Функционал доступен для пользователей, у которых как минимум есть следующие права: полные права просмотра, редактирования и удаления всех сущностей(сделки/контакты/компании). Работает только в браузерной версии amoCRM.
Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (с общими e-mail или телефоном).
Для поиска дублей, перейдите в раздел «Сделки», в правом углу нажмите на «Еще» (три точки) — «Поиск дублей».
Внешний вид аналогичен виду объединения дублей, при объединении из списка (выделив дубли галочками и нажав «объединить»). Если вы выберете «не является дублем», то связь между потенциально дублированными контактами разрывается и их сделки перестают предлагаться для объединения. После объединения 2 сделок все задачи, чаты, примечания, записи звонков, события останутся в новой карточке.
Алгоритм поиска дублей обучающийся. Когда система предполагает, что сделки дублируются, а прямых совпадений нет, то, кликнув на пропустить/не является дублем, вы обучаете систему по поиску дублей, и в следующий раз при подобном кейсе, она уже не выведет, что такие карточки являются дублями.
Обратите внимание, что мы выполняем поиск реальных дублей , например, если у вас есть контакт с номером 7999000000, то такой контакт система не будет проверять — это явно мусорная сделка. Или, например, не станем проверять на дубли почту типа noreply.
Поиск дублей не находит дубль
Наша система предлагает карточки к объединению, когда считает это нужным. У нас есть справочник публичных номеров, который постоянно пополняется. Номера из данного справочника наша система не считает поводом для объединения карточек, в связи с этим может не появляться кнопка «Дубль?». При этом вы можете всегда объединить карточки в списке.
Система amoCRM позволяет определять дубли, чтобы не допустить повторения заявок от одного клиента. Дубли — сделки с общими контактными данными (телефон и e-mail). Функция определения дублей доступна только пользователям, которые могут изменять все сущности в системе, то есть с полными правами доступа. Давайте рассмотрим несколько способов, как объединить сделки в amoCRM и избавиться от дублей.
1. Дубли в воронке продаж
Дубли можно обнаружить в воронке сделок, нажав рядом со строкой “Поиск” на многоточие, а затем на “Поиск дублей”.
Нажмите “Поиск дублей”. Всплывет окно, где будут показаны amoCRM дубли. Там можно объединить сделки, нажав на кнопку “Объединить”. При слиянии несколько карточек формируются в одну. Если вы нажимаете “Не дубль”, то система разрывает карточки и больше не будет предлагать вам объединить сделки.
2. Блокировка дублей с помощью виджета “Контроль дублей”
Есть платный виджет amoCRM для проверки дублей. Он предотвращает ввод дублей. Вы забиваете контакт клиента, а он уже есть в системе, тогда система не позволяет вам добавлять эти контакты повторно и обводит в красную рамку строку ввода. Если у вас не подключен такой виджет, то система также подсветит вам дублирующийся контакт, но не запретит его прикрепить.
3. Поиск дублей amoCRM в карточке
Дубль к конкретной карточке клиента можно найти в информации карточки. Там есть вкладка “Дубли”, где можно посмотреть есть ли у этой карточки тезка в системе.
Иногда система сама определяет дубли, указывая на карточках “Дубль?”, но это происходит не всегда. Система определяет только дубли с настоящими e-mail и номерами.
Не хотите терять клиента из-за повторяющихся звонков ваших менеджеров? Попробуйте уже сейчас применить наши советы по поиску дублей.
Нужна помощь?
Демонстрация возможностей CRM для вашей ниши
В итоге вы поймёте как должна выглядеть эффективная CRM система и нужна ли она вашему бизнесу
Записаться на DEMO
От них нужно избавляться, для чего созданы специальные модули.
Почему могут появляться дубли в AmoCRM
Проблема состоит в том, что дубли часто имеет ошибки, например, клиент неправильно указал номер телефона или заказал не тот товар, поэтому он хочет исправиться и отправляет еще одну заявку. Основная причина появления дублей – это ошибка клиента. И с этой проблемой нужно бороться, так как каждая новая заявка требует времени на обработку. Эта задача решаема при помощи нескольких полезных виджетов.
Перед тем, как выполнить объединение продублированных сделок от одного пользователя на один вид товара, необходимо их сначала найти. Это важно, так как автоматически в системе может возникнуть ошибка. Выполнить это можно вручную, как самый надежный и проверенный способ.
Чтобы найти дубликаты сделок, нужно выполнить следующие шаги:
- Запустите систему amoCRM и зайдите в раздел «Сделки».
- Перейдите в дополнительное меню по кнопке с тремя точками.
- Откройте раздел «Поиск дублей».
- Откроется список всех сделок, в котором нужно галочками обозначить дубликаты.
- Нажмите кнопку «Объединить».
Система автоматически находит предположительные дубли и предлагает пользователю их объединять, но он может разорвать между с ними связь, тем самым подтвердив, что они не являются дубликатами. Это разные сделки, которые требуют раздельной обработки. Особенность системы состоит в том, что она обучается, и в следующий раз в аналогичной ситуации уже не будет предлагать объединять предположительные дубли. Также система не будет проверять на дубли сделки с незаполненной или частично заполненной формой.
Виджеты для поиска и объединения сделок
Чтобы система умела находить дубли, объединять их или не реагировать на них, следует пользоваться виджетом. Это специальный модуль, созданный для автоматического поиска дублей в системе. На amoCRM можно установить разные виджеты. Рассмотрим несколько из них более подробно.
GetDouble
Удобный виджет для автоматического нахождения дублей сделок в amoCRM. Он контролирует процессы и запрещает невозможные, повышая эффективность работы компании. Он умеет:
- блокировать создание вручную сделок дубликатов;
- искать дубли и объединять их;
- выполнять поиск по определенным признакам сходства;
- предоставлять права менеджера для создания новых дулей;
- показывать сообщения об операциях.
Поиск дублей
Есть также встроенный виджет в amoCRM для поиска дублей. Он умеет искать дубли в контактах, каталоге компаний и в перечне всех сделок. С его помощью пользователь может выполнять объединение сделок как вручную, так и автоматически по определенным признакам, но важно не упустить две разные заявки от одного клиента.
Виджет от «Деломатика»
Если вы не можете разобраться с дублями сделок, которые вам постоянно мешают, то обратитесь к нашим услугам. Мы установим на вашу amoCRM виджет, настроим его. При необходимости выполним поиск и фильтрацию вручную. Звоните, чтобы узнать особенности нашей работы.
Со временем в базе CRM-системы появляются дубликаты — повторение сделок, запущенных на основании разных контактов одного лида. Наличие дублей усложняет работу внутри системы и создает дополнительную нагрузку на менеджеров отдела продаж. Разберем, как объединить сделки в amoCRM и оптимизировать базу данных компании.
Принцип работы поиска дубликатов в amoCRM
В amoCRM для борьбы с дубликатами данных предусмотрен отдельный модуль — «Поиск дублей», который работает только в браузерной версии системы. Принцип работы модуля заключается в анализе контактов сделок. Потенциальным дублем считаются все сделки, в которых фигурируют контакты с общим адресом электронной почты или контактным номером клиента. Модуль выделяет сделки с дубликатами контактов, после чего индексируют входящие данные — различие в пользовательских полях позволяет разделить дубли и разные заказы одного клиента.
Модуль в amoCRM обучаемый — результаты анализа сделок улучшаются по мере накопления сделок в базе данных компании. Для обучения алгоритма поиска дубликатов задействуется администратор CRM — выбирая «Пропустить» или «Не является дублем», система анализа корректируется. В следующий раз модель автоматически примет решение относительно спорного момента — так система самостоятельно устранит дубликаты сделки с одинаковыми пользовательскими полями, созданных по разным контактам одного клиента. Аналогичным образом удаляются и сделки с некорректными контактами: например, созданных по номерам типа «79991111111» или из почты с адресом «noreply».
Как запустить поиск дубликатов в amoCRM
Для работы с модулем пользователю требуется наличие полных прав на просмотр, редактирование или удаление всех сущностей CRM-системы: контактов, компаний и сделок. Чтобы запустить проверку необходимо перейти в категорию CRM «Сделки» и в правом верхнем углу интерфейса раскрыть дополнительное меню под вкладкой «Еще». В меню отобразится инструмент «Поиск дублей», который отвечает за объединение или удаление дублирующихся сделок в amoCRM.
Система автоматически просканирует все сделки, после чего объединит явные дубликаты и устранит ошибочные заказы с некорректными контактами. По спорным сделкам система попросит администратора самостоятельно принять решение об удалении или объединении CRM-карточек.
При объединении остается единая CRM-карточка, в которой сохраняется вся информация от двух дублирующих сделок — спорные моменты в полях отдаются на решение администратора. После объединения все звонки, чаты и задачи также переносятся в новую карточку. В случае указания сделок как уникальные, связь между карточками обрывается и сделки больше не будут попадать в систему поиска amoCRM дублей.
Если система не считает проблемную сделку дублем, можно перейти в карточку и воспользоваться командой «Дубль?». Это позволит перейти в меню поиска дубликата и провести объединение c другой сделкой.
Если у вас возникли проблемы с настройкой amoCRM — обращайтесь к нам в Первый Бит. Оказываем услуги по внедрению, техподдержке, интеграции CRM-систем и реализуем доработки под потребности вашего бизнеса.
Дублями в amoCRM называют сделки с общими контактными данными — телефоном и e-mail. Объединять такие сделки необходимо, чтобы заявки от одного клиента не повторялись. Вы сможете воспользоваться функцией поиска дублей, если обладаете полными правами доступа. Представляем вашему вниманию инструкцию по обнаружению дублей и объединению сделок в amoCRM.
Крупнейшее региональное интернет-агентство России. ТОП-10 в рейтинге Рунета.
1200+ проектов
90 специалистов
15 лет на рынке
Коммерческое предложение
Как найти дубли вручную
Искать дубли можно только в браузерной версии amoCRM. Для этого нужно перейти в воронку сделок. Кликните по значку многоточия рядом со строкой «Поиск», затем на «Поиск дублей».
Поиск дублей
Появится окно, в котором будут отображены все дубли. Здесь можно объединить сделки, кликнув по соответствующей кнопке. Так несколько карточек сформируются в одну. Если вы кликните «Не дубль», то система разорвет карточки и перестанет предлагать вам объединение сделок. При объединении двух сделок все чаты, задачи, записи звонков и события сохранятся в новой карточке.
Алгоритм поиска дублей способен к обучению. Случается, так что система предлагает вариант, при котором сделки дублируются, но прямые совпадения отсутствуют. Кликните по кнопке «Пропустить» или «Не является дублем». Так вы обучите amoCRM правильному поиску, и в следующий раз система уже не покажет, что подобные карточки дублируются.
Нет времени разбираться?
Настройка CRM под ключ
Адаптируем все ваши бизнес-процессы под CRM, интегрируем телефонию, сайт и почту. После внедрения обучим сотрудников и всегда будем на связи для консультаций и корректировки CRM. Специализируемся на amoCRM и Битрикс24.
Ваш сайт:
Система ищет только реальные дубли. Если у вас есть контакт с номером +7910000000, то проверяться он не будет. То же касается почтового адреса типа noreply@domain.ru.
CRM предлагает объединить карточки только в тех случаях, когда считает это нужным. Справочник публичных номеров регулярно пополняется. Номера из него не всегда нужно объединять. Поэтому периодически может появляться кнопка «Дубль?». Карточки в этом случае будут объединены только после вашего подтверждения.
Виджеты
Для корректной работы amoCRM можно обратиться к профессиональному интегратору, который установит в систему виджет по поиску дублей. Такие виджеты запрещают менеджеру сохранять в карточку сделки контакты, которые уже есть в клиентской базе.
Предотвратить появление дублей можно с помощью платного виджета «Контроль дублей». Он не позволит повторно добавить в систему уже имеющийся контакт и обозначит повтор красной рамкой на окошке для ввода номера. При отсутствии этого виджета система будет выделять дублирующийся контакт, но прикреплять его не запретит.
Виджет «Контроль дублей»
Чтобы включить виджет, администратор должен зайти в раздел «Настройки» и указать секцию «Интеграции». Далее нужно кликнуть по подключенному виджету и настроить его работу. Укажите менеджеров, которым будет доступен функционал по обнаружению дублей, а также выберите зону поиска. Это могут быть телефоны или почтовые адреса.
Платные виджеты обрабатывают до 20 тыс. карточек одновременно. Поиск дублей выполняется независимо от того, каким способом сохранялись телефонные номера в системе (будь то 9 или +7). Средняя стоимость специализированной программы — 9 тыс. рублей.
NeuroCRM
Один из популярных виджетов для поиска дублей — NeuroCRM.
Виджет «NeuroCRM»
Отличительные особенности этого виджета — наличие расширенного поиска как по телефону с почтовым адресом, так и по ИНН клиента. Особенно актуально это для компаний, работающих в B2B-сфере.
GetDouble
Второй популярный вариант стороннего виджета для поиска дублей — GetDouble. Программа не позволяет создавать дубли вручную, предоставляет поля для поиска, объединяет несколько дублей в один, а также уведомляет менеджера о пропущенных сообщениях. Окно настроек виджета выглядит следующим образом:
Виджет «GetDouble»
Здесь есть чекбокс, позволяющий скрывать дубли связанных контактов. В числе других его функций сокрытие в контакте дублей привязанной компании, а также сокрытие списка обнаруженных в системе дублей по умолчанию. Окно объединения дублей в GetDouble выглядит так:
Объединение дублей в «GetDouble»
Можно выбрать любые значения полей, которые будут внесены в результирующую запись.
«Поиск дублей»
Третий виджет — «Поиск дублей» от компании F5. Работает так же, как и другие дополнения: при добавлении контактов или компании с данными, которые уже есть в базе, наверху появится всплывающее окно. Оно содержит контактные данные, а также сведения о названии клиента и ответственном лице.
Использование виджета «Поиск дублей»
Виджет демонстрирует даже те контакты, к которым у менеджера нет доступа. При наведении на данные покажется информация об ответственном. Для чистки уже имеющихся дублей компания F5 разработала отдельный виджет.