». Программа «не понимает» что это за налог, т.к. данные «монитора» формируются на основании предопределенных видов налогов и платежей.

После исправления документа, «монитор» отобразит корректные данные.

Изменив данные, нажмите кнопку «Обновить».

Информация отображена верно.

Так, выполняя правильно «разноску» документов и правильно устанавливая отметки на отчетах, пользователь получает достоверную информацию с помощью инструмента «Монитор налогов и отчетности». Из данного сервиса можно вводить документы оплаты налогов, нажав соответствующие кнопки в форме.

Автор статьи: Ольга Круглова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

В 1С есть специальный механизм, позволяющий руководителю контролировать налоговую нагрузку предприятия, собирать данные об исчисленных налогах и делать приблизительный подсчет обязательных платежей в налоговом периоде. Это отчет Монитор налогов и отчетов.

Это сложный инструмент, состоящий из разделов. В этой статье подробно описывается работа с разделом Основное. Вы:

• узнаете, что формирует раздел Основное отчета;
• изучите нюансы настройки раздела;
• получите ответы на некоторые вопросы работы с отчетом.

Монитор налогов и отчетов

Отчет Монитор налогов и отчетности доступен в 1С с релиза 3.0.63. Он расположен в разделе Руководителю — Анализ — Монитор налогов и отчетности — ссылка Основное и представляет собой таблицу из прямоугольных блоков, отражающую информацию об уплате предприятием налогов и сдаче отчетности.

Монитор налогов и отчетов является расширением встроенной обработки Список задач. Удобство отчета — в удобной компоновке данных и специальном цветовом оформлении блоков.

Используются индикаторы:

• Зеленый;
• Желтый;
• Красный;
• Серый.

Анализ данных в Мониторе налогов и отчетов:

• Выполняется с момента начала ведения учета в программе. Если за какой-то период есть задолженность, отчет ее обязательно покажет.
• Производится по данным счетов бухгалтерского учета. Суммы налогов в мониторе могут не совпадать с суммами налоговых органов в части пеней и штрафов. В отчете штрафы и пени, согласно объяснениям разработчиков, не анализируются.

Зеленый индикатор

Указывает, что за текущий отчетный период:

• налоги — уплачены;
• отчетность — сдана.
• не требуется совершения новых платежей или сдачи новой отчетности.

Согласно справки разработчиков, факты выполнения обязательств по налогам и отчетности анализируются с самого начала ведения учета в программе.

Желтый индикатор

Сообщает о начале текущего отчетного периода. Сохраняется в отчетах:

• не подключенных к 1С-Отчетности — до установки статуса Сдано;
• подключенных к 1С-Отчетности — до момента получения подтверждения сдачи отчетности.

По уплате налогов показывается текущая сумма к уплате с учетом переплаты прошлых периодов.

Красный индикатор

Указывает, что пропущены за прошлые отчетные периоды:

• уплата налога;
• сдача отчета.

Конкретный период, за который не сдан отчет, отслеживается программой и указывается в отчете.

Для налогов конкретный период просрочки не отслеживается. По умолчанию считается, что оплата пропущена за последний завершенный период.

Если есть просроченные платежи или отчеты по прошлым периодам — показывается красный индикатор. Даже если уплата налогов за текущий налоговый период полностью произведена и отчеты сданы, цвет индикатора останется красным до погашения прошлых задолженностей.

Серый индикатор

Этим индикатором отмечаются уплата налога или сдача отчета, которые не отслеживаются в Мониторе налогов и отчетов.

Настройка

Из формы настроек отчета пользователю доступен только выбор организации, по которой формируется отчет. Рассмотрим другие настройки, которые в явном виде недоступны.

Дата формирования отчета

Настройка Монитора налогов и отчетов выполняется на начало текущей даты компьютера, приведенной к часовому поясу сеанса. PDF

Это значит, что поменять дату формирования отчета можно, только изменив системную дату компьютера. Настройка рабочего времени: раздел Главное — Персональные настройки — Рабочая дата — другая дата здесь не поможет.

Модель налоговых и отчетных индикаторов

Модель налоговых и отчетных индикаторов строится по параметрам:

• Организация — организация, для которой формируются индикаторы;
• Дата — день на который формируются индикаторы;
• Отсутствуют Патенты — признак того, что для ИП, применяющего патент, не введены патенты;
• Отсутствуют виды деятельности ЕНВД — признак того, что для организации, применяющей ЕНВД, не введены виды деятельности;
• Упрощенная нулевая отчетность — упрощенный режим формирования индикаторов при нулевой деятельности;
• Адрес результата — адрес временного хранилища, в которое будет помещен результат работы процедуры.

По указанным входным данным формируется выходная модель монитора, которая содержит структуру со следующими ключами:

Полученные данные Налоговых и Отчетных индикаторов отображаются в выходной форме Монитора налогов и отчетности в виде прямоугольных блоков, отражающих состояние уплаты налогов и сдачи отчетности.

Список налогов и отчетов

Список налогов и отчетов, а также правила по срокам уплаты налогов и формирования отчетности содержатся в справочнике Правила представления отчетов и уплаты налогов: кнопка Главное меню — Все функции.

Если сроки уплаты налогов или формирования отчетности отражаются в Мониторе налогов и отчетности некорректно, проверьте:

• настройку Налоги и Отчеты: раздел Главное — Налоги и отчеты;
• справочник Правила представления отчетов и уплаты налогов: кнопка Главное меню — Все функции.

Некорректные данные могут быть вызваны ошибкой обновления и ручными настройками. Все настройки при необходимости можно скорректировать вручную.

При просмотре для удобства сортировки актуальных записей и вывода нужных полей удобно использовать Универсальный отчет.

Выгруженную настройку Настройки уплаты налогов и отчетов можно загрузить себе в 1С.

Именно по данным этого справочника программа определяет просроченные платежи и отчетность в 1С и строит Монитор налогов и отчетов.

Из Монитора налогов и отчетности формируется:

• отчетность;
• платежный документ;
• запрос на сверку с ФНС.

БухЭксперт8 рекомендует использовать отчет руководителям организаций. Он позволяет точнее планировать расходы организации, чтобы избежать кассовых разрывов, когда не хватает денег на оплату обязательств перед контрагентами и налогов в бюджет.

См. также разделы:

• Оценка риска налоговой проверки в 1С
• Сравнение режимов налогообложения

Ответы на вопросы

На какую дату формируется Монитор?

Монитор формируется на начало текущего дня.

Можно ли сформировать Монитор на прошлую дату, без учета последующих уплат?

Отчет строится для отражения данных на текущий момент, поэтому настройки даты отчет не имеет. Но вы можете поменять системную дату на компьютере, откуда программа берет текущую дату. Только не забудьте ее потом вернуть обратно.

По каким данным 1С происходит анализ уплаты налогов в Мониторе?

Анализ производится по данным счетов бухгалтерского учета в 1С. Вы можете контролировать суммы уплаты по Оборотно-сальдовой ведомости.

Учитываются ли штрафы и пени налоговых органов в Мониторе?

Согласно разъяснениям разработчиков, штрафы и пени налоговых органов в отчете не анализируются.

Почему по некоторым налогам уплата выделяется серым цветом?

Отчет не отслеживает состояние уплаты по ряду налогов: НДС, НДФЛ, Налог на прибыль и др. По умолчанию считается, что оплата налогов была пропущена за последний завершенный период. Поэтому такие налоги отмечаются в мониторе серым цветом.

Как убрать в Мониторе отображение налогов, которые не нужны?

В пользовательском режиме это сделать не получится.

Кому наиболее полезен этот отчет?

Согласно рекомендациям разработчиков отчет, в первую очередь, полезен для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН или ЕНВД.

Почему Монитор окрашивает красным цветом блок по текущей бухгалтерской отчетности, если я все сдал и уплатил?

Вероятно, у вас остались просроченные платежи или отчеты за прошлые периоды. Пока они не погашены, отчет будет показывать в текущей отчетности красный индикатор.

См. также:

• Оценка риска налоговой проверки в 1С
• Сравнение режимов налогообложения

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно