Рабочее место менеджера в 1с как найти

Содержание:

1.       Функциональные кнопки рабочего места менеджера по продажам

2.       Табличная часть «Выбор» в АРМ менеджера по продажам

3.       Табличная часть «Подбор» Рабочего места менеджера по продажам

4.       Оформление оптовой продажи клиенту в АРМ менеджера по продажам

5.       Оформление розничной продажи клиенту

Рабочее место менеджера по продажам (РММ) – это обработка, которая является основным инструментом работы в автоматизированной системе менеджера по продажам и кассира на кассе супермаркета. Перечень доступных функциональных возможностей для менеджера и кассира должны определяться правами доступа.

Обработка имеет ряд функциональных кнопок и две табличные части.  

1.      Функциональные кнопки рабочего места менеджера по продажам

·         Отчеты — при нажатии открывается список отчетов, доступных текущему пользователю;

·         Обработки — при нажатии открывается список обработок, доступных текущему пользователю;

·         Остатки — при нажатии кнопки открывается обработка, в которую выводится список номенклатуры, связанной с номенклатурой, на которой установлен курсор в табличной части «Выбор». По списку номенклатуры выводится информация по остаткам по складам, резерв, цена. При необходимости номенклатуру из данного списка можно перенести в табличную часть «Подбор»;

·         Все с… — при нажатии открывает список складов «С какого склада»

·         Настроить список складов — при нажатии открывается список складов, в котором пользователь будет иметь возможность:

−        отметить флагом склады, по которым будут отображаться остатки в табличной части «Выбор»;

−        отметить флагом склад, по которому автоматически заполнится указанное количество в табличной части «Подбор»;

·         Строка поиска — быстрый поиск номенклатуры по наименованию или артикулу;

·         Открыть документ — возможность открыть документ в АРМ менеджера по продажам следующих типов:

−        Заказ клиента;

−        Внутренний заказ;

−        Заявка на возврат товаров от клиента;

−        Возврат товаров от клиента;

−        Заказ поставщику;

−        Оплата от покупателя платежной картой;

−        Перемещение товаров;

−        Приходный кассовый ордер;

−        Расходный кассовый ордер;

−        Реализация товаров и услуг;

−        Взаимодействие;

−        Счет на оплату;

−        Документы чеков ККМ

Выбор типа документа в Рабочем месте менеджера по продажам

·         Тип цены — для розничных продаж устанавливается значение «Розничная», без возможности редактирования. Для оптовых продаж — выбор из справочника «Виды цен»;

·         Качество — по умолчанию значение «Новый»;

·         Добавить из документа Заказ клиента — выбор документа «Заказ клиента», после указания документа номенклатура из табличной части заказа переносится в табличную часть «Подбор»;

Выбор документа Заказ клиента в АРМ менеджера по продажам

·         Новый документ Заказ клиента — при нажатии кнопки создается новый документ «Заказ клиента» по данным табличной части «Подбор»;

·         Новый чек — при нажатии кнопки открывается форма документа Чек ККМ для оформления оплаты. Кнопка доступна для пользователей — кассиров.

·         Новый документ

·         Журналы документов   

2.      Табличная часть «Выбор» в АРМ менеджера по продажам

·         Список номенклатуры, в котором по каждой позиции выводится информация в АРМ менеджера по продажам:

−        класс продаваемости ABC;

−        класс продаваемости XYZ;

−        класс маржинальности – ROS (М0- минимальная маржа, М1- средняя, М2- высокая);

−        ценовая группа товаров (IND-минимальная цена, ORD- товар под заказ и т.д.);

−        артикул;

−        номенклатура; при нажатии Enter открывается окно ввода количества товара «Введите нужное количество товара» и при нажатии кнопки ОК

−        единица измерения;

−        коэффициент пересчета;

−        единица измерения упаковки;

−        количество резерв. При нажатии двойным щелчком левой кнопки мыши в ячейке, на которой установлен курсор, открывается отчет по резерву с отбором по номенклатуре;

−        если заканчивается срок годности, то наименование номенклатуры выделяется красным цветом.

·         Отображение количества остатка в разрезе складов (в единицах хранения).

·         Отображение номенклатуры, продаваемой совместно  

3.      Табличная часть «Подбор» Рабочего места менеджера по продажам

Заполняется выбранной пользователем номенклатурой для дальнейшего включения в документ «Заказ клиента».

·         № п/п;

·         Номенклатура;

·         единица измерения;

·         количество (к заказу);

·         осталось распределить;

·         дефицит;

·         распределено;

·         зона отгрузки

·         склад с детализацией по количеству остатка на складе и количеством к заказу.

Завершение формирования заказа производится нажатием кнопки Новый заказ клиента. При этом производится выбор:

·         Карта лояльности — выбор карты лояльности из справочника «Карты лояльности» или считывается картридером (при наличии). Заполняется перед созданием документа «Заказ клиента»;

·         Клиент — заполняется автоматически по карте лояльности. Если покупатель не является владельцем карты, то выбор клиента из справочника «Партнеры» или создание нового. Заполняется перед созданием документа «Заказ клиента»;

·         Организация — выбор организации из справочника «Организации». Заполняется перед созданием документа «Заказ клиента».   

4.      Оформление оптовой продажи клиенту в АРМ менеджера по продажам

1.      Заполнение табличной части «Подбор».

1.1      Пользователь в табличной части «Выбор» в списке находит необходимую номенклатуру посредством быстрого поиска по наименованию или артикулу.

При нажатии двойным щелчком левой кнопки мыши на найденной номенклатуре вводит количество в дополнительном окне.

После ввода количества номенклатура добавляется в табличную часть «Подбор».

1.2      Заполнение табличной части «Подбор» номенклатурой из документа «Заказ клиента» посредством выбора документа.

2.      Обработка табличной части «Подбор».

В табличной части «Подбор» пользователь определяет с какого склада и в каком количестве будет осуществляться реализация. Количество можно ввести вручную в колонке нужного склада, либо по кнопке «Все с…» можно указать определенный склад и тогда, заданное при выборе номенклатуры, количество проставится в колонке по указанному складу по всему списку подобранной номенклатуры.

3.      Создание «Заказ покупателя».

3.1.Пользователь считывает или выбирает из справочника Карту лояльности, заполняет поля «Клиент» (при необходимости) и «Организация».

3.2.Создание документа «Заказ клиента» осуществляется посредством кнопки «Новый заказ клиента». Вся информация в документе «Заказ клиента» заполняется автоматически, пользователь вручную указывает «Договор».

3.3.Если тип цен в договоре отличается от типа цены, указанного в рабочем месте менеджера по продажам, программа выдает сообщение с предложением пересчитать цены в документе.

3.4.Если клиент забирает товар самостоятельно, то на вкладке «Доставка» выбирается «Способ доставки» «Самовывоз». При этом в табличной части «Товары» производится заполнение по всем строкам признака «Самовывоз» и данные в столбце не доступны для редактирования.

3.5.Если клиент заказывает доставку, то на вкладке «Доставка» указывается «Способ доставки» «На усмотрение транспортной службы». Данный способ доставки указывается в случае, если доставка предусматривает доставку нашей транспортной службой, сторонней службой доставки и частичный самовывоз товара. При этом в табличной части «Товары» доступен для редактирования столбец «Самовывоз».

3.6.Далее пользователь заполняет необходимую информацию по доставке.

3.7.Для возможности организации доставки количество по номенклатуре пересчитывается по весу и объему, автоматически рассчитывается общий вес и объем по документу в целом.

3.8.Если сумма по «Заказу покупателя» меньше установленного лимита (3 000 руб.), то доставка платная. В этом случае в табличную часть «Товары» добавляется номенклатура услуги по доставке. На основании данных, введенных пользователем, рассчитывается стоимость доставки.

3.9.Из документа «Заказ покупателя», после его проведения, формируется печатная форма счета, которую возможно распечатать или отправить по электронной почте.

3.10.        Способом «на основании» из «Заказа клиента» формируется документ «Реализация товаров и услуг».

3.11.        При проведении документа «Реализации товаров и услуг», если клиент забирает товар самостоятельно, автоматически сформируется задание на отгрузку для склада (документы «Расходный ордер на товары» и «Отбор (размещение) товаров»).

3.12.        Если необходимо организовать доставку, то оформление доставки осуществляется из рабочего места «Доставка».  

5.      Оформление розничной продажи клиенту

1.      Оформление розничной продажи с помощью продавца (в зале).

Подбор товара и формирование документа «Заказ клиента» осуществляется аналогично варианту оптовой продажи.

После оформления документа «Заказ клиента» менеджер покупателю сообщает номер заказа и покупатель идет оплачивать его в кассу.

Кассир по номеру заказа находит нужный документ и нажимает кнопку «Новый чек». Создается документ «Чек ККМ», в котором вся информация в документе заполняется автоматически.

Если в заказе была рассчитана стоимость доставки, то в документе «Чек ККМ» будет присутствовать номенклатура услуги доставки и сумма.

Кассир выбирает вариант оплаты (наличными, безналичными, сертификатом, смешанная) и пробивает чек.

Если в документе «Заказ клиента» была заказана доставка, то для оформления доставки посредством рабочего места «Доставка» будут предлагаться только оплаченные «Заказы клиента».

2.      Оформление розничной продажи без помощи продавца (в зале).

Подбор товара и формирование «Заказа клиента» осуществляется аналогично варианту оптовой продажи. После оформления документа «Заказа клиента» на основании Заказа клиента оформляется документ «Чек ККМ».

Специалист компании «Кодерлайн»

Ольга Иванова

Настройка программы в части учета розничных продаж, рабочее место кассира, подключение торгового оборудования в 1С:Управление торговлей 11.

В этом уроке показана настройка программы в части учета розничных продаж, настройки рабочего места кассира и торгового оборудования.

Основные настройки розничных продаж в УТ 11

Начнем с основных настроек — покажу где включается учет розничных продаж:

Ставим признак учета розничных продаж, задаем сроки хранения отложенных и архивированных чеков, настраиваем что делать с чеками после закрытия смены (можно архивировать, а можно сразу удалять). Если используете подарочные сертификаты, ставьте соответствующий признак. Если у вас несколько магазинов (или в одном магазине несколько касс, включайте использование нескольких касс ККМ):

Если планируете принимать оплату банковскими картами, нужно включить соответствующую настройку:

Если розничных торговых точек у вас несколько, нужно включить использование нескольких складов:

Если планируете выдавать покупателям дисконтные карты, начислять по ним бонусы, включаем соответствующие настройки в разделе CRM и маркетинг:

Теперь установим признак использования торгового оборудования:

Если у нас используется оборудование Offline (касса, в которую сначала загружаются данные из файлика с остатками номенклатуры, а потом из нее в базу загружается отчет о розничных продажах, также через файл), устанавливаем использование обмена с таким оборудованием:

Теперь для розничного магазина нужно создать склад, основные настройки выделены красным:

Обязательно должен быть выбран розничный вид цены — в чеки ККМ будет подставляться цена номенклатуры именно этого вида. Ну и соответственно нужно установить цены номенклатуры для данного вида.

Для каждой кассового аппарата, используемого в организации, вводим элемент справочника Кассы ККМ:

Создаем новую кассу:

В карточке кассы указывается организация, от которой осуществляются продажи, тип кассы, склад, а также серийный и регистрационный номер оборудования. Для корректного обмена с бухгалтерией предприятия 3.0 есть смысл выбрать подразделение:

Касса в программе может быть 3 типов:

Фискальный регистратор — касса, подключенная к компьютеру и 1С. При пробитии чека в программе на кассе печатается чек, при закрытии смены в программе на кассе печатается отчет с гашением (Z-отчет).

ККМ offline — касса, в которую ежедневно загружаются сведения об остатках номенклатуры (файлик формируется в программе), а в конце в этой кассе формируется файлик, который затем загружается в программу (на основании него в УТ создаются отчеты о розничных продажах).

Автономная ККМ — касса, не подключенная к ПК и программе и неподдерживающая режим офлайн-обмена. При работе с такой кассой данные о продажах вносятся пользователями вручную (создается документ Отчет о розничных продажах).

Для демонстрации работы с кассой типа ККМ offline создадим еще одну кассу ККМ (на этот раз склад уже выбирать не нужно):

Для каждого пользователя программы можно настроить правила продаж — установить при необходимости ограничение использования ручных скидок, а также настроить права в рабочем месте кассира:

На первой закладке настраивается применение ручных скидок:

На второй — полномочия в рабочем месте кассира (РМК):

Подключаемое торговое оборудование в УТ 11

Теперь нужно настроить подключенное к программе оборудование (т.к. фактически у меня никакого оборудования нет, я установлю эмулятор, ну а вы посмотрите где и как это в принципе делается):

Заходим в список подключаемого оборудования:

В открывшемся рабочем месте выбираем тип оборудования (Фискальные регистраторы) и добавляем новое устройство:

В карточке оборудования выбираю эмулятор (в вашем реальном случае нужно выбрать драйвер, соответствующий вашей конкретной модели фискальной машины). Обратите внимание, что подключаемое оборудование привязывается к конкретному рабочему месту:

Также создадим устройство с типом ККМ offline. Выберем версию формата обмена и зададим каталоги загрузки и выгрузки обменных файлов:

При необходимости тут же подключается сканер штрихкода и эквайринговый терминал:

Теперь нам осталось настроить рабочее место:

В карточке РМК можем настроить горячие клавиши для различных действий (удобная штука, может значительно ускорить процесс обслуживания клиентов:

В настройках горячих клавиш можем не только назначить удобные комбинации клавиш на различные действия, но и добавить различную номенклатуру в Быстрые товары (для удобства подбора, сюда добавлять товары, которые продаются чаще всего, например, пакеты-майка):

Если используются личные продажи менеджеров торгового зала (анализируется выручка в разрезе менеджеров), тогда в качестве продавца помимо кассира нужно выбрать также и менеджера.

На первой закладке таблицы используемого оборудования добавляем созданный эмулятор фискального регистратора:

При необходимости здесь же добавляется эквайринговый терминал.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте.