- Чтобы скачать брокерский отчёт в Тинькофф Инвестиции необходимо войти в личный кабинет и выбрать счет, если у вас их несколько
2. Нажмите на кнопку «Справки и отчеты»
3. Далее необходимо прокрутить страницу ниже до категории «Брокерский отчёт за ***», выбрать необходимый период – можно выбрать период до года, кликнув на соответствующие месяцы.
После необходимо выбрать формат Excel и нажать кнопку «Скачать Excel», после чего файл отчёта будет подготовлен для скачивания.
4. Личный кабинет дает возможность выгрузить отчет максимум за год. Если ваш срок инвестирования больше года — просто выгрузите несколько отчетов, например за 2020, 2021, 2022 год, и загрузите их все вместе.
Инструкция по формированию брокерского отчета.
Тинькофф
Инструкция по формированию брокерского отчета в личном кабинете брокера Тинькофф.
Шаг 1.
В личном кабинете — перейдите на вкладку «Инвестиции» → «Портфель» → «О счете»
Шаг 2.
Прокрутите страницу вниз до нужного пункта — выберете «Брокерский отчет».
Шаг 3.
Выберете:
- нужную дату или период времени
- формат отчета — Excel
Нажмите «Скачать».
На нашем телеграмм-канале, также есть видео по созданию портфеля и импорту сделок от брокера Тинькофф.
Спасибо.
Получить отчет от брокера «Тинькофф Инвестиции» по иностранным эмитентам можно либо написав в чат техподдержки, либо в настройках, инструкцию прилагаем ниже:
- Переходим в приложение «Тинькофф Инвестиции», и на главной странице, в правой верхней части экрана нажимаем на значок «Настройки» ⚙️, рисунок ниже:
2. В появившемся окне нажимаем по строке «Отчеты»:
3. В открывшейся странице «Отчеты» необходимо найти строку «Справка о доходах за пределами РФ», которая находится внизу страницы, и нажимаем скачать:
На этом все. Пример отчета:
Отчет сохраняется в формате .pdf, далее нужно заполнить декларацию и отправить в налоговую. В декларации необходимо отчитаться за каждый полученных доход, т.е. если вы владеете только акциями одной компании, и получаете выплату дивидендами каждый месяц, то должно быть 12 записей. Если акции компании торгуются на Московской бирже, она может быть зарегистрирована за рубежом, и за нее также необходимо отчитаться и заплатить налог самостоятельно.
Заполнить декларацию можно на сайте налоговой в ручном режиме, если у вас мало записей, а если их много, то можете воспользоваться специальным сервисом (телеграмм бот) от нашей компании. Принцип работы прост: вы загружаете свой PDF отчет и на выходе получаете готовый расчет в формате .dc1, который в дальнейшем до заполняете персональными данными в программе «Декларация» и далее загружаете на сайт налоговой.
Мы обрабатывает отчеты Тинькофф по полученным вами дивидендам иностранных компаний.
Отчет обязательно должен быть в табличном формате Excel. Запросите его у менеджера банка в чате приложения «Тинькофф Инвестиции». Отчет называется «Справка о доходах за пределами РФ».
Напоминаем, что российский брокер сам удержит налог по большинству доходов, полученных в результате инвестиционной деятельности (подробнее об этом — https://www.tinkoff.ru/invest/account/help/bs-n-taxes/pay-needed/).
Однако, по дивидендам иностранных компаний вам нужно будет уплатить налог самостоятельно.
Любой инвестор, совершая сделки по купле/продаже активов в Тинькофф инвестиции должен знать оборот за месяц. Эти данные помогут отследить ваши расходы и доходы, и проанализировать состояние счета. Расскажем, как посмотреть оборот в Тинькофф инвестиции, а также о том, какие данные доступны по инвестиционному портфелю и брокерскому счету клиентам Тинькофф Инвестиции.
Что такое оборот портфеля и на что он влияет
По сути, оборот показывает частоту купли/продажи активов инвестором. Для расчета оборота используется несколько показателей:
- общее число приобретенных новых/или же проданных ценных бумаг;
- конкретный период времени;
- общая стоимость чистых активов.
Инвестор должен учитывать оборот портфеля до принятия решения о покупке финансового инструмента. При высоком коэффициенте оборачиваемости издержки увеличиваются. Выбор активов должен компенсировать дополнительные затраты, и перекрывать расход на комиссию. Оборот отображается в отчетности брокера по таким статьям:
- Движение денег – сумма на начало и конец расчетного периода.
- Движение по совершенным сделкам. Показывает, сколько было затрачено и получено в результате проведенных сделок за период расчета.
По сути, оборот показывает, сколько денежных средств поступило, а также было истрачено. Следует учитывать и размеры комиссии по сделкам.
Как посмотреть оборот в Тинькофф Инвестиции
Конкретно в своем портфеле можно посмотреть аналитические показатели. Сделать это можно в личном кабинете на сайте www.tinkoff.ru. Кроме того, вы можете воспользоваться мобильным приложением «Тинькофф Инвестиции». Для этого сделайте следующее:
- Откройте приложение «Тинькофф Инвестиции».
- На главной странице экрана справа сверху нажмите на значок в виде разорванного круга.
- Зайдите в блок «Аналитика».
В аналитическом разделе можно посмотреть сразу несколько показателей. Инвесторам доступны такие сведения:
- Как соотносятся ценные бумаги в инвестиционном портфеле.
- Какую доходность принес портфель за определенный отрезок времени – месяц, год, либо со дня открытия вашего счета.
Уточнить статистику, показывающую пополнение/вывод, а также поступления на счет по купонным выплатам и дивидендам.
Доходность вашего портфеля вы также можете проанализировать в разделе личного кабинета (или приложения) по вкладке «Профиль». Здесь доступен просмотр доходности в процентах, и именно она является оборотом Тинькофф Инвестиции. В чем особенности этого показателя:
- Доходность рассчитывается с начала месяца, либо года.
- Выражается она в процентах.
- Это показатель отображающий заработок инвестора на каждый рубль, который он вложил.
Если вас интересует детализация по месяцам, или конкретным отрезкам времени, то откройте вкладку «Доходность». Установите здесь период времени, и подтвердите свой выбор. Эти данные видят все пользователи, т.к. она доступна не только в профиле, но и в каталоге инвесторов. Если профиль закрыть, вы сможете скрыть эти данные.
